每日信息速递
2024年12月03日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2024.12.03 · 【财经要闻速递】 11月财新中国制造业PMI升至51.5为7月以来最高 国务院国资委、国家发改委联合出台政策，推动中央企业创业投资基金高质量发展 交易商协会通报常熟银行等四家农村商业银行自律调查情况 深圳股交“专精特新”专板预计将于年内开板 广州“以旧换新”已累计带动销售额340亿元 【行业要闻速递】 交通运输部：上周邮政快递累计揽收量约39.14亿件环比增长2.6% 2023年保荐机构执业质量评价结果出炉：6家划分为A类3家进行风险调整 国家医保局：医保影像云共享路径建设正加快推进 中国证券业协会召开学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神暨证券行业文化建设及合规管理与廉洁从业专业委员会全体会议 佛山：二孩以上家庭购买首套自住住房，公积金最高贷款额度上浮20% 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.12.02 2024.12.02 每日信息速递2024.11.29 2024.11.29 每日信息速递2024.11.28 2024.11.28 【个股重要公告】 恒瑞医药：氟唑帕利胶囊和甲磺酸阿帕替尼片获得药品注册证书 晨光股份：截至11月30日已累计回购245.5万股 北京科锐：签署18.3亿元合川储能电站投资意向协议 精工科技：与沙特GIM公司签署5亿美元销售合同 凌云光：参股公司长步道新三板挂牌 珍宝岛：全资子公司获盐酸莫西沙星氯化钠注射液注册证 威胜信息：中标多个采购项目，金额约为1.23亿元 莱茵体育：与遂宁中国死海管委会签融合发展协议 鼎际得：签订催化剂供应框架协议 东亚药业：获头孢克洛原料药欧洲CEP证书 【财经要闻速递】 11月财新中国制造业PMI升至51.5为7月以来最高 据财新网12月2日消息，随着存量政策显效及一揽子增量政策陆续落地，11月制造业生产经营活动加快扩张。 12月2日公布的11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5，高于10月 1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。 国家统计局近日公布的11月制造业PMI回升0.2个百分点至50.3，亦连续两个月高于荣枯线。 从财新中国制造业PMI分项数据看，制造业供需双双加速扩张。11月制造业生产指数、新订单指数分别在扩张区间升至2024年7月来、2023年3月来最高。受访企业称，需求基本面改善、新产品发布等因素支撑了新订单增长。 此前一度收缩的外需也开始回暖，11月新出口订单指数反弹至临界点以上，创近七个月来新高。企业反映，当月出口订单增长主要集中在投资品类和中间品类，消费品类出口订单量略有下降。 11月制造业就业指数在收缩区间微升，但已连续三个月低于荣枯线，显示当月就业情况虽边际改善，但总体仍不乐观。新订单增加而企业用工减少，积压工作量指数在扩张区间上行。 出于应对需求扩张、建立安全库存的考虑，制造业企业大幅增加采购，11月采购量指数在扩张区间升至四年来最高，其中中间品类原材料采购增幅最为明显。产量增加、出境货运延误，使产成品库存连续六个月走高，此外亦有部分厂商增加库存以作缓冲。 由于钢铁等原材料价格上涨，11月制造业购进价格指数在扩张区间升至7月以来最高。由于市场需求尚可，成本抬升压力得以部分传导至销售端，出厂价格指数连续两个月高于临界点，且当月创2023年11月来新高。 企业信心继续大幅改善，11月制造业生产经营预期指数升至八个月来最高，仅略低于长期均值。制造业企业认为，在政府的政策支持下，经济环境改善，未来一年销售会出现增长。（上海证券报） 国务院国资委、国家发改委联合出台政策，推动中央企业创业投资基金高质量发展 近日，国务院国资委、国家发展改革委联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技。 