每日信息速递

2024年11月25日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2024.11.25 · 【财经要闻速递】 中国人民银行：将持续加大金融支持稳定外贸发展力度 商务部：10月份消费品以旧换新及一揽子增量政策效应加快释放消费市场增速明显加快 工业和信息化部：推动制造业深度融入全球产业体系 中国贸促会：全球经贸摩擦呈现加剧态势 中上协：从五方面加强上市公司建设培育新质生产力赋能高质量发展 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.11.22 2024.11.22 每日信息速递2024.11.21 2024.11.21 每日信息速递2024.11.20 2024.11.20 【行业要闻速递】 11月22日，国家能源局发布1—10月份全国电力工业统计数据。 商务部：1-10月我国电子商务保持健康发展势头 六部门：完善基层药品联动管理，扩大基层药品种类 “白名单”项目贷款审批通过超3万亿元年末将超4万亿元 广东：鼓励符合条件的游艇企业通过上市挂牌、发行债券等方式融资 【个股重要公告】 电投产融：两个海上风电项目拟于近期开工建设 昆药集团：获得KPC000154片药物临床试验批准通知书 江化微：拟3.38亿元收购控股子公司25.71%股权，取得完全控制权 春秋航空：回购股份实施完毕，累计回购194.28万股 东华科技：签署14.52亿元EPC总承包合同 华兰生物：参股公司取得利妥昔单抗注射液药品注册受理通知书 天坛生物：所属企业获得皮下注射人免疫球蛋白Ⅲ期临床试验总结报告 同和药业：获得利伐沙班片药品注册证书 贝达药业：盐酸恩沙替尼胶囊临床中心通过美国FDA现场核查 汇顶科技：拟收购云英谷科技控股权并募集资金，11月25日起停牌 【财经要闻速递】 中国人民银行：将持续加大金融支持稳定外贸发展力度 中国人民银行国际司负责人刘晔在11月22日举行的国务院政策例行吹风会上表示，在金融支持稳外贸方面，人民银行采取了若干措施。 首先，注重降低实体经济的融资成本。今年以来一年期和五年期以上的贷款市场报价利率分别下行了0.35和0.6个百分点，引导包括外资企业在内的实体经济融资成本显著下降。9月新发放的企业贷款加权平均利率约为3.5%，比上年同期低了0.31个百分点，处于历史低位。 第二，引导金融机构加大对外贸企业的支持力度。比如，持续加大低碳转型的融资支持力度，引导金融机构加大对符合条件的外贸企业设备更新、绿色技术改造的信贷支持，同时鼓励金融机构为交通运输仓储的外贸保障相关行业的低碳转型，做好金融支持与服务。 第三，持续提升企业的汇率风险管理服务。人民银行和国家外汇局多措并举，引导企业和金融机构树立风险中性理念，积极为中小微企业提供汇率避险服务。今年1 至9月，企业外汇套保的比例为27%，新增的汇率避险首办户超过了3.2万家，中小微企业规避汇率波动风险的能力得到了进一步提高。 第四，持续优化跨境贸易人民币的结算环境，提高跨境贸易便利化水平。今年前三季度，货物贸易人民币跨境收付金额8.9万亿元，同比增长约15%。跨境人民币业务服务实体经济的能力进一步得到了提升，降低了外汇市场波动对企业的影响。 刘晔表示，下一步将继续积极配合商务部和有关部门，持续加大金融支持稳定外贸发展的力度，推动对外贸易持续向好。（上海证券报） 商务部：10月份消费品以旧换新及一揽子增量政策效应加快释放消费市场增速明显加快 10月份，消费品以旧换新及一揽子增量政策效应加快释放，消费市场增速明显加快。据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额4.54万亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。1-10月，社会消费品零售总额39.90万亿元，同比增长 3.5%，增速比1-9月回升0.2个百分点。 一是商品消费增速加快。