天风电新风机专家交流要点12011
【天风电新】风机专家交流要点-1201 ——————————— 1、行业今年中标量：截止到10月底，预计陆风+海风合计中标126GW，其中海风9.2GW、国际10GW（仅陆风），若看到11月底预计合计中标140GW，考虑12月份的量，预计总中标量150GW，其中陆上130GW、海上15-20GW、国际15GW左右（仅陆上）。 2、对明年国内装机预期：预计100-110GW，包含15GW海风； 【天风电新】风机专家交流要点-1201 ——————————— 1、行业今年中标量：截止到10月底，预计陆风+海风合计中标126GW，其中海风9.2GW、国际10GW（仅陆风），若看到11月底预计合计中标140GW，考虑12月份的量，预计总中标量150GW，其中陆上130GW、海上15-20GW、国际15GW左右（仅陆上）。 2、对明年国内装机预期：预计100-110GW，包含15GW海风；认为有可能上修，陆风（因为土地指标）、海风 （因为js和航道）都有没有装要延迟到明年并网的。 若按照台套数来看，24年组昂机1.2-1.3万台套，预计明年1.8-2万台套。 其中陆风按照单台功率段假设，预计10mw（和8mw同平台）预计占比25-30%（大幅提升）、6.5mw40%左右，剩下就是4-5mw。 3、风机价格上涨：上半年1200元/kw，近期价格回到1600元/kw，主要是12家风电企业会议后，都想盈利修复，价格普涨。 4、对明年零部件涨价预期：大兆瓦主轴铸件、大兆瓦（110m）叶片都可能涨价，三一谈价预计24年12月底到25年年初，远景、金风落地较早预计在12月底之前。 5、叶片：认为叶片涨价确定性和幅度更高，主要系有运输半径影响，同时对叶片的上游树脂、玻纤上游沙线涨价预期乐观。 同时认为树脂、纱线可以存货，但玻纤是非标品不好囤货。 6、对海外市场预期：预计中亚市场风机价格2400-2500元/kw，比国内高1x，对某头部公司26年陆风海外装机 3gw（考虑价格翻倍，其实相当于国内装机6gw），国内从25年18gw，下滑到12gw，考虑国际市场的上量，陆风的前景似乎不如市场预期的惨淡。
