2024金融科技行业白皮书2.0-现金贷行业

2024 金融科技行业白皮书2.0 [现金贷行业] 现金贷市场趋势与洞察 Agenda 广告合规政策 素材创意最佳实践-钩子内容与Reels内容结合广告解决方案：Web2app（网站到应用） 广告解决方案：拓量新渠道–A+SC叠加网站全链路广告主出海经验分享 现⾦贷市场趋势与洞察 现⾦贷市场趋势与洞察 全球市场借贷概况：个⼈贷款市场稳步发展 市场借贷（个人）-贷款数量 全球范围（按特殊单位的千倍计算） 按 特殊单位的千倍计算 2024年，全球个人贷款市场的贷款数量同比增长 1.3%，增势稳健。除美国和欧洲等以发达国家为主的地区外，亚洲的贷款数额增长保持领先，而拉美地区在过去几年也维持强势增长。 市场借贷（个⼈）-贷款数量 亚洲，拉丁美洲1，⾮洲（按特殊单位计算） 按特殊单位计算 1拉丁美洲地区包括：巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁 资料来源：StatistaMarketInsights 现⾦贷市场趋势与洞察 在亚洲，印度在贷款⾦额和数量上均处于领先发展地位，成为了亚洲地区市场借贷领域的主要增⻓驱动⼒ 市场借贷（个⼈）-贷款⾦额 印度、印度尼西亚、泰国、巴基斯坦、菲律宾（按百万美元计算） 按百万美元计算 市场借贷（个⼈）-贷款数量 按特殊单位计算 印度、印度尼西亚、泰国、巴基斯坦、菲律宾（按特殊单位计算） 资料来源：StatistaMarketInsights 现⾦贷市场趋势与洞察 东南亚：个⼈贷款仍是焦点，市场⾛向成熟，合规发展 菲律宾 个人贷款类应用下载占比 ：13.4% 主要赛道： 个人贷款、数字支付、移动银行、加密货币 马来西亚 个人贷款仍是焦点 东南亚大量赤贫人口，个人贷款类应用受关注度持续上升，下载量占整个金融应用市场近三成。 随着全球经济下行风险加大，东南亚个人贷款市场预计将持续增长。 个人贷款类应用下载占比： 4.5% 主要赛道： 印尼市场成熟，竞争激烈 印尼市场占东南亚金融应用总下载量五成以上，同时市场已趨成熟，竞争格局已初步落定，2023年的增长主要来自头步玩家。 而越南、菲律宾等地区的占比约为15%左右，市场增长空间相对更大。 移动银行、数字支付、个人投资、加密货币 泰国 个人贷款类应用下载占比 ：13.7% 主要赛道： 个人贷款、移动银行、数字支付 个人贷款类应用下载占比 越南 个人贷款类应用下载占比： 15.6% 主要赛道： 移动银行、数字支付、个人贷款 印度尼西亚 监管日趋严格，市场走向合规发展 东南亚市场整体监管越来越严格，如要求企业需要获得经营许可证、设置最低注册资本、利率上限与催收准入要求等。 市场监管红利殆尽，走向合规发展是必须的。 个人贷款类应用下载占比： 50.8% 主要赛道： 个人贷款、移动银行、数字支付、个人投资 资料来源：飞书深诺，《2022年金融科技出海白皮书-发现报告》 https://www.fxbaogao.com/view?id=3537596 现⾦贷市场趋势与洞察 在拉丁美洲地区，墨西哥的贷款数量最⾼且增⻓速度最快，但其贷款⾦额最低。与之相反，哥伦⽐亚是贷款数量最少的市场，但其贷款⾦额位居第⼀。 市场借贷（个⼈）-贷款⾦额 墨西哥、阿根廷、巴西、智利、哥伦⽐亚（按百万美元计算） 按百万美元计算 市场借贷（个⼈）-贷款数量 墨西哥、阿根廷、巴西、智利、哥伦⽐亚（按百万美元计算） 按特殊单位计算 资料来源：StatistaMarketInsights 现⾦贷市场趋势与洞察 阿根廷 金融应用下载占比：5.1% 主要赛道： 数字支付、移动银行、加密货币 智利 金融应用下载占比： 1.9% 主要赛道： 移动银行、数字支付 哥伦比亚 金融应用下载占比：5.9% 主要赛道： 移动银行、数字支付、个人贷款 金融应用 下载占比 墨西哥 金融应用下载占比：20.9% 主要赛道： 个人贷款、移动银行、数字支付 巴西 金融应用下载占比： 62.7% 主要赛道： 移动银行、数字支付 人口规模大，用户需求高 2023年，拉丁美洲的整体人口已经达到6.6亿。