杰瑞股份机构调研纪要

杰瑞股份机构调研报告 调研日期:2024-11-29 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司成立于1999年,是一家创新驱动的多元化产业集团,业务涵盖高端装备制造、油气工程与技术服务、环境治理、新能源、工业互联网协同创新、无代码数字孪生设计器、大健康及养老产业等领域,为客户提供有竞争力、安全、可信赖的产品、服务与系统化解决方案。杰瑞集团一直将真诚作为企业文化的基石,在为客户创造价值的同时,也为社会贡献诚实、友善和尊重。目前,其业务已遍及70多个国家和地区,拥有超过6000名优秀员工。杰瑞集团旗下拥有三家上市公司,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、国家制造业单项冠军、山东省质量标杆,拥有1 1家国家级高新技术企业、3家国家科技型中小企业、1家国家级电子商务示范企业。在创新驱动下,杰瑞集团拥有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、山东省一企一技术研发中心、山东省制造业创新中心等10余个国家和省部级科技创新平台,以及4家国家专精特新小巨人企业、1家山东省专精特新中小企业、2家山东省瞪羚企业。杰瑞集团已先后承担国家级地方科研项目90余项,23项技术成果达到国际领先水平,7项成果获省级科技进步奖,2项成果获省工业设计金奖。 2024-11-29 董事会秘书曲宁,投资者关系总监毛彩霞,证券事务代表宋翔 2024-11-292024-11-29 特定对象调研,现场参观,现场调研参观公司总部大楼会议室 工银瑞信基金 基金管理公司 母亚乾,李书颀 国泰基金 基金管理公司 饶玉涵 信达证券 证券公司 王锐,胡晓艺,刘红光,赵晓晗 浙商证券 证券公司 孙旭鹏 一、公司基本情况介绍二、互动交流摘要 1.请问国际油价波动对公司有什么影响? 答:通常来说,国际油价处于相对稳定的高位时,油气资源勘探开发活动会保持活跃,油公司的资本开支增加,会为相关钻完井设备、油气技术服务等业务领域带来更多的市场机会。此外,政府实施促进油气生产开发的政策,同样会对相关市场上述业务领域的需求有促进作用。公司将密切关注相关市场动态,把握业务机会,努力争取订单。 2.请问公司在海外工厂的建设情况? 答:随着海外业务规模扩大,公司在海外市场的产能建设、产品交付、售后服务能力等方面面临更高的要求,公司通过整合、优化资源配置 ,加快建设海外市场能力和品牌影响力,推动本土化建设和运营。在北美市场,公司早在2008年就已成立美国杰瑞公司并建有厂房,原本 已具备一定的生产能力。近年来,公司在美国杰瑞现有厂房的基础上,进行产能扩建,在研、产、供、销、服全产业链职能布局上逐布形成规模,并已具备相关设备总装配的生产能力。在中东市场,公司正在积极推进在阿联酋迪拜新建生产及办公基地的相关工作,公司在中东地区最具影响力的自由贸易区——杰贝阿里自由贸易区(Jafza)新建生产及办公基地,以进一步贴近客户,更好地满足海外市场对于交付周期及售后服务的需求,利用中东的区位优势、设施优势、管理优势、政策优势,辐射中东、北非、中亚及东南亚等海外市场,持续推动杰瑞国际化战略,强化杰瑞在全球油气行业的影响力。 3.请问公司天然气设备业务的近况? 答:近年来,天然气自身的清洁能源属性及其良好的经济性,使得天然气消费需求增长较为快速,相关天然气设备市场需求增加。公司积极把握国内外市场机会,今年已在全球斩获多个大项目订单,天然气设备订单实现高速增长,公司目前正在积极有序推进订单执行和交付工作 。为满足天然气压缩机组业务快速发展需求,公司启用了杰瑞天然气工业园,该工业园集研发、生产、测试、物流于一体,将杰瑞天然气生产能力提升了三倍,为杰瑞天然气进一步优化产品结构、提升产品交付效率、提高市场竞争力奠定了基础。 4.请问公司天然气压缩机设备主要的应用领域? 答:公司的天然气压缩机组主要包括离心式压缩机组、往复式压缩机组、螺杆式压缩机组等,广泛应用于地下储气库注气和采气、天然气 外输增压、天然气处理和加工、燃料气增压、酸气注气、生物质燃气、煤层气集输、CNG母站/标准站/子站、LNG液化工厂、制冷剂压缩以及化工等领域。基于公司扎实的设计研发能力,可提供从可研规划、装备设计制造、项目管控、到场站运维及售后服务的天然气产业一体化解决方案。 5.请问公司在海外推广电驱压裂设备的主要优势有哪些? 答:公司坚持创新驱动,持续加强关键核心部件及新产品的研发投入,公司的电驱压裂设备相较于传统柴驱压裂设备有一定优势。通常来说 ,单台电驱压裂设备功率更大,更能够满足大排量、高压力、连续长时间作业的需要;电驱压裂设备还能够为客户降低投资成本、人工成本 、运营成本、维保成本等,提高作业经济效益,并且在降低噪声、减少碳排等环保方面可以更好地满足客户多种需求。同时,公司深耕海外市场多年,通过优化全球资源投入,搭建海外市场体系,在产品交付、维保服务等方面也具备一定优势。自去年以来,公司已在北美取得多个 电驱压裂设备订单,设备性能得到了客户的认可。6.请问公司在中东地区的业务情况如何? 答:中东地区是公司的重点战略市场,市场空间广阔。经过多年的耕耘和积累,中东地区目前已成为公司业务布局最全的海外市场,业务范围涵盖油气相关产业的多个领域。公司通过固井设备、连续油管设备等优势产品或服务打开市场,带动高端装备、油气工程服务、油气技 术服务、环保服务、油气开发等各业务板块在中东实现整体协同发展。公司在中东地区的市场认可度逐步提升,与沙特阿美(SaudiAramco )、阿联酋阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、科威特国家石油公司(KOC)、巴林国家石油公司(BAPCO)等战略客户建立了长期稳定的合作关系 ,客户质量较优。近期,公司陆续在伊拉克、巴林、阿联酋等国取得了多个国有石油公司的重点项目订单,体现了公司在中东地区影响力。 三、现场参观1、介绍园区的地理位置、布局、功能规划。 2、参观杰瑞展厅、高端设备制造板块和天然气工业园(杰瑞总部、西区、南区)。介绍公司企业文化、发展历程和整体业务布局,现场介绍柴驱/电驱压裂设备、固井设备、连续油管设备、酸化压裂设备、天然气压缩机组设备、混砂设备、批混设备、数字化智能指挥中心等 ,介绍柱塞泵、变速箱、变频器等有关关键部件构成、功能,以及压裂作业流程和基本原理。