2024中国合成生物学创投市场分析报告

睡摩熵·咨询 中国合成生物学 创投市场分析报告 2024 摩熵咨询 2024年10月 中国合成生物学创投市场分析报告逻辑 基国工程 宿主工程 ★☆★ 定义与分类创投市场现状 投融资金额、 投 数量、轮次 融 投融资大事件 资市 使能技术 生物分子工程场 地域格局 析 计算机和数据科学分 资本布局 细胞铸造厂中国合成生物学技上 市 服融资市场资本流向上市时间/场所/板块 酶工程平台 务平台 及个 无细胞平台产业链分析城格局创业时间、地域格局创 中国合成生特学术业 工艺流程改进应用层分 业中国合成生物学产 医疗健康新 使能技术型企业分析 应 中国场合成生物学创投市 用化工能源标 领农业食品 平台型企业分析 域行业竞争格局企业分析 日用化妆 产品型企业分析 的分析 m 遍摩·咨询 ·咨询目录 摩商·咨询 中国合成生物学产业概览3中国合成生物学上市及创业分析 2中国合成生物学投融资市场分析中国合成生物学标的企业分析 摩滴·咨询摩滴·咨询摩商·咨询摩·咨询 摩熵·咨询 中国合成生物学产业概览 产业概览投融资市场分析上市及创业分析标的企业分析 合成生物学：工程化设计，多学科融合，改造人造生命体系 合成生物学（SvntheticBiolov）是生命科学、信息技术和工程技术等汇聚而产生的一门新兴交叉学科，旨在通过基因功能 元件和模块的挖掘，对底盘细胞代谢调控网络进行遗传学设计、改造，使其满足人类需求。合成生物学被认为是继“DNA 双螺旋结构的发现”和”人类基因组计划”之后，以工程化的手段设计合成基因组为标志的“第三次生物技术革命 基因编辑TALENS,ZENS. 基因工程基因合成CRISPR/Cas9、BE PE、PASTE等 基因测序 菌株改造 可编程核酸相互作用一专黄金门克隆工具包一低价的 宿主工程转录/蛋白/代业DNA片段库-计算机辅合成基因-CRISPR和威基编 谢多组学分析化学柱式合成、电化助设计一加速质粒共享辑一赛核苷酸池合成 学合成和喷墨打印、 生物元件设计生物酶法， 与优化CONEXER技术 生物分子工程工具酶 DNA元件库 手稿预印一扩大学习一维学习测试基于NSG的测定一声学液体控 度降低一机器学习制一微流控装置一无细胞系统 bioRxiv 合成生物学重要技术 模式动物库第一代sanger、第二 代NGS、第三代 原理：设计-构建-测试-学习（DBTL）是合成生物学的 计算机和数据科学计算机SMRT、第四代纳米核心研发模式，通过长期、反复的人工实验试错，有效辅助设计孔测序地筛选和优化所需的生物合成装置和系统功能。 摩·咨询戴据来源：摩稳数科数据，整理自摩咨询6 产业概览投融资市场分析上市及创业分析标的企业分析 合成生物产业链上中下游协同，应应用领域不断拓宽 合成生物学产业生态从上游的基础技术开发到中游的技术平台搭建，再到下游的应用开发和产品落地，形成了完整的产业链 条。在政策支持和技术进步的推动下，市场规模持续增长，应用领域不断拓宽 工具层：技术使能企业软硬件层：平台类企业应用层：产品、应用类企业 使能技术构建平台应用领域 基因编辑 GenScript 个TRUKING CGT 细胞铸酶工程无细胞生产工微生态疗法 SPH上海医药 HB 基因合成华大智造华大基因造广平台平台艺优化生物医药体外检测公 基因测序GI 医疗器械LEGEND Abiochem B 菌株改造 京东方 GenScriptBota 原料药/ 津念生物中间体 jinbo品用 贝瑞基因BOE制药用酶 CCATHAY 工具酶 药达安基医百福安生物 精细化工 化工能源生物基材料 inngvent 也达生物制化 艾领生语 模式动物库DAANGENEtmoyDx Abiochem BIOFORANY 工业酶 转录/蛋白/代SB生物能源双汇发园 谢多组学分析 SinoBiological CASYMCHEMEnzymaster酶赛 食品饮料 农业食品 生物元件设计食品添加剂GSL 