巴西、墨西哥是人口占比最高的国家。其中，34岁以下人口占比为56.1%，整体较为年轻。 56%的拉美人拥有银行账号，但仅有18%的人拥有信用卡账号。在15岁以上的拉美人士中，只有12%能够在传统金融机构成功申请贷款，对新兴金融科技产品需求大。 资金大量冲入，行业快速增长 2022年，拉美金融科技市场约有330笔风险投资进入，同比增长 28%，远超全球同比水平。 从2020年到2022年，拉美金融科技平台的增速达80%，其中巴西和墨西哥是最主要的市场，以电子付款和个人贷款业务为主。 拉丁美洲：市场需求⾼，⾏业快速增⻓，是⾦融科技出海新据点 中国出海个人贷款赛道发展迅速 随着东南亚市场竞争越发激烈，拉丁美洲将成为中国企业出海的下一站，以墨西哥和哥伦比亚为主攻市场，集中在个人贷款赛道。 Source:https://www.fxbaogao.com/view?id=3537596 现⾦贷市场趋势与洞察 在⾮洲，尼⽇利亚在贷款⾦额和数量⽅⾯均处于领先地位。此外，尽管乌⼲达的贷款⾦额很⾼，但其贷款数量却⾮常少。 市场借贷（个⼈）-贷款⾦额 尼⽇利亚、肯尼亚、乌⼲达、坦桑尼亚（按百万美元计算） 按百万美元计算 肯尼亚尼⽇利亚坦桑尼亚乌⼲达 市场借贷（个⼈）-贷款数量 尼⽇利亚、肯尼亚、乌⼲达、坦桑尼亚（按特殊单位计算） 按特殊单位计算 资料来源：StatistaMarketInsights 现⾦贷市场趋势与洞察 ⾮洲：⾦融科技正在成为投资温床，资⾦⽐例和规模不断增加， 人口规模大，用户需求高 大约2/3的非洲人没有银行账户或完全无法获得金融服务，90%的交易仍以现金完成，这意味着金融科技在当地具有巨大的发展潜力。 投资者仍看好非洲金融科技初创企业 金融科技领域在非洲创业生态系统中遥遥领先。自2021年以来，获得投资的企业数量几乎翻了一番，在过去24个月里，有超过27亿美元涌入该生态系统。 生态系统日益成熟，数字借 贷份额增强 近一半(48.7%)的金融科技公司活跃于支付或贷款垂直领域。在2021年至2023年期间，这两大细分行业在非洲金融科技融资中的总份额从两年前的77%增加到81.2%。 其中数字借贷增长快速，占投资的份额从2021年的15%跃升至37.8%。尼日利亚在数字借贷领域处于领先地位，其次是肯尼亚和埃及。 但值得注意的是，尼日利亚、肯尼亚等国家近年来对于数字借贷应用的监管政策也在不断调整，合规性仍是这一领域的开发者必须密切关注的问题。 ⾮洲⾦融科技序幕刚刚拉开 尼日利亚保持市场主导地位 除南非外，所有主要国家市场的活跃金融科技企业数量都有所增加。其中，埃及和尼日利亚的增长尤其迅速，在过去两年中，这两个国家的金融科技公司数量分别增长了66.7%和50%。 资料来源：https://zhuanlan.zhihu.com/p/652889426 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:768394下载,文档Id:182519,下载日期:2024-11-26 现⾦贷市场趋势与洞察 ⾃2023年起，借贷应⽤的增⻓开始逐步放缓，并在2024年的第三季度⾸次出现负增⻓。 借贷应用在过去2.5年的市场下载趋势 安卓下载量 iOS下载量 安卓同比增长 iOS同比增长 资料来源:SensorTowerxMetaIndustryResearch,2024. 现⾦贷市场趋势与洞察 按下载量计算，亚太地区（印度、印度尼西亚、菲律宾） 在借贷应⽤市场中占据主导地位，其次是墨西哥和尼⽇利亚。 