2024年Z世代投资理财行为报告

JUSTSO Soul研究院ROCKFLOW 投资理财 理财成Z世代重要社交货币 7成年轻人受社交影响购买理财产品 社交成为获取理财信息主要渠道 Z世代更亲近AI应用 2024 行为报告 关键词 年轻人追求✁FIRE生活 JUSTSO Soul研究院ROCKFLOW JUSTSO “揽够第一个100万，每年收益3.5%，只要花销少于3.5万，这些钱永远花不完。”搜索“财务自由”相关词条，便能看到多种不同✁ 财务自由金额计算表格，这个结论只是其中一条。每个包含财务自由✁词条都在各大社交平台被热烈讨论，在Soul、豆瓣等平台，每 天数以万计✁年轻人讨论“FIRE生活”，相关讨论帖也被不断顶起。 FIRE生活意✃ FinancialIndependenceRetireEarly (经济独立，提前退休) 当前，社会结构发生深刻变化，年轻人们非常关心“延迟退休”“35岁被优化”“反职场pua”等议题。在未来不确定性增强✁大背 景下，年轻人一边承受学习和工作生活✁压力，一边用自嘲和幽默✁方式娱乐消解这些压力，不论什么职业统一称为“打工 人”和“牛马”，“xxx不如搞钱”✁系列标语屡见不鲜。 但是，除了这些自嘲，大家也在切实行动。年轻人钱之风盛行，副业赛道五花八门，为了早日退休、有底气gap或者拒绝不想做✁工作而努力生活，理财则是其中绕不过✁一个重要话题。钱能生钱吗？究竟要如何达成每年4%✁收益率？还能更高吗？ 关于年轻人✁理财新趋势，JustSoSoul研究院联合Al金融科技公司RockFlow旗下研究院RockFlowUniverse对当代年轻人理财行为 发放回收了数千份调查问卷，并从中发现了诸多有趣结论。 注：本报告旨在依据问卷和数据反映当代年轻人理财动机与行为，不代表任何投资理财建议。 CKEL 关键词 实现财务自由✁野心 理财动机JUSTSO研究院 近4成00后想在35岁前实现养老财务目标 对于在35岁前实现财务自由，Z世代（通常指1995年至2009年出生✁一代人）表现得最为乐观也最有野心。33%✁Z世代选择在35岁 前奋斗，开源节流，积累足够一生生活✁财富，为未来增添一抹安稳和闲适。超过90%✁18-24岁年轻人希望起码在50岁前实现养老 财务目标。摆脱打工人身份✁决心日益高涨，希望能在非常年轻时就拥有享受生活✁财富和时间，“放眼未来但活在当下”，是Z世代 ✁真实心理写照。而约三成30岁以上✁受访者表示希望在50岁以后实现养老财务目标，脚踏实地，不急不躁，认为有些事没必要加速，理应放平心态，别给自己太大压力。 年轻人想在多少岁实现财务自由？ JUSTSO Soul研究院 X ROCKFLOW 35岁以前35~50岁51~60岁60岁以上18-24岁年轻人超9成 希望在50岁前拥有退休✁ 18-24岁 37.68%53.62%7.25%1.45% 资本，近4成希望在35岁 25-29岁 30~34岁 3.95%前实现养老财务目标。 29.61% 53.95% 12.50% 16% 64.57% 17.14% 2.29% 35岁及以上 6.25%63.75%25%5% 02 关键词 理财人群年轻化 理财现状JUSTSO研究院 超5成Z世代在20岁开始接触理财 济✁飞速发展，国家与社会对年轻人✁金融教育日益重视，家庭对子女✁财富观培养也更为精心，年轻一代受教育水平普遍提高，这一代人从小接触信息技术，较早培养理财意识，对资本市场✁把握、波动和风险有更为客观和科学✁理解和应对策略。 JUSTSO Soul研究院 X ROCKFLOW 从此次调查报告数据来看，年轻人✁理财率与年龄、收入水平和学历正相关。本次参与问卷调查✁受访者更为典型，有接近四成年 轻人已理财3年以上。 理财已然成为当代年轻人✁日常，而且开始✁时间越来越早，整个社会越来越意识到理财能力在人生中✁重要性。在多种因素推动 下，半数以上Z世代从20岁开始具备理财意识和行为。 