柔性显示屏是否是面板行业成长的新动能20241205

柔性显示屏是否是面板行业成长的新动能？20241205_导读2024年12月05日18:18 关键词 柔性显示屏OLED三星折叠屏材料技术产业链产能市场消费电子可穿戴设备汽车电子虚拟现实UTGCPI聚酰亚胺显示面板触控屏盖板材料投资 全文摘要 报告由一家专注于市场动态分析的研究院提供，聚焦柔性显示屏的最新进展。报告深入探讨了柔性显示面板的关键问题，包括上游材料的发展、中游厂商的产能规划，以及下游市场的状况。柔性显示屏凭借其轻薄、高对比度、低功耗等特性，广泛应用于消费电子产品。 柔性显示屏是否是面板行业成长的新动能？20241205_导读2024年12月05日18:18 关键词 柔性显示屏OLED三星折叠屏材料技术产业链产能市场消费电子可穿戴设备汽车电子虚拟现实UTGCPI聚酰亚胺显示面板触控屏盖板材料投资 全文摘要 报告由一家专注于市场动态分析的研究院提供，聚焦柔性显示屏的最新进展。报告深入探讨了柔性显示面板的关键问题，包括上游材料的发展、中游厂商的产能规划，以及下游市场的状况。柔性显示屏凭借其轻薄、高对比度、低功耗等特性，广泛应用于消费电子产品。报告分析了产业链的各个环节，指出柔性OLED屏幕在成本和技术上面临挑战，如可折叠性和耐用性，并介绍了CPI和UTG作为主流的折叠屏盖板材料。市场部分显示，折叠屏手机市场快速增长，中国面板厂商在OLED技术上取得进步。预计随着技术成熟和成本降低，柔性OLED面板的市场需求将持续增长，尤其是在智能手机和平板电脑市场。报告强调了研究所在提供行业洞察和咨询服务方面的作用，并鼓励关注更多研究报告。 章节速览 ●00:00探讨柔性显示屏产业链发展情况 头孢研究院工业行业分析师分享柔性显示屏研究报告，关注上游材料发展、中游产能产量规划和下游折叠屏市场发展。柔性屏因其轻薄、可弯曲等特性广泛应用于消费电子、智能穿戴等领域，主要分为柔性曲面屏、柔性折叠屏和柔性可弯曲屏三种。目前，柔性折叠屏已商业化，而可弯曲屏和折叠屏面临技术挑战。折叠屏要求OLED材质且屏幕需更薄，解决弯折错位问题，采用内部触控技术提高工艺成本。柔性显示对TFT阵列加工稳定性和水氧阻阻挡结构的可弯折稳定性有高要求，采用TF1鞋盒面封装方案替代传统盖板加密封装填充物模式，模组各层材料需通过特定粘合剂固定，确保屏幕弯折后的正常显示。 ●03:53柔性OLED显示屏产业链分析 柔性OLED显示面板的产业链条较长，上游涉及材料设备制造和组装零件，中游为面板制造，下游应用广泛。柔性OLED因其高毛利率，对面板行业增长有推动作用。上游材料和设备国产化率低，核心技术受制于人。中尺寸柔性屏应用受限，但随着技术进步和成本降低，可折叠产品和折叠屏手机市场前景看好。替代材料如金属网格和 银纳米线技术发展，但面临透光性和导电性等挑战。 ●08:35折叠屏手机屏幕盖板材料CPI与UTG对比 CPI和UTG是折叠屏手机屏幕盖板的主流材料，各有优缺点。CPI为高性能聚合薄膜，柔韧耐磨但透光性和硬度较低，易产生褶皱划痕；UTG为玻璃材质，高透光硬度但制造复杂，需复合保护膜使用。PI材料则广泛用于柔性显示屏衬底，因其耐热、耐弯折、高透明度和低热膨胀系数而被看好。 ●10:59全球CPI薄膜及UTG盖板市场分析 目前，CPI薄膜的工业化生产主要集中在日本、韩国和美国，其中透明PI盖板和PI基板市场被日韩企业主导。住友化学、克隆化学等企业凭借技术优势，在特定领域取得领先地位。国内企业如瑞华泰、报名化学等正积极布局。与此同时，随着柔性OLED面板需求增长，CPI薄膜出货量迅速增加，显示市场对新材料的迫切需求。UTG盖板技术作为新材料，对生产技术和材料性能要求极高，目前主要掌握在肖特、康宁等国际巨头手中，中国企业如凯盛 科技正积极研发，但尚处于初期阶段。 ●17:36全球柔性OLED面板市场动态与中韩竞争格局 2023年，三星在柔性OLED面板领域保持绝对领先地位，LGDisplay主要供应苹果，尽管两者计划投资高世代产线受阻，投资计划延期。