Nine Energy Service 2023 年年度报告

美国证券和交易委员会华盛顿特区20549 （马克一号) 表格10-Q ☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2023年6月30日的季度或 ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 对于从到的过渡期 佣金文件编号:001-38347 九能源服务公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州 80-0759121 (国家或其他司法管辖区(I.R.S.雇主 公司或组织)标识号) 2001KirbyDrive,Suite200休斯顿,TX77019 (主要行政办公室地址)(邮政编码) (281)730-5100 (注册人的电话号码，包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称 普通股，每股面值0.01美元NINE纽约证券交易所 检查注册人是否已在过去12个月（或根据规定必须提交此类报告的较短期间）内根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节提交了所有需要提交的报告，并且是否在过去90天内一直受到此类提交要求的约束。是□No☐ 通过勾选来表示：注册人在过去12个月期间（或根据要求提交此类文件的较短期间）根据《RegulationS- T》第232.405条规则405条的规定，是否已提交每份互动数据文件。是□No☐ 标记是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小的报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小的报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件管理器 加速文件管理器☐ 非加速文件管理器☒ 较小的报告公司☒ 新兴成长型公司☒ 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册人在根据《证券交易法》第13(a)条采用任何新的或修订的财务会计标准的延长过渡期方面选择不适用。☐ 通过复选标记指明注册人是否为空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。□ 注册人普通股的股数，每股面值0.01美元，截至8月1日已发行，2023was35,350,565. TABLEOFCONTENTS 第一部分 财务信息 Item1. 财务报表(未经审计) 1 简明合并资产负债表 1 简明合并利润表和全面收益表 2 简明合并股东权益表(亏损) 3 简明合并现金流量表 4 简明合并财务报表附注 6 Item2. 管理层对财务状况和结果的讨论与分析 16 Item3. 关于市场风险的定量和定性披露 28 Item4. 控制和程序 28 第二部分 其他信息 29 Item1. 法律诉讼 29 项目1A。风险因素 29 Item2. 股权证券的未登记销售和收益的使用 29 Item3. 高级证券的默认值 29 Item4. 矿山安全披露 29 Item5. 其他信息 29 Item6. 展品 30 Signatures 31 (Loss) ofOperations 关于前瞻性陈述的注意事项 这份季度报告（Form10-Q）包含了许多前瞻性陈述，这些陈述受到多种风险和不确定性的影响 ，其中许多风险超出了我们的控制范围。所有除历史事实外的陈述，包括关于我们策略、未来运营、财务状况、持续经营能力、预计收入和损失、预期成本、前景、计划等方面的陈述， 并且管理层的目标是前瞻性声明。在本季度Form10-Q报告中，使用“could”、“believe”、“anticipate”、“intend”、“estimate”、“expect”、“may”、“continue”、“predict”、“potential”、“project”以及类似表达词意图标识前瞻性声明，尽管并非所有的前瞻性声明都包含此类识别词。 所有前瞻性陈述仅于本季度报告Form10-Q的日期生效；我们没有更新这些陈述的义务，除非法律规定。我们提醒您不要过度依赖这些陈述。尽管我们认为我们在本季度报告Form10-Q中作出的前瞻性陈述中反映和暗示的计划、意图和预期是合理的，但我们无法保证这些计划、意图或预期能够实现。 我们在截至2022年12月31日财年的年度Form10-K报告的第1部分第1A项“风险因素”中披露了可能导致我们的实际结果与预期有实质性差异的重要因素。这些因素包括但不限于以下几点： •我们的业务具有周期性，并且依赖于陆上石油和天然气行业的资本支出以及完井活动。此类活动的水平波动较大，并且强烈受当前和预期的石油和天然气价格的影响。如果石油和天然气的价格下降，我们的业务、财务状况、经营结果、现金流量以及前景可能会受到重大且不利的影响。可能影响短期内商品价格的重要因素包括石油输出国组织（OPEC）及其其他石油出口国家采取的行动；美国的能源、货币政策和贸易政策；美国及全球经济增长的速度；以及在美国和全球范围内发生的地缘政治和经济事件，包括冲突、不稳定、战争行为和恐怖主义。 •通货膨胀可能对我们的财务状况和经营成果产生不利影响；特别是，劳动力或材料成本的上涨可能会抵消我们产品和服务的价格上调效果。 •如果无法吸引和保留关键员工、技术人员及其他技能熟练的合格人员，我们的业务、财务状况或经营成果可能会受到影响。 •我们可能无法维持现有价格或实施价格上调，而在可溶性插件产品市场的激烈竞争可能导致价格压力、销售减少或市场份额下降。 •我们显著的债务义务可能对我们的业务和未来前景产生重大不利影响，而债务协议中的限制可能会限制我们的成长以及参与某些活动的能力。 •目前和潜在的竞争者可能拥有比我们更长的运营历史、更为雄厚的财务或技术资源，以及更高的知名度。 •我们的运营受到油田服务行业固有的条件影响，如设备缺陷、事故或涉及我们车队或其他设备的损害导致的责任、爆炸、不可控制的气体或井流以及井控丧失。 •若我们无法准确预测客户需求，包括国际客户的需求，或者客户在短时间内取消订单，我们可能会持有过剩或过时的库存，这将降低毛利率。相反，库存不足会导致失去销售机会，并可能造成市场份额损失和损害客户关系。 •我们依赖于单一行业的客户。如果失去一个或多个重要客户，包括美国以外的一些客户，可能会对我们财务状况、前景和经营成果产生不利影响。向美国以外的客户销售产品还会使我们面临与国际业务相关的固有风险，包括政治、社会和经济不稳定及中断、出口管制、经济制裁、禁运或贸易限制，以及外汇汇率波动。 •我们可能面临个人伤害和财产损失等索赔或诉讼，这可能会显著影响我们的财务状况、前景和经营成果。 •我们受制于联邦、州和地方政府关于健康、安全和环境保护的法律和法规。根据这些法律和法规，我们可能需要承担罚款、赔偿或环境修复及其他纠正措施的成本。任何法律法规的变化都可能增加我们的经营成本。 •我们的发展可能受到专有技术的使用和保护以及签订许可协议能力的影响。我们的知识产权权利存在限制，因此我们无权阻止他人使用我们的专有技术。 我们的成功可能会受到我们实施新技术和服务的能力的影响。 ·某些股东对我们普通股的大量所有权可能会对我们的其他股东产生不利影响。 •我们未来的财务状况和经营业绩可能会受到资产减值费用的不利影响。 •随着对气候变化和保护措施的关注增加，石油和天然气需求可能减少，我们面临与石油和天然气勘探与开发活动相关的各种风险，包括日益增多的activism和相关诉讼。 季节性和恶劣的天气条件对我们的产品和服务的需求产生不利影响。 additional未知的风险或不确定性也可能对我们业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。这些风险或不确定性目前未知、我们认为无关紧要，或者可能适用于任何公司。 这些警示性陈述适用于所有向前-looking的声明，这些声明归因于本公司或代表本公司行事的人 。 项目1.财务报表 第一部分-财务信息 NINEENERGYSERVICE,INC. 冷凝合并资产负债表 (单位：千，股份和每股金额除外) (未经审计) June30, 12月31日, Assets 20232022 流动资产 现金和现金等价物$41,122$17,445 应收账款净额 94,935105,277 应收所得税1,096741 库存净额 63,36362,045 2023年6月30日已发行和流通的股份35,375,614和33,221,266股 所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。 1 简明综合损益表 NINEENERGYSERVICE,INC. 收入(损失) (单位：千，股份和每股金额除外) (未经审计) 截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月， 2023202220232022 预付费用和其他流动资产 7,444 11,217 流动资产总额 207,960 196,725 财产和设备净额 87,358 89,717 经营租赁使用权资产净额 42,976 36,336 融资租赁使用权资产净额 106 547 无形资产净额 96,153 101,945 其他长期资产 3,922 1,564 总资产 $438,475 $426,834 负债和股东权益(赤字)流动负债 应付账款 $37,518 $42,211 应计费用 35,905 28,391 长期债务的当前部分 329 2,267 经营租赁义务的当前部分 10,026 7,956 融资租赁义务的当前部分 34 178 流动负债总额 83,812 81,003 长期负债 长期债务332,555 338,031 长期经营租赁义务33,834 29,370 其他长期负债1,686 1,937 负债总额451,887 450,341 承付款和或有事项(附注10)股东权益(赤字)普通股(120,000,000股授权股票，面值0.01美元；和2022年12月31日分别)354 332 额外实收资本793,947 775,006 累计其他综合损失(5,050) (4,828) 累积赤字(802,663) (794,017) 股东权益总额(赤字)(13,412) (23,507) 总负债和股东权益(赤字)$438,475 $426,834 Revenues 服务 $122,576 $109,219 $248,196 $197,441 Product 38,852 33,127 76,640 61,840 161,428 142,346 324,836 259,281 成本和费用收入成本(不包括折旧 服务 98,630 87,157 196,797 159,892 Product 28,812 25,584 57,763 47,167 一般和行政费用 14,233 12,455 33,947 24,291 折旧 7,433 6,511 14,853 13,015 无形资产摊销 2,896 3,768 5,792 7,672 或有价值重估(收益)损失责任 211 186 (81) 191 出售财产的(收益)损失和equipment (98) 267 (428) (447) 营业收入 9,311 6,418 16,193 7,500 利息支出 12,994 8,133 25,448 16,210 利息收入 (299) (25) (484) (37) 其他收入 (162) (190) (324) (386) 所得税前损失 (3,222) (1,500) (8,447) (8,287) 所得税拨备(福利) (685) (522) 199 (410) 净损失 $(2,537) $(978) $(8,646) $(7,877) 每股亏损 基本 $(0.08) $(0.03) $(0.26) $(0.26) 稀释 $(0.08) $(0.03) $(0.26) $(0.26) 加权平均流通股 基本 33,293,740 30,832,566 32,801,783 30,663,212 稀释 33,293,740 30,832,566 32,801,783 30,663,212 其他综合亏损，税后