牛肉酱：健康膳食理念持续深入人心，推动牛肉酱市场规模快速扩容 头豹词条报告系列

Leadleo.com 牛肉酱：健康膳食理念持续深入人心，推动牛肉酱市场规模快速扩容头豹词条报告系列 段相域·头豹分析师 2024-11-01未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/食品制造业/调味品、发酵制品制造 消费品制造/食品饮料 行业： 复合调味料 下饭酱 佐餐酱 中式复合调味品 关键词： 行业定义 牛肉酱是一种以牛肉为主要食材，以大蒜、香料、辣… AI访谈 行业分类 牛肉酱行业可根据原材料、口味、应用场景和目的等… AI访谈 行业特征 中国牛肉酱行业整体包括以下行业特征：（1）复合调… AI访谈 发展历程 牛肉酱行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 牛肉酱行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 牛肉酱行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要牛肉酱产品凭借食用便捷、营养价值高等优势广受消费者好评。随着健康化膳食理念的持续深入人心，中国牛肉酱行业市场规模预计将稳步扩容，市场规模预计从2019年的47.3亿元增长至2028年的73.6亿元，期间年复合增长率达5%。从竞争格局上看，中国牛肉酱行业竞争激烈程度或将持续上升，市场份额预计向新锐牛肉酱品牌及头部企业集中。展望未来，研发设计符合消费者健康化需求的差异化牛肉酱产品及渠道精耕有望成为牛肉酱生产企业的关键破局点。 行业定义[1] 牛肉酱是一种以牛肉为主要食材，以大蒜、香料、辣椒、豆瓣酱等其他调味料为辅材，经过烹饪及加工后制成的调味酱料。按《GB/T20903-2007中华人民共和国调味品分类》属于复合调味酱，即以两种或以上调味品作为主要原料，添加或不添加辅料，加工而成的酱状复合调味料，可供佐餐用。牛肉酱可以根据不同地区和个人口味进行定制和调整，在中国北方和西南地区，牛肉酱往往具有较强的辛辣味，而在沿海地区或江南一带，牛肉酱的味道则通常更注重咸鲜或微甜。应用场景上看，牛肉酱不仅被用于面条、汉堡包、三明治、炸鸡、热狗等食 物的配料，也可作为意大利面、米饭等主食的调味酱。 [1]1：中华人民共和国国家质… 行业分类[2] 牛肉酱行业可根据原材料、口味、应用场景和目的等维度进行划分。按应用场景划分，牛肉酱广泛应用于家庭餐桌及餐饮业，具体包括香辣牦牛酱、香菇牛肉酱、多味复合牛肉酱三大类型。 依据应用场景进行行业分类 香辣牦牛酱 牦牛是中国高原上特有的畜种，多数生活在无污染、生态环境洁净的高寒地带。牦牛肉蛋白质含量高，脂肪含量低，是一种尚未完全开发利用的巨大动物性食品资源。香辣牦牛酱以牦牛肉与辣椒为主要原料，辣味十足，适合追求刺激口感的消费者，具有改善菜肴味道，提升食欲的作用。 牛肉酱分类 香菇牛肉酱 香菇牛肉酱是一种以牛肉和香菇为主要原料的调味酱料，将细碎的牛肉和新鲜的香菇混合，经过精心烹饪和调味，制成口感丰富、风味独特的调味品。从食用价值看，香菇牛肉酱具有高蛋白低脂肪特点，适用于家庭日常佐餐，尤其适合高血脂肥胖症群体食用。 多味复合牛肉酱 多味复合牛肉酱是一种多风味、多成分的复合调味酱料。多味即运用牛肉、盐、糖、醋、花椒、咖喱、豆豉、花生酱、辣椒酱以及少量的葱、姜、蒜历经一定工序制作而成。多位复合牛肉酱口味层次丰富，适合想要多重口感体验的消费者，多用于提升菜肴复杂度和增加风味。 [2]1：https://www.zhihu.… 2：三禾四粮 行业特征[3] 中国牛肉酱行业整体包括以下行业特征：（1）复合调味品行业中酱类占比为6.9%，市场饱和度较低； （2）中小品牌认知度提升难度较高；（3）高度依赖配送物流，运输半径小为行业痛点。 1复合调味品行业中酱类占比为6.9%，市场饱和度较低 酱类产品在中国复合调味品行业中占比较低。