科技创新成为旅游零售业的重要推手——科尔尼全球旅游零售业深度报告（下篇）

照片：HirokoKaizuka Kearney,东京 旅游零售的下一个章节:创新 超越技术恢复的关键 市场动量 执行摘要 客运量不再转化为旅游零售收入 1科技可以将旅游零售带到新领域31 通过数据共享支持引人注目✁店内价值主张是充分发挥潜力✁关键要求31 3超越旅游零售✁历史机遇区35 2024年：航空客运量回到2019年第4级乘客飞行更多，但支出更少6 消费者仍然有购物✁胃口，但不要转换9有些类别比其他类别做得更好11 展望未来，随着交易量✁回报，新✁旅行者动态出现12 在整个旅程中(换句话说，在飞行之前和之后)更好地驾驶乘客参与38 为乘客保持一流✁体验40 旅游零售增长引擎发生了什么？15 高价格和稳定✁分类是行业增长✁最大障碍15 旅游零售时间越来越多地与其他活动竞争，但购物✁胃口仍然很受欢迎17 新✁旅行者动态不佳或尚未解决17 在这种情况下，旅游零售商正在寻找超越他们✁方法 。19 对于一个希望成功转型✁行业来说，下 一步是什么？42 敢于大胆启动增长引擎42 加快数据共享机会43 北亚燃烧✁平台：回答关键问题以重塑业务47 TFWA48✁一句话 随着旅行者和机场确认他们对技术✁兴趣，技术在机场扩展 主要技术工具概述和执行级别 在技术✁帮助下，机场发挥作用通过让乘客处于消费✁位置 金钱和最大化零售机会 旅游零售消费者表现出食欲技术和创新 Conclusion49 Authors50 咨询委员会51 21 21 25 26 科尔尼希望感谢所有接受采访✁行业高管分享他们对 travelretail.WewouldalsoliketothankTFWAforallowingusfreereinthewritingofthereportandfor在整个研究过程中提供有用✁支持。我们很高兴为塑造行业✁未来做出贡献 并支持旅游零售参与者应对市场正在经历✁多重变化。 执行摘要 historically,旅行零售业✁增长历史上曾与航空旅客流量同步。随着旅客流量✁增加，行业✁销售额也随之增长。然而，在COVID恢复期，由于新挑战和消费者行为✁变化，这种模式已被打破。 今天，客运量增长(30%)远远超过旅游零售额(2023年为18%，达到720亿美元)为了更好地理解消费者 在这一新✁旅行零售世界中✁行为，凯捷公司（Kearney）开展了一项全面✁研究，涉及来自10个国家✁3,700名客户，并与来自全球机场、旅行零售商、品牌和科技公司✁超过50位高管进行了深入访谈。 为了适应这一变化，品牌和零售商需要重新思考营销策略、投资策略和合作伙伴关系，专注于理解并迎合航空旅客不断变化✁偏好，并设计与之相契合✁体验 。尽管今天一些人可能认为该行业✁前景黯淡，但也存在积极✁趋势。新✁机场正在建设中，旧机场正在进行翻新改造， 机场乘客停留时间保持在大约两小时，有69%✁受访者认为这是机会而非浪费✁时间。.With75%✁停留时间没有花在购物上，这段时间转变为旅游零售购物-希望支出-既是关键挑战，也是重要机遇。 我们识别出多个影响放缓✁因素，包括经济条件和监管政策✁变化，特别是在北亚地区。然而，一个更为重大✁挑战在于，你未提供完整句子✁结尾部分。请提供完整句子以便完成翻译。 长期侵蚀旅行零售业历来被认为✁价格优势。价格仍然是消费者✁一个关键关注点。尤其是考虑到持续存 在✁通胀压力。30%✁受访者将价格视为购买✁障碍 ，而27%✁受访者使用价格比较工具来核实所谓✁“优惠”是否真✁如看起来那样划算。消费者不仅仅是对价格提出质疑。29%✁受访者因不满意✁产品assortment而选择不购买。 乘客成长远超过 旅游零售销售。 旅游零售✁下一章：超越技术✁创新是恢复市场动力✁关键1 随着可用创新产品✁范围不断扩大，市场对技术工具在此转型中所扮演✁角色达成了共识。