Designer Brands Inc - A 2024 年年度报告

美国证券和交易委员会 华盛顿特区20549 （马克一号) 表格10-Q ☑根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的季度报告，截至2024年11月2日的季度 or ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 从过渡期to 佣金文件编号1-32545 设计师品牌有限公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名)Ohio 31-0746639 (成立或组织的州或其他司法管辖区)(I.R.S.雇主识别号) 810DSWDrive,哥伦布,俄亥俄州43219 (主要执行办公室地址)（邮政编码)注册人的电话号码，包括区号：(614)237-7100 不适用 (以前的姓名、以前的地址和以前的会计年度，如果自上次报告以来有所更改) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题 交易符号 每个交易所的名称已注册 A类普通股，无面值 DBI 纽约证券交易所 indicatebycheckmarkwhethertheregistrant(1)已按照《1934年证券交易法》第13节或15(d)节的规定，在过去12个月内提交了所有需提交的报告（或鉴于注册人有此类报告提交要求的较短期限），以及（2）注册人是否在过去90天内一直受到此类报告提交要求的约束。√是 ×否 指示是否已按Rule405ofRegulationS-T（本章§232.405节）的要求在过去的12个月中（或根据注册人被要求提交此类文件的较短期限）提交了每份互动数据文件。√是×否 标明是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小规模报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小规模报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件管理器☐ 非加速文件管理器☐ 加速文件管理器☑ 较小的报告公司☐ 新兴成长型公司☐ 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示发行人已选择不使用根据《证券交易法》第13(a)条针对任何新的或修订的财务会计准则而延长的过渡期。☐ 通过复选标记指明注册人是否为空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。 截至2024年12月3日，注册公司的每一类普通股的流通股数量：40,195,442股A类普通股和7732,733股B类普通股。 设计师品牌公司目录 第一部分 Item1财务报表1 简明合并经营报表1 简明综合全面收益表2 简明合并资产负债表3 简明合并股东权益表4 简明合并现金流量表5 简明合并财务报表附注6 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析Item2Operations 19 Item4 控制和程序 29 Item3关于市场风险的定量和定性披露28 第二部分Item1项目1AItem2 Item3 Item4 法律诉讼29 风险因素29 股权证券的未登记销售和收益的使用29 高级证券的默认值30 矿山安全披露30 Item5 Item6 其他信息 展品 30 31 SIGNATURE32 本季度报告（截至2024年11月2日）中所有提及“我们”、“我们公司”、“我们的”、“DesignerBrands”、“DesignerBrandsInc.”或“本公司”的内容均指DesignerBrandsInc.及其子公司。 我们已在本报告中包含某些网站地址，仅作为无效的文字引用。此处引用的网站上的信息未纳入本Form10-Q报告中。 i 目录 根据1995年私人证券诉讼改革法案“安全港”条款的目的，有关前瞻性信息的警示声明。 某些在此Form10-Q中提及的陈述可能构成前瞻性陈述，并根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定作出。此类陈述反映了我们对公司未来事件和财务表现等方面的当前看法。您可以通过使用诸如“展望”、“可能”、“相信”、“预期”、“潜力”、“继续”、“可能会”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“预测”、“意图”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的否定形式或其他类似词语来识别这些前瞻性陈述。此Form10-Q中包含的任何前瞻性陈述均基于当前的计划、估算、预期和与我们的运营、经营成果、财务状况及流动性相关的假设。不应将任何前瞻性陈述视为对我们或任何其他人士所设想的未来计划、估算或预期的代表。此类前瞻性陈述受诸多风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中所表达或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。除本报告中他处讨论的其他因素外，还包括在第I部分、第1A项中描述的因素。风险因素在我们于2024年3月25日向证券交易委员会（SEC）提交的截至2024年2月3日财年的年度报告Form10-K（以下简称“2023年Form10-K”）中，以及我们在向SEC提交的其他报告和文件中，存在若干重要因素可能导致实际结果 、绩效或成就与前瞻性陈述中讨论的内容产生重大差异。