着眼新技术新领域新赛道布局，优化出资人政策供给。国务院国资委积极推动国有资本“三个集中”，相关政策措施全面落实国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关要求，引导中央企业用好创业投资基金这一市场化工具，打造适应创新发展要求的产业投融资体系，推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。 致力长周期陪伴创新企业成长，推动国资成为更有担当的长期资本、耐心资本。中央企业创业投资基金要投早、投小、投长期、投硬科技，以具备硬科技实力的种子 期、初创期、成长期的科技创新企业为主要投资标的，长期支持陪伴科技创新企业成长壮大，中央企业创业投资基金存续期最长可到15年，较一般股权投资基金延长近一倍。 着力加大创新资本投入，募集更多资金投向硬科技。支持中央企业围绕主责主业，聚焦重大战略、重点领域、重要技术，发起设立概念验证基金、种子基金、天使基金等适应科技成果转化及科技创新企业成长所需的创业投资基金；支持国有资本运营公司等符合条件的企业发起设立创业投资母基金，发挥母子基金放大投资功能；通过市场化方式积极吸引商业保险资金、社会保障基金共同参与，引领各类长期资本聚焦科技属性、技术价值、新兴领域开展有效投资，带动形成创业投资资本集群。 突出创业投资和产业投资理念，以创业投资基金为“探头”和“触角”培育新质生产力。中央企业发挥创新主体作用，以创业投资基金为“探头”和“触角”，围绕科技创新和产业创新需求投资优质创新项目。支持中央企业创业投资基金与高等院校、科研院所、科技孵化器、产业园区等加强合作，构建面向市场的科创孵化和产业投融资机制。中央企业要为创业投资企业提供战略引导、产业应用、资源对接、资本运作等支持，符合条件的优质项目可以通过市场化方式由中央企业并购，也可上市、股权转让。 针对国资创业投资“不敢投”“不愿投”等问题，健全符合国资央企特点的考核和尽职合规免责机制。建立以功能作用为重点的创业投资基金全生命周期考核机制，既要“算总账”，对整体投资组合开展长周期考核评价；还要“算大账”，考核评价以功能作用发挥为核心，兼顾效益回报等要素，不以单纯追求财务回报为目标。 中央企业创业投资基金合理容忍正常投资风险，根据投资策略合理确定风险容忍度，设置容错率，重点投向种子期、初创期项目的基金，可设置较高容错率。在各类监督检查中，更加关注基金投资组合整体而非单个项目、关注功能作用和战略价值而非短期财务盈亏、关注未来长期发展趋势而非当前阶段性问题。 按照“三个区分开来”要求，建立尽职合规免予问责机制。符合基金功能定位和投资策略的项目出现投资失败、未达预期或者探索性失误，相关人员依法合规、履行忠实义务和勤勉尽责义务、没有牟取非法利益的，可按照规定不予、免予问责。 遵循基金市场运作规律，既突出“放得活”，又体现“管得住”。中央企业创业投资基金建立市场化投融资机制，为提高投资决策效率，对于早期项目，可以适当简化资产评估、尽职调查程序，授权投资团队在一定投资额度内自主决策。中央企业创业投资基金管理公司建立责权利对等的激励约束机制，坚持激励和约束并举、效率和公平并重，既符合市场一般规律又体现国有企业特点，实现投资团队与基金深度绑定，与出资人共进退。 下一步，国务院国资委将会同国家发展改革委等部门指导中央企业有序规范推进创业投资基金设立运作，建立创业投资与创新项目对接机制，推动国有资本加大前瞻性战略性新兴产业投资布局，为培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强提供资本支撑。（wind资讯） 交易商协会通报常熟银行等四家农村商业银行自律调查情况 12月2日，交易商协会通报关于四家农村商业银行自律调查情况。