与优化Vazume饲料添加剂 计算机 SB智峪生科 诺唯赞兽药 辅助设计GenePharma 商汤SinoBiologicd ZELIXIRBIOTECHpwfize/日用化妆农药肥料华熊生扬 sensetine彦种 摩·咨询戴据来源：摩稳数科医药交易&投配资数据车，圣理自魔咨询r- 中国合成生物学投融资市场分析 产业概览投融资市场分析上市及创业分析标的企业分析 中国合成生物学投融资市场受资本持续看好 在中国持续加大对合成生物学的顶层布局、技术投入和政策支持的推动下，中国合成生物投融资热度持续提升，许多项 自获得了高额融资，推动了行业的快速发展。据统计，2015年-2024年7月，中国合成生物共发生投融资事件591起，投融 资总金额超909亿元，其中，2021年融资总金额达最高约为265亿元：2022年，投融资数量达最高为128起 中国合成生物学投融资事件及金额（2015-中国合成生物学投资轮次及金额（2015 2024.07)2024.07) 130 -融资总金额 119 128 264金额（亿元） 300 120融资事件数 110 100068070-6050-4030. 29 20 16 91 事件数(起） 250 200 5355 45 80 3080- 123 280 280 260 260- 240 240- 220 220 200 200 180 180- 160 160 140 140 120 120 100 100- 26 150 100 256060 4040- 413150 1020 20- 17126 2015201620172018201920202021202220232024种子轮天使轮A轮C轮E轮未公开 万元统计：数亿元，近亿元，超亿元按照10000万元统计 中国合成生物学投融资经历了2021、2022年激增后，2023年呈下降·投融资多处于早期阶段，主要集中在天使轮和A轮，其中A轮及以 摩煸趋势，逐渐回归商业理性。前融资事件数量占总事件数量的68% 观2022年中国合成生物学领域投融资事件共128起，总金额152亿元据统计，投融资轮次主要集中于天便使、A轮，融资事件数量分别为 察相比2021年的119起融资共265亿元，2022年的投融资呈现精准化。123、264起，融资金额分别为15亿元、234亿元。 摩·咨询戴据来源：摩稳数科医药交易&投资数据车，圣理自魔滤咨询6 产业概览投融资市场分析上市及创业分析标的企业分析 中国合成生物学近十年投融资大事件多集中在医药健康领域 中国合成生物学领域近十年的融资大事件显示，医疗健康、自动化实验设备、基因工程是投资的热门赛道。其中医疗健康 领域尤为突出，成为投资的首选方向 中国合成生物学投融资大事件Top15（2015 轮次 项目方最新融资时间融资 金额(亿元)领投资本合成生物相关业务摩炳观察 华大智造 2020-05-28 B轮 70 艾博生物 2021-08-20 45 品泰科技 2021-08-11 D轮 28 云顶新耀 2020-06-05 C轮 22 广发信德自动化移液机器人、基因测序仪、干万级酶定向进化筛选系统 盈科资本mRNA设计、合成、递送研究 从近十年中国合成生物学领域投融资 奥博资本全流程高通量合成筛选工作站、AI药物发现平台TOP15大事件来看， 鱼鹰资管mRNA疫苗开发自动化实验设备 品泰科技 2020-09-28C轮22 五源资本全流程高通量合成筛选工作站、AI药物发现平台 mRNA疫苗开发 艾博生物 2021-11-30 C+轮 19 东方富海 mRNA设计、合成、递送、生产 物开发 信达生物 2016-11-29 D轮 18 淡马锡 单抗、双抗、ADC、细胞疗法药物开发 赛道。 