据中国调味品协会发布的《中国调味品著名品牌企业100强数据报告》，2022年中国百强调味品企业收入合计为1363.8亿元。品类合计收入占比前五的调味品分别为酱 油、复合调味料、味精、酱类及食用盐。酱油、复合调味料、味精、酱类及食用盐品类收入合计分别为318.7亿元、184.9亿元、145.3亿元、94.5亿元及26.3亿元。从收入占比上看，酱类以6.9%的比例在调味品细分市场中占比第四，市场增长前景广阔。 2中小品牌认知度提升难度较高 牛肉酱虽然是非生活必需品，但消费者在选择牛肉酱时倾向于选择熟悉且信任的品牌，这使得老牌企业在市场竞争中占据先发优势。牛肉酱知名品牌如海天、仲景、吉香居等进入行业较早，凭借其多年积累的市场声誉和良好的产品口碑，目前已经在消费者心中建立了稳固地位。对于行业新进入者而言，如何在短时间内提高品牌知名度，赢得消费者信任，是一项重要难题。建立品牌认知度不仅需要长时间市场积累，亦需要产品质量保障、爆款单品上市及持续的市场营销投入。同时成熟牛肉酱品牌由于规模效应，可以通过降低生产成本和提高市场占有率来参与价格竞争，而新品牌在创立初期，生产成本和渠道费用高企的情况下，难以通过价格竞争获得优势。 3高度依赖配送物流，运输半径小为行业痛点 牛肉酱行业对配送物流系统具有高度依赖性。运输和配送环节不仅影响牛肉酱产品的成本结构，还影响到产品质量与时效性。牛肉酱企业需要根据产品特性选择合适的物流合作供应商，并密切监控物流系统的运行情况，确保产品能顺利到达消费者手中。物流成本变动趋势及其在产品成本中所占比例对于牛肉酱企业而言是关键考量因素之一。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：中国调味品协会 发展历程[4] 牛肉酱是复合调味品市场的重要品类。消费者高蛋白饮食需求及健康均衡膳食观念普及背景下，中国牛肉酱市场规模呈现快速增长趋势。无论是在拌饭、中式烹饪还是其他领域中，牛肉酱均有广阔的消费应用场景。从发展历程上看，中国牛肉酱行业的发展主要经历了萌芽阶段、启动阶段、高速发展阶段及震荡阶段四个阶段，现正 处于震荡阶段。 萌芽期1980~1990 1980-1990年：1982年，天津市调味品研究所开发了专供烹调中式菜肴的“八菜一汤”复合调味 品，首次使用“复合调味品”专用产品名称。与此同时，国内亦自主研发出牛肉酱产品的雏型——肉 骨膏粉。从消费场景上看，此阶段牛肉酱消费主要集中于区域性市场，牛肉酱产品多为小作坊生产，呈现出手工地域化特点。贵州和四川等地区因牛肉酱独特风味逐渐形成了一定的地区影响力。 萌芽期牛肉酱产业链以家庭作坊或小规模工艺形式存在，缺乏大规模生产与商业化流通。该阶段行业发展较为缓慢，产品形式单一，消费者对牛肉酱的认知也仅限于区域口味需求。 启动期1991~1999 1991-1999年：国际复合调味品企业陆续开始进入中国，为中国复合调味品带来了先进的管理方式和 营销思路、新颖的产品以及超前的消费理念，促进了中国复合调味品产业的消费升级与快速发展。1996年，老干妈品牌成立并快速扩展全国市场，成为中国牛肉酱行业的标志性品牌。老干妈品牌的成功不仅打开了行业市场空间，也带动了消费者对牛肉酱的需求从地方特产转向日常消费品。 启动期见证了中国牛肉酱行业从手工作坊向规模化工厂生产转变，行业开始注重品牌建设及市场份额争夺。消费者对牛肉产品接受度逐渐提高，冷链物流配套设施持续改进，产品品质、种类和分销渠道得到显著增强。但该阶段仍处于市场培育期，消费者需求主要集中在传统口味产品，产品线相对单 一。 高速发展期2000~2019 2000-2019年：伴随着线上网购及直播电商零售终端的快速拓展，牛肉酱销售渠道呈现多元化趋势。 大量企业进入牛肉酱市场，行业竞争加剧，创新产品层出不穷。此时，消费者需求趋向多样化，除传统调味品功能需求外，牛肉酱逐渐成为快消食品，部分品牌开始推出适合拌面、拌饭等即食产品。吉香居、虎邦、饭扫光等牛肉酱品牌依托网红和KOL推广快速占领市场，品牌知名度迅速提升。 该阶段电商渠道快速兴起，淘宝、京东、拼多多、抖音商城等线上零售平台成为牛肉酱企业的重要销 售渠道。 