近期，交易商协会已查实江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司债券 交易内控管理不健全，对交易员激励过度，导致部分交易员交易行为扭曲，通过集中资金优势连续买卖、自买自卖和频繁报价撤价诱导交易等方式影响债券价格，部分交易涉及利益输送。交易商协会将根据相关法律法规以及自律规则予以自律处分并移送相关部门。（上海证券报） 深圳股交“专精特新”专板预计将于年内开板 近日举行的2024年专精特新中小企业发展大会揭晓了第三批区域性股权市场“专精特新”专板名单，深圳前海股权交易中心（简称“深圳股交”）名列其中。记者了解到，深圳股交“专精特新”专板预计将于年内开板。 据悉，深圳股交“专精特新”专板开板后，将根据深圳市规划的专板建设指导意见，以“1板3层3平台5中心9基地”为核心，逐步形成一个政府积极引导、资源汇聚、各方联动、良性循环的深圳区域性股权市场新型生态体系。 深圳股交负责人介绍，“专精特新”专板将以提供一站式梯度培育服务为抓手，全方位、多角度助力企业稳步成长为“专精特新”小巨人和“独角兽”。 为了能让入板企业享受到更加精准、高效和贴心的服务，深圳股交将推出兼具创新性和实用价值的“分层服务套餐”，涵盖入板基础服务包、品牌宣传增值服务包、企业融资强化增值服务包、企业上市加速增值服务包四大类专属服务，旨在满足企业不同阶段、不同领域的发展需求。 近年来，深圳股交以“基础服务+综合金融+上市培育”为基本框架，全面推进培育体系的构建与市场生态的完善，通过积极探索创新业务开发与前沿科技应用，持续为区域内中小微企业规范、健康成长提供助力。 截至2024年10月底，深圳股交存量登记托管企业114家，托管总股本约124.37 亿股；累计发行可转债融资约746.32亿元；累计协助企业获得股权融资、综合信贷融 资分别约12.91亿元、6.93亿元。自2023年下半年至今，深圳股交已响应23家国 企、上市公司并购需求，并筛选约2万家企业。 据统计，我国已经涌现出专精特新中小企业14.1万家，专精特新“小巨人”企业 1.46万家。分区域来看，截至目前，深圳专精特新“小巨人”企业总数已突破1000家，专精特新中小企业1.1万家、创新型中小企业2.1万家、国家高新技术企业2.48万家。（上海证券报） 广州“以旧换新”已累计带动销售额340亿元 12月2日，据广州市商务局数据显示，今年9月广州在全省率先启动“加力消费 品以旧换新”活动，中央超长期国债和省配套资金给予广州共43.7亿元，资金规模居 全省第一。截至目前，广州“以旧换新”全品类参与企业达3300家，累计带动销售额 超过340亿元。（上海证券报） 【行业要闻速递】 交通运输部：上周邮政快递累计揽收量约39.14亿件环比增长2.6% 根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，11月25日-12月1日，全国货运物流有序运行，其中： >>国家铁路累计运输货物8103.5万吨，环比下降1.08%； >>全国高速公路累计货车通行5473.2万辆，环比下降1.02%； >>监测港口累计完成货物吞吐量26582.4万吨，环比增长1.4%，完成集装箱吞吐量579.7万标箱，环比下降3.66%； >>民航累计保障航班11.5万班（其中货运航班5173班，包括国际货运航班3419班，国内货运航班1754班），环比下降1.35%； >>邮政快递累计揽收量约39.14亿件，环比增长2.6%；累计投递量约39.25亿件，环比增长2.64%。（上海证券报） 2023年保荐机构执业质量评价结果出炉：6家划分为A类3家进行风险调整 上证报获悉，近日，上交所向业内下发最新一期《发行上市审核动态》，披露了2023年保荐机构执业质量评价的总体情况。 根据沪深交易所联合发布《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试行）》（以下简称《评价办法》），两所近期完成2023年度保荐机构执业质量评价工作。本次评价共涉及103家具有保荐业务资格的保荐机构。经评价，6家保荐机构划分为A类、20家保荐机构划分为B类、8家保荐机