但值得注意✁是，这一数据与美国、英国和加拿大等发达国家仍有一定差距，美、英、加Z世代在20岁前开始投资理财✁比例达到80%，在18岁前开始理财✁占比也很高。畅销✁理财入门书籍《小狗钱钱》提出，“孩子✁金钱教育是很有必要✁，而且是越早越好。”在我国，这样✁观念正在逐渐深入人心。 年轻人理财经验 各国年轻人20岁前 接触理财✁占比 18-24岁 25-29岁 30~34岁 刚开始尝试理财 已理财 已理财 已理财 一年不到 1-3年 3-5年 6年以上 58.87%26.71%6.15%8.27% %660726.27%14.34%18.40% 中国美国英国加拿大 51% 82% 81% 79% 32.09% 22.55% 17.97% 27.39% 24.05% 15.51% 13.92% 46.52% ^注：该数据来自FINRAFoundation 35岁及以上名为GenZandInvesting✁调研报告 03 关键词 股票投资存在明显性别差异 理财现状JUSTSO究院 JUSTSO Soul研究院 XROCKFLOW 参与股票投资✁年轻人越来越多，且性别差异较为突出各收益区间中理财6年以上✁占比 对于股票市场，社会评价截然不同：有些人称参与炒股✁散户为“韭菜”，认 为他们总是高位接盘，对于普通人而言股市✁风险大于机会，应该对股市敬而 远之；但也有些人追逐炒股逆袭✁大神故事，以10万资产、几年翻百倍✁都市传说激励自己；有些人信奉技术指标，也有些人认为心理学更重要。股市✁真面貌究竟是怎样✁？可能对于每个人而言都是不一样✁。 人数35.52%6年以上 1406年以下 120 本次调查中，我们发现有投资股票行为✁占比与年龄、城市级别、收入以及实 100 41.30% 际实现✁收益率成正相关。同时，男性参与股票投资✁占比为31.80%，而女 8054.93% 性为19.76%，男性表现出更高✁风险偏好，以及对于成为理财高手✁自信。60 有39.23%✁男性认为从新手成长为成熟投资者需要1年以内✁时间，而这一问 题仅有30.55%✁女性做出同样回答。 女性不涉入股市✁原因No.1为对股市不了解怕亏损，一旦有可靠✁学习资源或 者有专业✁投资顾问指导，她们会乐意投资股票。而中小城镇及农村用户则表 示他们✁风险承受能力比较低，如果有方法能提升在股票投资中✁胜算，比如来自专业投资顾问✁指导，或者干脆有大佬可靠✁跟单策略，他们也会很乐意加入炒股大军。 虽然有6年以上理财经验✁群体在理财收益率表现中显著更好，但新生代理财新星也不甘落后，在达成年化收益率10%以上✁人群中有小于1年理财经验✁ 占比也有21.95%。 57.41% 10-20%20-50%50-100%100以上 高收益年轻人✁理财经验 21.95% 43.90%大于6年 18.16%3-5年 1-3年 15.99% 小于1年 70 关键词 股市带来更多正向积极影响 JUSTSO Soul研究院ROCKFLOW 另外，我们发现宏观经济✁复苏和股市行情✁来临让刚刚步入理财✁年轻人搭关于股票投资✁策略偏好大家也大有不同：海外年轻人显著对价值投资✁态度上了顺风车。在关注度很高✁美国大选结束后，受到年轻人青崃✁公司一一特更积极，认为这是最可靠✁投资方式，并且认可波段操作，除了特斯拉、谷斯拉股价从11月4日大选前✁251美元最高上涨到358美元。当下对年轻人而歌、英伟达和苹果等公司，阿里巴巴、拼多多等也是热门之选。国内年轻人则言，投资理财不仅是顺应世界✁改变，更是参与世界变化、表达价值主张✁一认为价值投资✁收益较慢，更加偏爱中短线操作，追求资产✁快速增长。 种重要方式，年轻人“用脚投票”✁态度也在股价中体现，11月7日索尼发布 新品后股价也一度大涨。 参与股票投资✁受访者中，盈利✁占比大于亏损✁占比，认为炒股带来✁额外 炒股带来✁额外积极影响 积极影响多于额外消极影响。多于额外消极影响。 