AudioEye Inc 美股招股说明书（2024-12-04版）

核心观点

AudioEye, Inc. (股票代码：AEYE) 是一家领先的数字无障碍平台，为企业提供网站无障碍合规性解决方案。公司主要通过销售软件即服务（SaaS）订阅模式获得收入，其解决方案利用专利技术识别和修复无障碍错误，帮助客户符合《网页内容无障碍指南》（WCAG）标准。

关键数据

• 业务模式：主要通过销售SaaS无障碍解决方案的订阅获得收入。
• 解决方案：利用机器学习和人工智能技术，提供自动化和人工辅助的技术补救方案，并持续监控可访问性问题。
• 客户：包括三星、Landry’s、Calvin Klein等大型公司，以及联邦通信委员会等政府机构。
• 销售渠道：企业渠道和合作伙伴及市场渠道。
• 股票表现：截至2024年2月6日，公司普通股在纳斯达克最后一次报告的售出价格为每股4.87美元。

风险因素

• 股价波动：公司普通股价格过去曾波动，未来可能继续波动，受多种因素影响，包括金融市场波动、经济不确定性、行业趋势、研究报告发布、分析师建议等。
• 股权稀释：公司未来可能进行股权融资，导致现有股东权益被稀释。
• 大量股票出售：股东或高管大量出售股票，或存在此类销售的感知，可能对股价产生不利影响。
• 未来销售：未来的股权销售可能导致现有股东权益被稀释，并抑制股价。

资金用途

公司计划将本次发行的净收益用于一般公司用途，可能包括营运资本、资本支出、现有债务的偿还或再融资以及其他投资。

股息政策

公司目前没有支付股息，预计在未来可预见的期间内继续不对普通股票支付现金股息。

出售股票持有人

本次发行涉及多位股东出售部分普通股，包括David Moradi、Bettis博士和TurnMark Partners, L.P.等。

发行计划

公司可能适时以多种方式进行证券销售，包括通过承销商、经纪人、经销商或直接向购买者销售。

法律事务

本次发行相关的某些法律事项将由Faegre Drinker Biddle & Reath LLP负责审核。