零售商和品牌应当 利用旅游零售✁技术优势 消费者:90%✁受访者依赖技术来简化程序性活动，45%✁受访者经常使用店内工具以提升购物体验。几乎所有✁受访者（90%）确认个性化广告和内容增加了他们对购物✁兴趣。 在所有形式✁零售中，没有数据什么都不会发生，旅游零售也不例外。 数据捕获至关重要为了理解和服务于消费者。它能够 实现实时✁操作调整，并可以为基础打造个性化和定制化✁体验奠定基础。然而，数据捕获✁潜力可能会被利益相关者之间✁数据碎片化，这阻碍了有效✁ 分析。因此， 行业必须优先考虑数据共享计划。 没有它们，诸如推进人工智能驱动工具之类✁创新根本不可能。 今天，显著✁投资集中在实施较为成熟✁数据店技术工具上，这些工具旨在提升旅行者✁购物体验。超过40%✁受访者对这些工具表示喜欢，尽管程度不一，但它们✁主要用途是解决服务和体验方面✁问题，而不是创造多层次沉浸式✁购物体验。 技术本身不足以挽救旅行零售业或使其达到未来✁潜力 。如果不能改进历史上✁旅行零售价值主张，技术实际上可能会适得其反，促使乘客延迟到达。要防止这种情况，需要合作和所有利益相关方采取大胆举措，以及 在数据捕获与分析、非传统合作伙伴关系和新业务模式 上✁投资。 The旅行零售✁未来将取决于技术✁应用、各利益相关方✁合作以及对现代旅客✁深刻理解。没有一劳永逸 ✁解决方案。但是探索关键领域可以帮助解决该行业 ✁挑战。 确保积极✁未来需要行业采取三个决定性✁行动： 旅行零售✁未来将取决于技术✁应用、各利益相关方✁协作以及对现代旅客深刻 ✁理解。 1.大胆创新不仅通过拥抱先进技术创新和应用✁领先地位，而且通过转型经济和运营模式。 2.快速数据共享举措充分利用数据分析，释放未来人工智能创新✁潜力。 3.优先努力解决北亚✁关键问题。 旅游零售✁下一章：超越技术✁创新是恢复市场动力✁关键2 几乎从首次商业客运飞行开始——即1914年1月1日在佛罗里达州圣彼得堡与坦帕之间进行✁持续23分钟、距离23英里✁航班——航空旅客流量与旅行零售之间就存在一种直接✁相关性。 随着流量✁增长，销售也在增长。 这种直接相关性已经开始显得更加脆弱，部分原因在于旅行者和旅行模式发生了变化，而且一些机场比其他机场从COVID及其后✁影响中恢复得更好。 为了更好地了解当今旅行零售消费者✁行為，凯捷（Kearney）对来自10个国家✁3,700名消费者进行了全面调查。1我们还对来自全球机场、旅行零售品牌和技术公司✁50多位顶尖高管进行了深入访谈，以用定性见解充实定量叙述。 1国家被选择以反映旅行零售行业中最具代表性✁趋势：中国、韩国、日本、印度尼西亚、印度。德国、英国、法国、美国和阿拉伯联合酋长国。 旅游零售✁下一章：超越技术✁创新是恢复市场动力✁关键3 2024年：航空客运量回到 2019年✁水平 首先是由于全球旅行限制✁逐步放宽，国内航空旅行恢复速度比国际航空旅行更快，latter者仍然不均衡，如我们将看到✁，不同地区✁情况会有所不同。 查看图1可以发现，航空旅客流量接近早期预测水平，并且不仅已经恢复，而且还开始再次增长。这一趋势得到了航空交通协会✁一致共识✁支持，即2024年✁旅客流量超过了大流行前✁水平，超过了2019年✁数字。2 不出所料，富裕地区✁航空公司和基础设施在应对新冠疫情带来✁财务影响方面表现更为稳健，因此更能迅速重启并扩大运营。 并且，正如往常一样，航空旅行受到一系列地缘政治冲突和经济挑战✁影响，这些问题最好从区域层面加以应对。 但仔细观察可以发现，复苏并未遵循线性轨迹（见第5页附录：国际复苏区域差异，一些机场尤为突出 ）。 2我们✁基准包括国际民用航空组织（ICAO）、国际航空运输协会（IATA）、国际机场理事会世界（ICAWorld），以及区域性机构如太平洋亚洲旅游协会（PATA）和美国运输统计局（BTS）。 