三星显示和LGDisplay的营收与净利润未达预期，面临运营亏损。中国厂商通过逆周期投资，提升产能，缩小与韩国的技术差距，预计到2027年，中国在小尺寸柔性OLED产能增长将放缓，但智能手机用OLED面板市场占有率将持续提升。 ●20:14中国面板厂商在柔性OLED市场挑战韩国领先地位 三星显示曾是折叠显示技术市场领导者，但面临苹果订单波动导致的出货量下滑。中国面板企业，如京东方、维信诺等，凭借优质廉价的产品，迅速抢占市场份额，预计柔性OLED市场份额超50%，首次超过韩国。中国厂商在技术上取得显著进步，出货量大幅增加，对三星显示的市场份额构成挑战。 ●25:42折叠屏手机市场快速发展与技术迭代 折叠屏手机市场在2023年经历快速增长，主要分为横折和竖折两大类，其中华为是唯一拥有三种形态产品的厂 商。竖折产品在高端商务市场受到青睐，但总体上仍面临使用场景有限和产品质量待提升的问题。主流厂商多采用横向内折设计，并逐渐转向使用UTG盖板以提升耐用性。预计未来几年，随着成本优化和生产规模扩大，折叠屏手机市场将持续增长，特别是在中国市场。 ●30:23华为5G折叠屏手机推动市场份额增长 2024年第一季度，华为凭借新推出的5G折叠屏手机首次登上全球折叠屏手机出货量榜首，市场份额达到44.1%。三星市场份额下降至23%，荣耀市场份额迅速增长至12%，位居第三。华为在可折叠设备向5G过渡方面取得显著成果，5G折叠屏手机占其总出货量的84%。荣耀在全球和中国市场的份额也分别增长，主要得益于magicv2的发布，推动了折叠屏手机的价格下降，消费者接受度提升，加速了折叠屏手机的普及。 ●33:422023年全球柔性OLED面板市场增长迅速 2023年，全球柔性OLED面板出货量达到4.3亿片，较2019年增长了2倍，年均复合增长率达32%。增长动力主要来自高端机型的发布及面板成本的下降，预计到2027年，小尺寸柔性OLED面板出货量将增至8.4亿片，年均复合增长率达22.3%。中尺寸方面，受成本和良率限制，渗透进程缓慢，但预计苹果iPadPro的采用将推动市场渗透率加速，到2027年，中尺寸柔性OLED面板在市场整体占比将达到4.2%。 要点回顾 柔性显示面板上游关键材料的发展情况如何？中游面板厂商的产能规划和产量情况怎么样？ 柔性显示面板上游关键材料的发展情况主要包括柔性的基底材料、有机材料、无机半导体材料等核心原材料的供应以及制造设备和零件组装。其中，上游原材料技术壁垒较高，国产化率较 低，如CPI、UTG以及OLED相关材料和设备。报告中未直接给出具体产能规划和产量情况，但提到了柔 性OLED显示面板产业链中的中游环节——面板制造厂商。柔性OLED面板因其技术要求高，毛利率相比刚性 OLED能达50%左右，且随着放量将给面板行业带来新的成长动力。 下游折叠屏市场的发展情况如何？ 下游折叠屏市场目前受制于成本较高，中尺寸柔性OLED屏幕的应用较少。但随着三星、联想等消费电子龙头在可折叠笔记本电脑和平板电脑上的探索以及各巨头从2022年开始推出的折叠屏手机产品，折叠屏手机市场开始逐渐活跃。 柔性显示屏相较于LCD有哪些优势？ 柔性显示屏相比LCD具有更优异的性能，如重量轻、可弯曲、高对比度、低功耗、小体积和携带方便等优点，广泛应用于消费电子、智能可穿戴设备、汽车电子和虚拟现实设备等产品的屏幕上。 柔性显示屏主要可以分为哪几种类型？折叠屏手机对柔性显示面板有什么特殊要求？ 柔性显示屏主要可以分为三种类型，分别是柔性曲面屏、柔性的折叠屏和柔性可弯曲屏。折叠屏手机必须使用OLED屏幕材质，尤其是要求屏幕更薄且解决反复弯折时的错位问题。因此，通常采用将触控层封装在薄膜上的技术，增加了工艺要求和成本，并需使用透明的GR巨星亚胺薄膜或超薄可弯折玻璃作为基板，以及特殊的水氧阻阻挡结构来确保屏幕在折叠过程中稳定并保持良好的显示效果。 