震荡期2020~至今 2020年-至今：受公共卫生事件影响，中国牛肉酱行业正经历剧烈的需求波动。一方面，居家烹饪增 加促进牛肉酱调味品消费需求快速增长，另一方面，物流供应链不确定性的提升对牛肉酱生产企业造成了巨大经营压力。行业同质化竞争问题涌现，部分牛肉酱小品牌面临淘汰风险。然而，健康、功能性食品的兴起也为牛肉酱产品带来新的创新机遇，如推出低脂、低盐等健康化产品。 中国牛肉酱行业至今已进入相对稳定的发展阶段，行业龙头企业市场份额较为稳固。消费者需求逐步向高端化、个性化发展，同时伴随着健康膳食理念逐步占领消费者心智，消费者对牛肉酱产品的需求 逐渐向健康营养化发展。 [4]1：https://baijiahao.b… 2：融资中国 产业链分析[5] [13] 牛肉酱品类作为复合调味料市场的重要组成部分，其产业链覆盖广泛，从原材料供应到最终消费者，各环节紧密相连，共同推动行业的健康发展。上游主要涉及原材料供应，包括牛肉、调味品、包装材料等，供应商多为大型农牧企业。上游重点关注原材料供应稳定性、成本控制以及质量保障，原材料价格波动和供应稳定性是中下游企业面临的主要挑战。中游产业链主要涉及牛肉酱的生产、加工和产品研发，是整个产业链的核心环节。它将上游原材料转化为牛肉酱产成品，重点聚焦于产业链定位、技术创新和消费趋势。下游产业链涵盖产品销售渠 道，主要包括B端餐饮和C端消费者市场。[7] 牛肉酱行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 上游特征：原料供应价格波动性大，对中下游牛肉产品定价具有重大影响 上游环节牛肉原材料的供应稳定性受牛肉供需结构、供应商产业链地位、天气及畜牧养殖条件等多重因素影响，对中下游牛肉酱产品品质和市场竞争力起决定性作用。近年来受全球饲料价格上涨和国内养殖政策调整影响，国内牛肉价格呈现稳定上涨趋势。据农业农村部数据，全国牛肉市场价格由2011年的35.7元/公斤上涨至2023年的88.4元/公斤，期间复合增长率为7.8%。 下游特征：线上渠道细分消费场景多元化为牛肉酱行业核心驱动因素 线上火锅等新餐饮零售业态的高速发展及线上电商零售的高度便捷性推动牛肉酱市场快速扩容。据美团发布的 《2023新餐饮双主场行业报告》，2022年中国火锅外卖订单增速显著，火锅外卖交易额同比增速超40%。从火锅外卖订单类型可以发现有料火锅增长迅猛，细分订单占比为17%，但增速高达115%。牛肉酱作为火锅品类的重要复合调味料，线上外卖渠道的高速增长有望持续推动对牛肉酱的采购需求。从消费者用户画像上看，据 《2024中国调味品行业发展趋势》报告，消费者通过淘宝、天猫、京东、拼多多等线上电商渠道购买调味品合计占比达67.9%，高于商超、社区便利店等传统渠道。从线上零售体量上看，2024Q1调味品行业线上零售额达49亿元，同比增长10.1%，市场规模呈现稳定增长趋势。此外，复合调味品各细分品类中，拌饭酱品类增长最快，增速高达162%。牛肉酱作为拌饭酱的核心品类之一，线上零售市场规模有望在未来实现快速增长。[7] 生产制造端 牛肉、调味品（如大豆、辣椒、大蒜等）以及包装材料供应商 上游厂商 查看全部 内蒙古圣牧控股有限公司 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司 上 产业链上游 中 产业链上游说明 上游原材料地区资源错配程度高，供应链整合为行业发展难点 供应链稳定性是保障牛肉酱企业生产连续性和市场供应稳定的关键。核心原材料牛肉的供应稳定性直接关系到牛肉酱产品的生产效率和成本控制。然而，中国牛肉酱产业链上游不同原材料资源之间错配程度较高。例如中国牛肉供应产区主要集中于西北、东北和华北地区，例如内蒙古、黑龙江等牛肉生产大省提供了全国超过40%的供应量。而调味品如辣椒、大蒜则主要集中生产于西南和华南等地区，区域资源错配使得牛肉酱供应链稳定性的重要程度急剧上升。牛肉酱中下游企业需与多家上游供应商之间建立战略合作伙伴关系，