据国家统计局数据，10月份商品零售额4.04万亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快1.7个百分点；限额以上单位商品零售额同比增长6.8%，其中化妆品、体育娱乐用品、文化办公用品、通讯器材同比分别增长40.1%、 26.7%、18.0%和14.4%。以旧换新政策效能持续显现，限额以上单位汽车、家电、家具零售额同比分别增长3.7%、39.2%和7.4%。 二是服务消费潜力释放。据国家统计局数据，1-10月服务零售额同比增长6.5%，其中餐饮收入4.44万亿元，同比增长5.9%。据有关机构数据，国庆假期国内出游人次和游客出游总花费同比分别增长5.9%和6.3%，营业性演出场次和票房收入同比分别增长14.6%和25.9%。 三是网络零售较快增长。据国家统计局数据，1-10月全国网上零售额同比增长8.8%，其中实物商品网上零售额同比增长8.3%，增速比1-9月加快0.4个百分点，占社会消费品零售总额的比重达25.9%。国家邮政局数据显示，10月份快递业务量同比 增长24.0%。 四是城乡消费同步增长。据国家统计局数据，10月份，城镇消费品零售额3.93万亿元，同比增长4.7%，增速比上月加快1.6个百分点；乡村消费品零售额6141亿元，增长4.9%，增速比上月加快1.0个百分点。1-10月,城镇、乡村消费品零售额分别为 34.51万亿元和5.38万亿元，同比分别增长3.4%和4.4%。（商务部） 工业和信息化部：推动制造业深度融入全球产业体系 工业和信息化部运行监测协调局负责人何海林22日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，工业和信息化部将继续坚持开放合作，加强政策协同，推动制造业深度融入全球产业体系，实现互利共赢。 他说，今年以来，工业和信息化部多措并举提高中国制造品牌的美誉度。发挥工业设计对质量提升的牵引作用，提高机电产品及其零部件、元器件可靠性水平，支持中介组织加强行业自律，引导制造业企业有序竞争，提升工业品的产品质量。支持企业完善全球物流和服务体系，提高服务全球消费者的能力，深入实施消费品“三品”行动，打造消费品名品方阵；加大品牌保护力度，维护中国制造品牌的形象。2024年，中国共有72家企业进入世界品牌500强的榜单，其中制造业企业有25家。（上海证券报） 中国贸促会：全球经贸摩擦呈现加剧态势 中国贸促会新闻发言人孙晓11月22日在例行发布会上介绍，从综合指数看，9月全球经贸摩擦指数为105，继续处于高位，同比下降、环比上升。全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降1.2%，环比上升14.4%，反映全球经贸摩擦呈加剧态势。 从国别指数看，在监测范围内的20个国家（地区）中，印度、巴西和美国的全球经贸摩擦指数位居前三，美国的全球经贸摩擦措施涉及金额最多。 从行业指数看，在监测范围内13个主要行业中，电子行业经贸摩擦指数居首。该领域企业须持续关注有关国家（地区）经贸法律政策，做好风险预防与应对工作。 在涉华经贸摩擦方面，19个国家（地区）涉华经贸摩擦指数为123，处于高位，较8月上升18个点。其中，印度涉华经贸摩擦指数最高。电子、机械设备、轻工、运输设备、医药和化工行业涉华经贸摩擦指数处于高位。（上海证券报） 中上协：从五方面加强上市公司建设培育新质生产力赋能高质量发展 “发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，是推进中国式现代化建设的重大战略举措，对我国经济社会发展将产生深远影响。”在11月22日举行的中国上市公司协会（下称“中上协”）第三届理事会第五次会议上，中上协会长宋志平在致辞中提到，上市公司要积极响应和践行党中央国务院的部署决策，全面贯彻新发展理念，在传统产业优化升级、实现高水平科技自立自强、推动战略性产业发展、促进实体经济数字化转型、布局未来产业等方面扎实推动高质量发展。 