聚酰亚胺（PI）在柔性显示屏中的关键作用是什么？ 聚酰亚胺（PI）是柔性欧莱显示屏不可或缺的关键材料，相较于刚性OLED中的玻璃衬底PI材料，其优势在于耐热性、弯折柔韧性、透明度以及低热量膨胀系数等方面。它广泛应用于柔性显示屏的衬底盖板以及触控屏的导电机 模。 CPI薄膜的主要生产厂商分布在哪里？ 目前CPI薄膜的工业化生产企业主要集中在日本、韩国和美国。其中，在欧莱应用的透明PI盖板和PI基板领域，市场主要由日韩企业主导，两国产量占全球的95%。 住友化学在CPI膜市场中的地位如何？国内企业在CPI膜领域的布局情况如何？ 住友化学凭借其技术积累和材料稳定性，在供应三星GalaxyBuds系列CPI膜中占据先机，并且克隆化学也展示了在GPI膜研发和生产方面的实力，为中国华为提供柔性显示屏幕盖板材料。目前国内的瑞华泰、明美化学、长阳科技、中科九元等企业正在布局CPI膜市场。随着下游柔性OLED面板出货量增加，对OLED用CDM的需求持续增 长，从出货量来看，2019年至2023年全球可折叠手机用聚酰亚胺薄膜出货量年均复合增长率达46.6%。 UTG盖板的技术难点及生产路线是什么？全球UTG盖板的主要供应商有哪些？ UTG盖板生产对材料工艺要求高，主要难点在于无机比例材料的刚性和脆性。目前通过制作超薄玻璃（数十纳米级别厚度）来克服脆性问题。其工艺路线分为一次成型法和二次成型法，一次成型法的技术壁垒较高，被德国肖特、美国康宁等全球大型显示屏玻璃制造商掌握，其中肖特的浮法工艺、留意下拉法和狭缝下拉法等技术较为成熟。三星折叠屏UTG的主要供应商为德国肖特，其提供厚度为30纳米、尺寸为370乘550毫米的超薄玻璃原片，目前市场出货量最大。美国康宁采用留意下拉法生产UTG玻璃，虽产量较小但已得到三星的小批量应用。此外，中国凯盛科技正在从事一次成型UTG盖板材料的生产和研发，但工艺尚不成熟。 韩国企业在柔性OLED领域的投资现状如何？ 尽管面临诸多不利因素，三星显示已投资巨资建设8.6代柔性OLED面板生产线，预计2026年实现量产，将成为全球首条IT用第八代柔性OLED生产线。同时，韩国LGDisplay也计划投资兴建高世代柔性OLED产线，但由于国际环境、市场低迷和技术等因素，投资计划被推迟。 三星显示在柔性OLED市场中的地位如何？中国企业在柔性OLED市场的表现如何？ 三星显示曾是折叠显示技术市场的领导者，推动了柔性OLED行业的发展并保持较高的增长率。然而，其市场份额受到苹果订单波动的影响较大，一旦苹果订单减少，三星显示的出货量会大幅下滑。同时，中国面板厂商凭借优质廉价的柔性OLED产品受到国产手机品牌的追捧，市场份额预计在2023年第二季度超过50%。中国面板制造商如京东方、维信诺、天马和TCL华兴正在增加柔性OLED市场的供应，并预计在市场份额上超过韩国企业。自2023年以来，中国OLED显示面板制造商逐步提升出货量，尤其是柔性OLED制造商，得益于提高的收益率和不断增长的客户群，这些厂商正在加强折叠显示器生产线。随着中国产能释放和国产OLED面板导入，三星显示在未来恢复超过60%的市场份额将面临困难。 中国可折叠OLED制造商在技术方面取得了哪些进步？ 中国可折叠OLED制造商在技术上取得显著进步，例如LGPO触控薄膜封装、无偏光片技术、120赫兹可变刷新 率、峰值亮度超薄折叠玻璃以及减少折叠褶皱等。这些技术创新使得华为、荣耀、联想、OPPO、vivo和小米等中国智能手机厂商和OEM成功设计出新型可折叠手机型号。 中国OLED厂商在折叠屏出货量方面的表现如何？ 中国大陆OLED厂商京东方、华星光电和维信诺均量产供应采用LTPO背板无偏光片技术和超薄盖板玻璃的折叠屏。2023年第四季度，三家厂商的可折叠手机显示屏出货量显著增长，全年出货量将达到800万块，比韩国厂商更快升级可折叠手机显示面板，推动了中国折叠手机行业的发展进程。 三星显