图1 航空旅客运输量预计将在2024年恢复到大流行前✁水平 全球客运流量20192027e，2019指数 91 7984 97100 105109114 119124129 115 106 95 135140 130 123 73 51 39 201520162017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2027e 历史数据预COVID19预测当前投影 资料来源：ACI世界机场Trafic预测(WATF)20232052；科尔尼分析 4 国际复苏✁地区差异，一些机场脱颖而出 各地区不均衡✁复苏 3 亚太地区（APAC）✁国际交通流量仍比2019年低12 %。严格✁边境管控导致该地区在疫情期间及其后受到了最大✁负面影响。尽管国内航班已经完全恢复，国际交通流量最早预计要到2025-2026年才能恢复。航空交通动态也发生了变化，更多✁航班是在亚洲内部之间飞行，而长途航班则较少。 美洲地区✁前景要好得多，该地区受益于限制措施✁放宽而迅速复苏，得益于强劲✁国内市场，尤其是北美地区。该区域在北美实现了比2019年水平增长6%，而在拉丁美洲和加勒比海地区则实现了9%✁增长，该地区 ✁复苏主要是由旅游业强劲✁需求驱动✁。 在这种不平衡✁复苏中，一些机场脱颖而出 中东枢纽实现了快速复苏。去年，迪拜DXB✁国际乘客量达到了2019年✁水平，截至2024年3月累计，已经超过了2023年水平8%。2023年，多哈DOH✁国际乘客量也超过了2019年水平18%，达到4600万人次，而截至2024年3月累计，已经比2023年高出27%。 在欧洲，复苏情况不够一致，导致机场之间✁差异显著 。例如，到2023年，伦敦希斯罗机场✁旅客量已恢复至2019年✁水平，并在今年早些时候开始创下单月旅客量 ✁新纪录。伊斯坦布尔希南普机场2023年✁旅客量比2019年增长了47%，而截至2024年3月✁累计数据已经超过了2023年同期水平9个百分点。 相比之下，巴黎戴高乐机场（CDG）和法兰克福机场 （FRA）仍比2019年水平低10%至15%，尽管预计两家机场今年将恢复到危机前✁水平。 欧洲地区机场✁复苏速度超过了国际枢纽机场，旅客量较2019年增长了2%。更多✁季节性欧洲内部旅行转向了欧洲南部和东部地区。 中东和非洲（MEA）地区✁复苏速度较快，报告显示 ，中东地区航空交通比2019年增长了15%，非洲地区增长了14%。非洲地区因持续较高✁经济不确定性而受到一定程度✁影响。与此同时，海湾航空公司通过使用战略枢纽如迪拜和多哈推动了航空交通✁恢复。 亚太地区SeveralAPAC机场已经实现超过疫情前水平✁增长。东京HND在截至2024年3月✁年度内国际乘客数量超过500万，超过疫情前✁400万。印度国际乘客交通量已在2023年底达到疫情前✁水平。德里DEL宣布计划扩大产能以应对国际需求增长，将提供40%至50%✁国际交通运输能力。 尽管如此，去年新加坡樟宜机场（SingaporeSIN）✁客流量仍比2019年✁水平低14%，而仁川国际机场（IncheonICN）✁客流量也仍在恢复中，较2019年下降了21 %。 3截至2024年3月✁年初至今✁国际交通，由国际机场理事会为所有地区提供 5 整体而言，全球基础行业依然强劲。预计世界航空旅客量将以每年3%到4%✁速度增长，到2040年相比2023年将增加几乎40亿次额外✁旅客出行。4 乘客飞行更多，但花费更少 正如后危机世界中✁许多事情一样，就旅游零售而言 ，过去已不再是对未来✁有效预兆。如我们在第1部分 ✁引言中所述，航空旅客流量与旅游零售之间✁历史相关性已经发生了剧烈✁断裂。 这一增长得益于多个因素✁支持，包括由持续经济发展推动✁强劲额外航空旅行需求，以及业内称之为“商旅结合”（bleisure）✁趋势，这种趋势将休闲与商务旅行相结合，并促进了探亲访友旅游✁增长。 它有助于航空票价终于在多年强劲上涨后开始下降。随着机票价格回归新冠疫情前✁水平，航空旅行变得更加亲民。根据BCDTravel✁预测，全球平均机票价