市场资讯日报：超关注美股中AI科技应用的细分行业个股机会

港美股研究·资讯日报 国信（香港）市场资讯日报 超关注美股中AI科技应用的细分行业个股机会 一、全球投资焦点 美国无人机行业迎来大催化 近期，无人机行业得到了多位行业大佬的关注和看好。黄仁勋在港科大表示，无人机是三种能大规模生产的机器人之一。马斯克也在推特上表达了对无人机的关注。AXON的管理层预测，未来警车和无人机会达到1：1的比例，显示出无人机市场的巨大潜力。 短期催化 近期，Redcat击败Skydio获得了美国陆军SRR（短程侦察）合同，为其提供blackwidow系列无人机产品和操作系统。这一事件对整个无人机行业产生了重大催化作用。 相关动态： 小唐纳德·特朗普加入UnusualMachines担任顾问，UnusualMachines是从Redcat中剥离出去的公司。 Redcat与PalladyneAICorp建立合作伙伴关系，将PalladyneAI的人工智能平台PalladynePilot集成到Redcat的Teal无人机中，旨在实现无人机的自主操作。 Redcat未来发展方向和合同内容 合同内容：陆军SRR合同包括5880套系统，每套系统包括2个blackwidow无人机和1个控制器，每套约45000美元。加上各种服务，5年合同估计总体有4亿美金的收入。 2024年12月4日港美股研究·资讯日报 基础数据 所属市场美国股市 评级无 标普500指数6,047.2 52周最高6,053.6 52周最低4,546.5 近3个月日均成交额（亿）3,033.7 数据来源：Wind；数据日期：2024年12月4日国信证券（香港）财富研究部整理 美股主要指数表现 数据来源：Wind；数据日期：2024年12月4日国信证券（香港）财富研究部整理 XIAXiaodong SFCCENo.：BLA385 +85228996772 xiaxd@guosen.com.hk 财务预测：根据CEOJeffThompson的采访，预计2025年公司可实现盈亏平衡，并计划国际化扩张，目标市场包括NATO、AUKUS等。 美国无人机主要参与者 Skydio：作为Redcat的竞争对手，Skydio在本次陆军SRR合同中败给Redcat。Palladyne：作为操作系统供应商，与Redcat合作。 UnusualMachines：过去与Redcat是一家公司，后剥离以便Redcat专注军用无人机，同时也生产零部件。OceanPowerTechnologies：作为Redcat的海上合作伙伴。 结论及投资标的： SRR合同直接利好Redcat，其余公司更多是受益于整个行业景气度的上升。JeffThompson强调不会稀释股份募资，认为公司目前市值被明显低估。美股中主要的投资标的：RedCatHoldings(RCAT)，UnusualMachines(UMAC)，PalladyneAI(PDYN) 特斯拉未来3个月的重磅事件 1.FSDV13软件更新 特斯拉最近推出了FSD（全自动驾驶）软件的第13个版本。特斯拉自动驾驶工程师ArekSredzki指出，此次更新的改进是巨大的，系统的端到端网络现在允许车辆将乘客从一个停车位运送到另一个停车位（P2P）。马斯克表示，V13版本的FSD预计将比v12.5.5.3要好5倍以上。 2.Optimus机器人新设计 特斯拉正在改进Optimus机器人的设计，以解决生产过程中的关键瓶颈问题。马斯克透露，Optimus已经在工厂里执行一些任务，其能力范围正在迅速扩大。特斯拉Optimus工程师MilanKovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。 3.Cybertruck订单和产能 特斯拉停止接受售价为6.1万美元的最廉价版本电动皮卡Cybertruck的订单，而售价较高的10万美元版本的Cybertruck则可以立即订购。年底廉价版Cybertruck是否能重新上架成为了投资者关注的焦点。