宋志平强调，在新时代下培育新质生产力，赋能高质量发展，上市公司应加强以下几方面建设：一是加强治理，完善现代企业制度建设；二是突出主业，提升核心竞争力；三是降本增效，提升资源利用效率；四是回报投资者，提高市值管理水平；五是稳健经营，强化内控防范风险。 中上协党委书记魏峰表示，上市公司董事会是公司治理的关键，在决策发展、风险防控、监督管理等方面发挥着至关重要的作用。从各上市公司的董事会运作实践来 看，近年来上市公司在董事会治理机制、董事聘任及履职机制、多元化和专业化建设、信息披露事务管理、投资者关系管理及践行ESG理念等方面取得了显著成果。希望各上市公司借鉴优秀上市公司的实践经验，规范运作、勤勉履职，进一步提升公司治理水平，共同助力上市公司实现高质量发展。 会议当天审议通过了《关于增补中国上市公司协会会员理事的议案》《关于选举中国上市公司协会会员副会长、会员常务理事的议案》《关于修订<中国上市公司协会会员管理办法>的议案》等选举审议事项，还举办了2024董事会最佳实践案例发布仪式。 当天，与会的多位上市公司负责人也谈到了在践行新发展理念过程中的收获和体会。 中国核电董事长卢铁忠表示，中国核电作为新发展理念的生动实践者，始终秉承“强核强国、造福人类”的企业使命，聚焦服务新质生产力，将提供安全稳定的绿色能源，助力社会可持续发展作为公司经营理念和指导产业发展的重要指导思想，聚焦价值创造和高质量发展。中国核电以“为股东创造价值”为核心出发点，秉持与股东“发展与共、价值同享”的理念，力图在实践中为投资者提供丰厚回报。 四川长虹董事长柳江表示，长虹发展至今，离不开艰苦奋斗的“初心”、敢为人先的“雄心”、锲而不舍的“恒心”、精益求精的“匠心”、国企担当的“爱心”，向“新”而行的脚步从未停止。站在时代变革发展的今天，四川长虹主动顺应时代之变，将继续秉承“产业报国”的初心和使命，坚持艰苦奋斗、守正创新、科学谋划发展新质生产力的长虹路径，加快推进高质量发展的步伐，持续提升旗下上市公司的质量和投资价值，以更亮眼的经营业绩回报股东，以更优质的产品和服务回馈社会。 特锐德、特来电董事长于德翔表示，特锐德始终秉承创业板“创”的理念，在国内箱式电力设备领域取得一定成就后，仍不忘创业创新的使命和初心，紧接成立特来电进军电动汽车充电领域，把特来电打造成一个技术创新、模式创新的创业典范。同时，特锐德一直以来坚持高质量党建引领企业高质量发展，创设了独具特色的民营企业党建新模式，依靠党建凝聚团队和熔炼文化，打造出了“忠诚勇担当、干净守底线”的顶尖人才团队。（上海证券报） 【行业要闻速递】 11月22日，国家能源局发布1—10月份全国电力工业统计数据。 截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中， 太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。 1—10月份，全国发电设备累计平均利用2880小时，比上年同期减少128小时；全国主要发电企业电源工程完成投资7181亿元，同比增长8.3%；电网工程完成投资4502亿元，同比增长20.7%。（国家能源局） 商务部：1-10月我国电子商务保持健康发展势头 1-10月，我国电子商务保持健康发展势头，促进消费回升，推动数实融合，助力国际合作走深走实。 消费电商平稳增长 据国家统计局数据，1-10月全国网上零售额12.4万亿元，增长8.8%。其中实物 商品网上零售额10.3万亿元，增长8.3%。受益于国庆假期、“双十一”促销提前等因素，叠加以旧换新政策效应加速释放，10月网络零售平稳增长，其中数字产品、服务消费增长快。据商务大数据监测，智能家居、手机增长14.2%和12.2%，抽油烟机、家用灶具增长93%和46.8%，网络服务消费增长15.5%。 “电商+产业带”加速数实融合 电商数字化赋能产业带创品牌、提质效。家具、家电、女装等产业带依托电商平台打造产业品牌。跨境电商平台推广柔性制造模式，带动中国优势产品出口。生鲜平台在东南亚、南美建立蔬果种植基地，丰富国内供应，据商务