2024年 第一至第三季度借贷应用的下载量 （按地区划分） 印度印度尼西亚 中国墨西哥菲律宾尼⽇利亚肯尼亚泰国 俄罗斯越南巴西 哥伦⽐亚 美国加纳 巴基斯坦沙特阿拉伯 秘鲁埃及韩国 哈萨克斯坦 ⼟⽿其智利乌克兰 ⽇本厄⽠多尔 2024年第一至第三季度 借贷应用的下载量（按国家划分） 050000000100000000150000000200000000250000000300000000 资料来源:SensorTowerxMetaIndustryResearch,2024. 现⾦贷市场趋势与洞察 拉丁美洲地区是2024年唯⼀实现应⽤下载同⽐增⻓的市场。在亚太地区，菲律宾和⼟⽿其的增⻓势头最为强劲。 2024年第一至第三季度借贷应用下载量的同比增长趋·势（按地区划分） 亚洲 拉丁美洲 非洲 其他 欧洲 2024年第一至第三季度借贷应用下载量的同比增长趋势（按市场划分） 资料来源:SensorTowerxMetaIndustryResearch,2024 现⾦贷市场趋势与洞察 关键要点 东南亚 东南亚市场⽇趋成熟，正朝合规发展迈进，头部玩家基本已定局，客⼾忠诚度⾼。 过去的“⾼增⻓”已成历史，未来将更注重合规化、产品及服务质量，甚⾄品牌形象。 印度 对于中国贷款公司⽽⾔，印度仍是蓝海市场，潜⼒巨⼤，但需要解决当地的合规问题，例如应⽤商店上架的挑战。 拉丁美洲 虽然墨西哥在过去⼏年取得了显著发展，但整体⽽⾔，拉丁美洲市场仍处于快速增⻓阶段 ，巴西和智利有可能成为下⼀个新兴市场。 同时，我们看到秘鲁市场也在加⼤投放量级。 ⾮洲 ⾮洲市场受到当地合规稳定性弱、移动互联⽹普及率较低等因素的限制，在未来的发展机遇仍然相对较⼩。 ⼴告合规政策 ⼴告合规政策 违规⽹络或关联‒ViolatingActorNetwork(VAN) ⼴告主不得： 管理与其他违规业务资产关联的业务资产 表现出与我们已禁⽤的其他业务资产类似的⾏为 ⼴告主不得管理与其他违规业务资产关联的业务资产，也不得表现出与我们已禁⽤的业务资产类似的⾏为。否则，⼴告主的关联⼴告账⼾、公共主⻚、⽤⼾账⼾或业务账⼾可能⾯临⼴告投放限制。 为了保障我们社群的安全，我们还将审核关联资产。如果我们发现⼴告主与其他违规业务资产相关联，则可能会限制⼴告功能制，以防进⼀步违规。 https://transparency.meta.com/zh-cn/policies/ad-standards/business-assets/violating-networks-or-associations/ ⼴告合规政策 ⾦融及保险产品和服务 推广信用卡、贷款或保险服务的广告只能定位年满18周岁的用户，且不得直接要求用户输入任何个人身份识别信息或特定类型的财务信息。 推广金融产品和服务的广告主必须证明其已获得相关监管机构的授权（如果所在地对此有要求）；并且任何此类授权均可能接受Meta的审核。此外，广告主还必须遵守法律规定的披露要求。 https://transparency.meta.com/zh-cn/policies/ad-standards/restricted-goods-services/financial-services ⼴告合规政策 ⾦融及保险产品和服务 广告须遵守的准则 广告主可以投放广告推广信用卡、保险服务或90天以上的长期贷款 ，前提是： o只能定位年满18周岁的用户 o不要求提供任何个人身份识别信息或财务信息，例如银行账户信息、信用卡/借记卡信息或汇款路线号码 o按法律要求披露信息 授权：定位某些国家或地区投放金融产品或服务广告必须获得相关监管机构的许可。若是如此，广告主必须证明他们已获得适当授权，而此等情况可能要接受Meta的审核。 https://transparency.meta.com/zh-cn/policies/ad-standards/restricted-goods-services/financial-services ⼴告合规政策 欺诈、诈骗和欺骗⾏为 我们旨在保护用户和商企免遭他人骗取钱财或个人信息。为此，我们会移除故意使用欺骗手段（例如，故意歪曲