此外，Cybertruck的周产能是否能增加到2,500辆同样值得关注。 4.Q4交付数据及业绩 特斯拉将Model3和ModelY部分车型限时5年0息金融方案的截止日期已延至12月31日。今年前三季度， 特斯拉累计交付129.4万辆车，同比下滑2%。马斯克预测特斯拉2024年的全年销量将实现正增长，四季度销量 至少要达到51万台。 5.上海超级储能工厂 特斯拉储能超级工厂计划预计本月开始测试生产，2025年第一季度开始正式量产。上海储能超级工厂将生产超大型电化学商用储能系统Megapack，面向全球交付，计划年产10000套Megapack大规模能源存储系。 这些事件将对特斯拉的股价和未来发展产生重大影响，投资者应密切关注这些动态。 公司报道 【特斯拉“牛散”宣布不再ALL-IN】 特斯拉第三大个人股东廖凯原（LeoKoGuan）近期表示，他正在削减对特斯拉的持仓，并将资金投入短期美国国库券。他表示正在出售特斯拉股票，并增持美国3个月期限的国库券。 【特朗普长子再度撬动股市入驻公司股价翻倍】 美股上市公司PSQHoldings周二宣布，美国当选总统特朗普的长子小唐纳德·特朗普（DonaldTrumpJr.）将加入集团董事会，公司股价到收盘时暴涨270%。 值得注意的是，上周小唐纳加入无人机制造商UnusualMachines的顾问委员会。引发公司股价一周累涨逾325%，但本周已经回落超36%。 【苹果评估使用亚马逊芯片训练AI模型】 在周二亚马逊云服务举行的re:Invent大会上，苹果公司的机器学习和人工智能高级总监BenoitDupin意外亮相。他表示，苹果一直在使用亚马逊的定制芯片运行地图、Siri、应用商店等服务，同时也在评估AWS最新的AI训练芯片Trainium2，用来预训练苹果的人工智能模型。 【Meta也在寻求核电交易】 周二报道显示，美国科技巨头Meta正在寻求合作伙伴，争取在“2030年代初”开始上线核反应堆支持数据中心的电力需求。Meta全球能源负责人UrviParekh表示，公司对反应堆的规模和类型、地点等许多想法持开放态度，并正在寻找“从项目开始到结束都会参与的合作方”。Meta也愿意在开发周期的早期进行成本分担，并在项目上线时也有购买力。 二、港/美股回顾 1、港股市场数据： 港股三大指数午后异动拉升，恒指、国指均涨至1.1%，最终分别上涨1%及0.9%，恒生科技指数涨0.27%，总体呈现小幅探底回升之势。 盘面上，大型科技股涨跌各异；影视娱乐股上涨明显，细价股传递娱乐飙涨超29%领跑，腾讯音乐、网易云音乐等权重齐涨；机构重视中国式现代化进程中央国企的投资价值，银行股、保险股、重型基建股等中字头股表现活跃，石油股、电力股、海运股纷纷上涨，汽车股、体育用品股、餐饮股等消费概念股齐涨。 另一方面，美国发布半导体出口管制措施，半导体芯片股高开低走午后维持低迷行情，龙头中芯国际跌1.52%，分析称比特币在反弹前或进一步下跌，加密货币概念股跌幅较大，航空股、军工股、猪肉概念股走低。具体来看： 大型科技股涨跌各异，小米涨近2%，百度涨1.5%，腾讯涨超1%，京东、美团跌超1%。生物技术股普涨，药明生物涨近8%，药明康德、康龙化成、金斯瑞生物等跟涨。电力股午后涨幅扩大，华电国际涨近6%，中 广核电、华润电力、大唐发电等跟涨。消息面上，近日，经国家能源局的统筹组织，中国电力企业联合会联合多家单位共同发布《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》，明确到2025年，初步建成全国统一电力市场，电 力市场顶层设计基本完善。此外，广东发布2025年电力市场交易方案，推动电力市场平稳发展。内险股多股走强，中国太保涨超4%，新华保险、中国人寿涨超2%，中国平安、中国太平等跟涨。 内房股悉数走低，融信中国跌超7%，远洋集团、富力地产跌超2%，融创中国、旭辉、绿城中国等跌超1%。 