Nine Energy Service 2024 年年度报告

美国证券和交易委员会华盛顿特区20549 （马克一号) 表格10-Q ☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2024年6月30日的季度或 ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 对于从到的过渡期 佣金文件编号:001-38347 九能源服务公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州 80-0759121 (国家或其他司法管辖区(I.R.S.雇主 公司或组织)标识号) 2001KirbyDrive,Suite200 休斯顿,TX77019 (主要行政办公室地址)(邮政编码) (281)730-5100 (注册人的电话号码，包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称 普通股，每股面值0.01美元NINE纽约证券交易所 标记是否注册人已在过去12个月（或若注册人无需在此提交此类报告，则在过去90天内）根据《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节的规定提交了所有需提交的报告，并且（2）注册人已处于必须提交此类报告的要求之下。是□No☐ 根据规则405（§232.405）的规定，检查是否已在过去的12个月内（或根据注册人被要求提交此类文件的时间段）向证券交易委员会提交了每份互动数据文件。是□No☐ 标明是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小规模报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小规模报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件管理器☐加速文件管理器☒ 非加速文件管理器☐ 较小的报告公司☒ 新兴成长型公司☐ 如果是一家新兴成长公司，请勾选若注册公司选择不使用延长过渡期以遵守根据《证券交易法》第13(a)节提出的任何新的或修订的财务会计标准，则勾选此项。☐ 通过复选标记指明注册人是否为空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。□ 截至2024年8月1日，注册人普通股的股票数量为41,167,385，每股面值0.01美元。 TABLEOFCONTENTS 第一部分 财务信息 Item1. 财务报表(未经审计) 1 简明合并资产负债表 1 简明合并利润表和全面收益表 2 简明合并股东权益表(亏损) 3 简明合并现金流量表 4 简明合并财务报表附注 6 Item2. 管理层对财务状况和结果的讨论与分析 16 Item3. 关于市场风险的定量和定性披露 28 Item4. 控制和程序 28 第二部分 其他信息 29 Item1. 法律诉讼 29 项目1A。风险因素 29 Item2. 股权证券的未登记销售和收益的使用 29 Item3. 高级证券的默认值 29 Item4. 矿山安全披露 29 Item5. 其他信息 29 Item6. 展品 30 Signatures 31 (Loss) ofOperations 关于前瞻性陈述的注意事项 这份季度报告（Form10-Q）包含了许多前瞻性陈述，这些陈述受到多种风险和不确定性的影响，其中许多因素超出了我们的控制范围。所有除历史事实陈述之外的陈述，包括关于我们策略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预期成本、前景、计划和管理层目标的陈述， 前瞻性陈述。当在此季度报告（Form10-Q）中使用“could”、“believe”、“anticipate”、“intend”、“estimate”、“expect”、“may”、“continue”、“predict”、“potential”、“project”及其类似表达时，旨在标识前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述均包含此类标识词。 所有前瞻性陈述仅于本季度报告（Form10-Q）的日期作出；我们没有更新这些陈述的义务，除非法律规定。我们提醒您不要过分依赖这些陈述。尽管我们认为我们在本季度报告（Form10-Q ）中作出的前瞻性陈述中反映和暗示的计划、意图和预期是合理的，但我们不能保证这些计划、意图或预期能够实现。 我们在截至2023年12月31日的年度Form10-K报告的“风险因素”部分Item1A中披露了可能导致我们的实际结果与预期有实质性差异的重要因素。这些因素包括但不限于以下几点： •我们的业务具有周期性，并依赖于陆上石油和天然气行业资本支出以及完井活动。此类活动的水平波动较大，并且强烈受当前及预期的石油和天然气价格的影响。如果石油和天然气价格下降，我们的业务、财务状况、经营结果、现金流量以及前景可能会遭受重大且不利的影响。可能影响近期商品价格的重要因素包括石油出口国组织（OPEC）及其其他石油出口国家采取的行动；美国的能源、货币和贸易政策；美国和全球经济增长的速度；以及在美国和全球范围内发生的地缘政治和经济事件，包括冲突、不稳定、战争行为和恐怖主义，特别是在俄罗斯、乌克兰和中东地区。 •通货膨胀可能对我们财务状况和经营成果产生不利影响；特别是，劳动力或材料成本上涨可能会抵消我们产品和服务的价格上调。 •如果无法吸引和保留关键员工、技术人员及其他技能熟练的工作人员，我们的业务、财务状况或经营成果可能会受到影响。 •我们可能无法维持现有价格或实施价格上调，而在可溶性插头产品市场的激烈竞争可能导致价格压力、销售减少或市场份额下降。 我们的成功可能会受到我们实施新技术和服务的能力的影响。 •我们显著的债务义务可能对我们的业务和未来前景产生重大不利影响，且债务协议中的限制可能限制我们的成长以及参与某些活动的能力。 •当前及潜在的竞争者可能拥有比我们更长的运营历史、更为雄厚的财力或技术资源以及更高的知名度。 •我们的运营受到油田服务行业固有的条件影响，如设备缺陷、事故或涉及我们车队或其他设备的损害导致的责任问题、爆炸以及不可控制的气体或井流、井控丧失等。 •如果无法准确预测客户需求或客户在短时间内取消订单，我们可能会持有过剩或过时的库存 ，这将降低毛利率。相反，库存不足会导致失去收入机会，并可能导致市场份额损失和客户关系受损。 •我们依赖单一行业的客户。如果失去一个或多个重要客户，包括美国以外的一些客户，可能会对我们财务状况、前景和经营成果产生不利影响。销售给美国以外的客户也会暴露 我们面临国际业务固有的风险，包括政治、社会和经济不稳定及中断、出口管制、经济制裁、禁运或贸易限制，以及外汇汇率的波动。 •我们可能面临个人伤害和财产损害等相关诉讼或其他法律纠纷，这可能会实质性地对我们财务状况、前景和经营成果产生不利影响。 •我们受制于联邦、州和地方法律法规关于健康、安全和环境保护的问题。根据这些法律法规，我们可能需要承担罚款、赔偿或环境修复及其他纠正措施的成本责任。任何法律法规的变化都可能增加我们的经营成本。 •我们的成功可能受到我们专有技术的使用和保护以及进入许可协议能力的影响。我们的知识产权权利存在限制，因此我们无权排除他人使用我们的专有技术。 •我们可能会受到知识产权纠纷的不利影响。 •如果我们的网络安全防护系统证明不够充分，我们可能会受到知识产权、专有信息、客户或业务数据的丢失或损坏；业务运营中断；或防止、应对或减轻网络安全攻击所需额外成本的影响。 •我们未来的财务状况和经营业绩可能会受到资产减值费用的不利影响。 •对气候change和保护措施的关注可能减少对石油和天然气的需求，从而影响我们产品的市场需求和服务，并可能增加我们的运营成本。此外，公众对石油和天然气行业的负面看法可能对我们筹集债务和股权资本的能力产生不利影响，而针对石油和天然气勘探与开发活动的不断增加的反对活动可能导致运营延误或限制、运营成本上升、额外的监管负担以及诉讼风险增加。对可持续性问题的加强审查也可能对我们的业务产生负面影响。 •季节性因素和不利天气条件以及气候变化引起的物理风险可能对我们的业务和经营结果产生负面影响，包括影响运营、增加成本以及对产品和服务需求造成不利影响。 额外的风险或不确定性也可能对我们造成重大不利影响，这些风险或不确定性目前未知、我们认为不重要，或者可能适用于任何公司。 这些警示性陈述适用于所有前瞻性声明，这些声明归因于我们或代表我们行事的人。 项目1.财务报表 第一部分-财务信息 NINEENERGYSERVICE,INC. 冷凝合并资产负债表 (单位：千，股份和每股金额除外) (未经审计) June30, 12月31日, 20242023 Assets 流动资产 现金和现金等价物$26,027 $30,840 应收账款净额84,398 88,449 应收所得税679 490 库存净额59,710 54,486 预付费用和其他流动资产7,519 9,368 流动资产总额178,333 183,633 财产和设备净额77,057 82,366 经营租赁使用权资产净额38,456 42,056 融资租赁使用权资产净额48 51 无形资产净额84,837 90,429 其他长期资产2,991 3,449 总资产$381,722 $401,984 负债和股东权益(赤字)流动负债 应付账款$39,395 $33,379 应计费用32,393 36,171 长期债务的当前部分730 2,859 经营租赁义务的当前部分10,415 10,314 融资租赁义务的当前部分30 31 流动负债总额82,963 82,754 长期负债 长期债务318,748 320,520 长期经营租赁义务28,686 32,594 其他长期负债1,040 1,746 负债总额431,437 437,614 承付款和或有事项(附注10) 股东权益(赤字) 普通股(120,000,000股授权股票，面值0.01美元； 2024年6月30日已发行和流通的41,167,385和35,324,861股 和2023年12月31日分别)412 353 额外实收资本803,215 795,106 累计其他综合损失(5,016) (4,859) 累积赤字(848,326) (826,230) 股东权益总额(赤字)(49,715) (35,630) 总负债和股东权益(赤字)$381,722 $401,984 所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。 1 简明综合损益表 NINEENERGYSERVICE,INC. 收入(损失) (单位：千，股份和每股金额除外) (未经审计) 截至6月30日的三个月，截至6月30日的6个月， 2024 2023 2024 2023 Revenues 服务 $99,971 $122,576 $206,864 $248,196 Product 32,430 38,852 67,657 76,640 132,401 161,428 274,521 324,836 成本和费用收入成本(不包括单独在下面) 服务 87,183 98,630 177,273 196,797 Product 24,865 28,812 50,781 57,763 一般和行政费用 12,482 14,233 24,747 33,947 折旧 6,602 7,433 13,336 14,853 无形资产摊销 2,796 2,896 5,592 5,792 或有价值重估(收益)损失责任 (118) 211 (192) (81) 出售财产的(收益)损失和equipment 27 (98) 1 (428) 营业收入(亏损) (1,436) 9,311 2,983 16,193 利息支出 12,782 12,994 25,574 25,448 利息收入 (154) (299) (464) (484) 其他收入 (162) (162) (324) (324) 所得税前损失 (13,902) (3,222) (21,803) (8,447) 所得税拨备(福利) 139 (685) 293 199 净损失 $(14,041) $(2,537) $(2