这些因素包括但不限于以下内容： •不确定的一般经济和金融条件，包括经济波动、供应链中断、新关税或增加的贸易壁垒及其他贸易障碍、利率波动、通货膨胀压力，以及这些条件对消费者可选支出和我们应对这些影响的能力的相关影响； •我们预测和应对快速变化的消费者偏好、季节性因素、客户期望和时尚趋势的能力； •对我们消费者流量和需求、业务运营以及供应商运营的影响，尤其是在经历异常天气、气候变迁加剧以及极端天气事件频率和严重性增加的情况下； •我们执行业务战略的能力，包括整合并扩大品牌组合板块、提升实体店和数字购物体验以及满足消费者需求； •是否能够成功且高效地整合最近的收购，而不妨碍增长； •我们与供应商、制造商、许可方和零售商客户保持牢固关系的能力； •与我们的分销系统、包括配送中心和门店相关的损失或中断风险，无论是由于依赖第三方提供商还是其他原因导致的； •与网络安全威胁、隐私或数据安全泄露相关的风险，或潜在的信息技术（“IT”）系统及其供应商的中断或损失风险； •与实施新的或更新的IT系统有关的风险； 我们有能力保护我们的声誉和维护我们授权的品牌； ·我们依赖我们的忠诚度计划和营销来推动流量、销售和客户忠诚度； •我们成功整合新入职员工或领导层变化并保留现有管理团队的能力，以及继续吸引合格的新人才 ； •与修订后的高级有担保资产基础循环信贷设施（“ABLRevolver”）及相关修订后的高级有担保定期贷款信贷协议（“TermLoan”）中规定的限制相关的风险，这些限制可能限制我们资助运营的能力； •我们在风格、价格、品牌可用性、购物平台和客户服务方面的竞争力； •与我们的国际业务和我们对商品的依赖有关的风险； •我们遵守隐私法律法规以及其他法律义务的能力； •与气候变化和其他企业责任问题相关的风险；以及 •与未来立法、监管改革、政策变化或对现有立法的解释指导相关的不确定性。 如果这些风险或不确定性中的一项或多项变为现实，或者我们的基本假设被证明是错误的，实际结果 、表现或成就可能与我们所预期的有实质性差异。此外，随着时间的推移，新的因素会不断出现，管理层无法预测所有这些因素，也无法评估任何这些因素对业务的影响程度，或它们单独或共同可能导致的结果与前瞻性声明中包含的结果存在实质性差异的程度。任何前瞻性陈述仅在其发布之日有效，除非法律要求，否则我们不承担更新任何前瞻性陈述以反映发布日期之后的事件或情况或反映未预见事件的发生。 ii 目录 项目1.财务报表 第一部分 简明合并经营报表 三个月结束九个月结束 (未经审计，以千为单位，除每股份金额) 11月2日, 2024 10月28日, 2023 11月2日, 2024 10月28日, 2023 净销售额 $777,194 $786,329 $2,295,690 $2,320,628 销售成本 (529,749) (529,923) (1,550,262) (1,553,096) 毛利润 247,445 256,406 745,428 767,532 营业费用 (210,457) (230,788) (675,904) (665,437) 股权投资收益 3,584 2,503 9,019 6,972 减值费用 (17,756) — (17,756) (649) 营业利润 22,816 28,121 60,787 108,418 利息支出，净额 (11,565) (8,767) (34,161) (22,296) 营业外收入(费用)净额 (260) (162) (512) 83 所得税前收入 10,991 19,192 26,114 86,205 所得税优惠(准备金) 2,223 (8,987) 2,067 (27,372) 净收入 13,214 10,205 28,181 58,833 可赎回的净收入非控股权益 (202) (64) (562) (73) 归属于设计师品牌的净收入Inc.$13,012 $10,141 $27,619 $58,760 归属于设计师的每股收益BrandsInc.: 基本每股收益 $0.25 $0.17 $0.50 $0.93 稀释每股收益 $0.24 $0.17 $0.48 $0.90 每股计算中使用的加权平均股份： 基本股份 52,083 58,633 55,570 62,860 稀释股份 所附附注是简明合并财务报表的组成部分。 53,486 61,405 57,116 65,292 1 目录 简明综合收益表 三个月结束九个月结束 11月2日,10月28日,11月2日,10月28日, （未经审计，以千为单位) 2024202320242023 净收入$13,214 $10,205 $28,181 $58,833 其他综合损失- 外币折算损失(527) (2,501) (2,407) (2,041) 全面收益12,687 7,704 25,774 56,792 可归属于的综合收益可赎回的非控股权益(202) (64) (562) (73) 可归属于的综合收益设计师品牌公司.$12,485 $7,640 $25,212 $56,719 所附附注是简明合并财务报表的组成部分。 2 目录 冷凝合并资产负债表 11月2日, （未经审计，以千为单位)2024 2月3日,2024 10月28日, 2023 资产流动资产: 现金和现金等价物 $36,227 $49,173 $54,638 应收账款净额 70,570 83,590 106,916 Inventories 637,012 571,331 601,470 预付费用和其他流动资产 56,864 73,338 36,785 流动资产总额 800,673 777,432 799,809 财产和设备净额 212,206 219,939 224,638 经营租赁资产 707,544 721,335 742,384 商誉 130,649 123,759 123,759 无形资产净额 85,854 82,827 83,032 递延所得税资产 39,656 39,067 47,199 股权投资 53,358 62,857 62,239 其他资产 50,824 49,016 49,518 总资产 $2,080,764 $2,076,232 $2,132,578 负债，可赎回股东权益流动负债: 应付账款 $238,040 $289,368 $310,113 应计费用 167,601 159,622 183,383 长期债务的当前到期日 6,750 6,750 2,500 流动经营租赁负债 155,220 166,531 182,259 流动负债总额 567,611 622,271 678,255 长期债务 529,551 420,344 372,965 非流动经营租赁负债 644,303 646,161 669,494 其他非流动负债 17,521 24,948 21,072 负债总额 1,758,986 1,713,724 1,741,786 承