细胞与基因治疗药 为投资热门 腾盛博药 2018-05-25 A轮 17红杉中国 2018-05-09 B轮 17 宏领股权 三叶草生物 2021-02-23 C轮 15 奥博资本 抗体药物开发医疗健康领域大额 ADC药物开发融资事件最多，艾 蛋白类药物、疫苗的开发博生物获得以盈科 华大智造 2019-05-09 A轮 14 东证资本自动化移液机器人、基因测序仪、干万级酶定 方拓生物 2022-07-19 B轮 11 红杉中国 基因治疗药物开发 向进化饰选系统 资本领投的45亿元C轮融资，云顶新耀获得以鱼资管 基石药业 2016-07-04 A轮 10 元禾原点 上海细胞治疗 2018-12-18 9.25 安亨实业 蓝品微生物 2022-01-10 B3轮 8.7 元生资本 ADC药物开发领投的22亿元C轮 注：不包活PO、非PO上市、二次上市、收开购，上市公可定增等 细胞治疗药物开发 生物可降解材料PHA 融资。 摩·咨询数据来源：满数科医药交易&投融资数据车，圣理自度特咨询10 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:768394下载,文档Id:183100,下载日期:2024-11-29 产业概览 投融资市场分析 上市及创业分析标的企业分析 中国合成生物学投融资在医药健康、化工能源等下游应用市场表现突出 中国合成生物学应用层企业重点细分赛道融资案例（2015-2024.07） 最新融资最新融资最新融资 摩熵观察 赛道代表公司轮次 + 金额时间 投资方 主要业务从中国合成生物学投融资 下游应用市场来看，近年 艾博生物 19亿元2021-11-30东方富海等mRNA疫苗开发来医药健康、化工能源 B轮 1.2亿美元 2022-03-28 华兴资本等 mRNA疫苗、罕见病药物开 B轮(B4) 4亿元 2023-02-15 中平资本等 生物可降解材料PHA 医药健康农业食品和日用化妆等应 深信生物蓝品微生物 发用层企业展现出强劲的增 长势头 化工能源 微构工厂 A+轮 3.59亿元 2023-02-02 昆仑资本等生物可降解材料PHA，非狼生物制造技术 农业食品 态创生物 A+轮+ 超亿美元 2022-03-14 IDG资本等合成生物技术研发、小分子肽、赤藓糖醇等 的量产与商业花 生物农业（通过为生物技术提升农作物的产 以细分赛道来看，医药健康领域艾博生物和深信生物分别完成了超19亿元和1.2亿美元的融资：化工能 源领域蓝晶微生物和微构 工厂则获得了4亿元和3.59 亿元的投资；农业食品领 慕恩生物 3亿元2024-07-01国投聚力量等）、生物医药（创新性活体微生物药物域态创生物和慕恩生物也 研爱)吸引了资本关注，获得了 森瑞斯生物 A+轮 未透露 2023-06-15 新恒利达角鲨烯等日化原料的生产 超亿美元和3亿元的投资： 日用化妆领域，森瑞斯生 日用化妆物和柏垠生物则完成了近 的生产 柏拍垠生物PreA轮超亿元2023-01-12GRC富华资本重组始贝粘蛋白、重组纤连蛋白等日化原料 亿元的A轮融资， 摩·咨询数据来源：满数科医药交易&投融资数据库，圣理自度博咨询11 产业概览投融资市场分析上市及创业分析标的企业分析 中国合成生物学企业投融资活跃，艺妙神州次数最多，华大智造融资额冠绝群雄 多数企业获得频繁融资，超15家企业获得5次以上融资。其中，艺妙神州、蓝晶微生物、真迈生物融资次数近十次 部分企业总融资金额超10亿元。其中，华大智造在过去十年中完成了两起大规模融资，总金额达到85亿人民币，是近十年来融资金额最大的企业。此外，艾博生物和晶泰科技的融资金额也超过了50亿元人民市，显示出资本市场对这些领域的高度关注和投资热情 投资事件最多的合成生物学企业榜（2015-2024.07）投融资金额品多的合成生物学企业榜（2015-2024.07） 11 11- 10- 8 9- 8 7- 投融资数品 6666 9085 80 72 70- 60- 52 50 投融资金额 5.40 4- 30 3- 20 3433 2929 27 222018 17 141313 2- 10 艺妙蓝晶真迈三叶