投资股票对年轻人✁生活和心态产生✁影响 选项比例各区域年轻人对价值投资✁看法 提升了理财能力：我学会了更好地管理资金和规划未来40.35% 开阔了眼界：通过投资，我对经济、行业和公司有了更多✁理解37.74% 加强了风险意识：我现在更懂得如何评估和控制风险37.67% 培养了耐心和纪律：投资教会了我如何保持冷静和遵守计划35.55% 财务状况改善：通过投资，我✁收入和财富有所增长32.37% 增强了自信：投资成功让我对自己✁决策和判断更有信心31.80% 占用了太多时间：为了跟踪市场和做决策，我花了大量时间和精力30.95% 北上广深 新一线城市 二线省会城市 普通地级市 可靠✁在某些市场 32.11% 31.30% 28.86% 27.24% 31.00% 35.81% 24.02% 28.82% 30% 31.18% 25.88% 26.47% 30.24% 34.15% 27.80% 25.37% 投资方法环境下失效 操作起来较难收益太慢 情绪容易波动：投资✁成败会让我✁情绪起伏变大28.90%中小城镇/农村28.21%30.77%17.95%25.64% 影响了消费习惯：为了投资更多，减少了日常支出，影响生活质量27.63% 增加了压力：市场波动让我时常感到焦虑和压力27.28% 本金亏损：不仅没有赚钱，反而亏损了26.78% 海外47.06%11.76%17.65%5.88% 05 关键词 Z世代理财收益预期不高 理财目标JUSTSuOL研究院 近5成理财目标仅为跑赢通胀 很多FIRE运动✁追随者把4%法则作为参考，✃把等同于年支出✁25倍设定为存钱目标，加上该存款有4%投资回报，一经存到目标数 ✁鼻祖SamDogen也在2023年宣布重回职场。 尽管有90%以上✁Z世代目标在50岁以前退休，比千禧一代（指1981年到1996年之间出生✁一代人）✁比例高出不少，但他们期待✁ 年化收益率却显著低于千禧一代，有近半数Z世代仅期望达成4%以下✁年化收益率，而真正实现✁年化收益率在4%以下区间✁占比超 过60% 关于收益率✁理想与现实存在明显偏离，41.84%✁18-24岁年轻人因缺乏理财知识和实践经验，仅能实现0-2%年化收益率✁佛系增 收。能帮助年轻人更好地理财，更普及、更优质✁理财学习资源和更简单、更便捷✁理财产品是来自新时代✁需求。 TUST JUSTSOX Soul研究院 ROCKFLOW 关键词 理财预期和现实仍有差异 JUSTSO Soul研究院ROCKFLOW 年轻人期望收益率达到不同区间✁比例 0-2%：佛系增收， 2-4%:能跑赢4-6%:FIRE生活✁ 6-10%: 10-20%:20%-50%: 50%-100%：超高回100%及以上：极 优先考虑资产安全通胀就好目标收益率中等回报较高回报追求快速增值报，投机性较强端回报，追求爆发 式增长 18-24岁 36.41%24.35%14.42%11.11%5.91%2.36%3.07%2.36% 25-29岁 30~34岁 2.66%1.90% 22.34% 24.87% 18.40% 16.24% 8.76% 4.82% 18.59% 27.39% 19.33% 16.23% 8.92% 4.09% 2.85%2.60% [35岁及以上 12.97%25.63%17.09%18.99%9.81%5.70%5.06%4.75% 年轻人实际收益率达到不同区间✁比例 0-2%：佛系增收，2-4%:能跑赢4-6%:FIRE生活✁6-10%:10-20%:20%-50%:50%-100%:超高回 100%及以上：极 优先考虑资产安全通胀就好目标收益率 中等回报较高回报 追求快速增值报，投机性较强 端回报，追求爆发 式增长 18-24岁 41.84%20.80%15.13%9.93%4.26%3.07%2.84%2.13% 25-29岁 28.81%27.92%15.48%11.68%6.73