私募EB每周跟踪（20241125-20241129）：可交换私募债跟踪
可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪（20241125-20241129） 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 联系人： 吴越 021-60375496 wuyue8@guosen.com.cn 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周无新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示） 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 表1：私募EB每周跟踪(2024-11-29） 债券名称主承销商规模标的股票项目状态更新日期 广州产业投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司国泰君安证券、中债券信证券 15广州发展通过2024/4/25 重庆小康控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券12赛力斯通过2024/4/15芜湖宏博模具科技有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券浙商证券2.6瑞鹄模具通过2024/3/6广州港集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司30广州港通过2024/2/3天津其辰投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东吴证券6协鑫能科通过2024/1/30 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专 业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 国泰君安证券3.8乐普医疗通过2023/11/30 城发环境/ 河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投证券27 豫能控股/中航光电 通过2023/11/24 安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 国元证券4全柴动力通过2023/11/10 深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券金圆统一证券、红 塔证券 20深圳华强通过2023/10/18 新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券12.8新乳业通过2023/9/5万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券3万泽股份通过2023/7/31灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中天国富证券3灵康控股通过2023/7/25新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券8新华网通过2023/7/22 明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公 司债券 申万宏源证券12明阳智能通过2023/7/18 大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安10大连重工通过2023/5/25 云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券招商证券、红塔证 券、中信证券 10电投产融通过2023/5/25 山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东方投行10福瑞达通过2023/4/25 建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券申万宏源、国元证 福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 华福证券 4 福建金森 通过 2023/1/20 众兴集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 星展证券 15 大中矿业 已反馈 2024/11/21 券 10国元证券通过2023/4/24 云天化集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券,中金公 司 10云南能投/国际复材 已反馈2024/11/20 中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 平安证券15神马股份/平煤股份 已反馈2024/10/18 盈峰集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券申港证券10盈峰环境已反馈2024/7/8 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 东海证券10江山股份已反馈2022/4/7 新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券10华创阳安已反馈2022/2/25浙报传媒控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券浙商证券15浙数文化已受理2024/11/14 蜀道投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、宏信证 券 50四川路桥已受理2024/11/18 资料来源：上交所、深交所、Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告： 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20241118-20241122）》——2024-11-24 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20241111-20241115）》——2024-11-17 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20241104-20241108）》——2024-11-11 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪（20241028-20241101）》——2024-11-03 《机构转债入池标准问卷调查结果分析-机构今年调严入库标准，重视发行人负面舆情》——2024-10-30 免责声明 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 国信证券投资评级 投资评级标准 类别 级别 说明 报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数(HSI.HI)作为基准；美国市场以标普500指数(SPX.GI)或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。 股票投资评级 优于大市 股价表现优于市场代表性指数10%以上 中性 股价表现介于市场代表性指数±10%之间 弱于大市 股价表现弱于市场代表性指数10%以上 无评级 股价与市场代表性指数相比无明确观点 行业投资评级 优于大市 行业指数表现优于市场代表性指数10%以上 中性 行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间 弱于大市 行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 国信证券经济研究所 深圳 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层邮编：518046总机：0755-82130833 上海 上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层邮编：200135 北京 北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层邮编：100032