消息面上，中指研究院数据显示，1-11月，百强房企销售总额为38516.0亿元，同比下降32.9%，降幅较上月缩窄1.8个百分点。11月单月，百强房企销售额同比减少9.46%，环比减少18.62%。另据克尔瑞，11月TOP100房企实现销售操盘金额3633.5亿元，环比降低16.6%，较9月仍增长44.3%；同比降低6.9%， 单月业绩同比降幅低于往年同期。累计业绩34326.3亿元，同比降低30.7%，降幅较10月收窄近2个百分点。 今日，南下资金净买入2.95亿港元，其中港股通（沪）净买入1.76亿港元，港股通（深）净买入1.19亿港元。 美股市场数据： 昨夜美股三大股指持续震荡。截至收盘，道指跌0.17%，纳指涨0.4%，标普涨0.05%。 行业板块方面，除通讯和科技分别收涨0.81%和0.36%外，标普其他9大板块悉数收跌：公用事业、金融、工业、房地产、半导体、日常消费、原料、医疗和能源分别收跌0.86%、0.75%、0.63%、0.59%、0.57%、0.52%、0.32%、0.22%和0.01%。 概念板块方面，航空ETF跌1.09%，旅行服务板块涨0.15%，高端酒店万豪跌0.46%，爱彼迎跌0.02%，挪威邮轮跌3.42%。太阳能板块跌1.33%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.61%，NU跌2.75%。网络安全板块涨0.16%，SQ涨0.45%。 中概股多数收涨，KWEB跌0.1%。台积电涨2.31%，阿里跌0.31%，拼多多跌0.54%，网易涨0.55%，京东跌0.99%，理想跌0.44%，富途涨3.4%，小鹏平收0%，新东方涨6.54%，蔚来涨5.45%，名创优品涨9.64%，瑞幸咖啡涨3.28%。 2、美股市场活跃榜 证券名称 证券代码 最新价格 当日涨幅 成交量 最近一周涨幅 英伟达 NVDA 140.265 1.18% 357.54 2.42% 特斯拉公司 TSLA 351.42 -1.59% 178.87 7.44% Meta平台股份有限公司 META 613.65 3.51% 55.58 2.94% SuperMicroComputer SMCI 40.21 -4.26% 25.80 -1.39% 苹果公司 AAPL 242.65 1.28% 131.86 1.62% 微策略公司 MSTR 373.43 -1.81% 21.76 -3.48% Palantir科技股份有限公司 PLTR 70.96 6.88% 24.19 1.09% 亚马逊公司 AMZN 213.44 1.30% 64.31 3.40% 微软 MSFT 431.2 0.05% 81.65 -2.46% Alphabet公司 GOOGL 171.34 -0.09% 37.75 -0.63% 3、纳斯达克金龙中国指数表现： 最近1天最近1个月 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）财富研究部 三、欧美市场一览 美国债市：国债涨跌互现、殖利率曲线趋陡，早盘的避险买盘消退 2年期国债利率基本持平，报4.1795% 5年期国债利率上涨2.44个基点，报4.1109% 10年期国债利率上涨3.48个基点，报4.2245% 30年期国债利率上涨3.99个基点，报4.4017% 外汇市场：彭博美元指数持稳，韩国政治危机引发的避险需求一度推动日圆上涨。加元在G-10货币中表现落后 彭博美元指数基本持平 欧元/美元上涨0.10%，报1.0509美元 美元/日圆基本持平，报149.6日圆 英镑/美元上涨0.14%，报1.2673美元 美元/瑞郎基本持平，报0.8863瑞郎 美元/加元上涨0.16%，报1.4069加元 澳元/美元上涨0.17%，报0.6486美元 纽西兰元/美元下跌0.12%，报0.5881美元 离岸人民币兑美元下跌0.18%，报7.2998元 在岸人民币兑美元夜盘最后成交于7.287元，下跌0.18% 据台北外汇，台币兑美元上涨0.19