复朗集团美股招股说明书(2023-12-08版)

核心观点与关键数据

公司概况与股权结构
兰文集团（纽交所代码：LANV）是一家总部位于中国上海的全球顶级奢侈品时尚集团，管理着 Lanvin、Wolford、Sergio Rossi、St. John Knits 和 Caruso 五个品牌。本招股说明书补充文件主要更新了公司股权结构及发行计划，涉及普通股、认股权证和可转换优先股的发行。

主要发行计划

1. 普通股发行：

   • 通过行使公共认股权可发行最多 20,699,969 股普通股（面值 0.000001 美元/股）。
   • 通过行使私人配售认股权可发行最多 11,280,000 股普通股。
   • 通过转换可转换优先股可发行最多 15,000,000 股普通股。

2. 卖方证券持有者要约出售：

   • 最多 153,460,240 股普通股，包括：
     • 15,327,225 股（PIPE 投资者，每股 10.00 美元）。
     • 4,500,000 股（Aspex 主力基金，通过远期购买协议发行）。
     • 4,999,999 股（Meritz 与 FFG 认购协议）。
     • 97,353,016 股（FFG 董事会成员与 FFG Selling Securityholders 认购协议）。
     • 5,000,000 股（PCAC 向发起人发行的 B 类普通股交换）。
     • 11,280,000 股（行使私下配售认股权）。

3. 私下配售认股权证：

   • 最多 11,280,000 份，行使价为每股 11.50 美元，包括：
     • 1,000,000 份（Aspex 远期购买协议）。
     • 10,280,000 份（PCAC 首次公开募股时发行给发起人）。

股票市场表现
截至 2023 年 12 月 7 日，普通股和认股权证的收盘价分别为每股 3.32 美元和每份 0.10 美元。

公司管理层变动

• 乔安·陈：辞去董事长及首席执行官职务，自 2023 年 12 月 7 日起生效。
• 黄震：当选为新任董事长。
• Eric Chan：任命为新的首席执行官。

董事会及委员会变动

• 审计委员会：Jurjan Wouda Kuipers 主席，Ceci Kurzman 和 Mitchell Alan Garber 成员。
• 薪酬委员会：Mitchell Alan Garber 主席，Jennifer Fleiss、方卫进和马克斯·陈成员。
• 提名及公司管治委员会：Zhen Huang 主席，Ceci Kurzman、Jennifer Fleiss 和 Max Chen 成员。

行业背景
兰文集团通过战略联盟和投资，致力于扩大品牌全球足迹，并在奢侈品市场实现可持续增长。集团计划在北美、欧洲、亚洲和中东地区扩展零售网络。

风险提示
购买公司证券涉及较高风险，具体风险因素详见招股说明书第 14 页开始的“风险因素”部分。