复朗集团美股招股说明书(2024-02-21版)

2023年业绩概述

• 营收表现：2023财年集团实现营收4.26亿欧元，同比增长1%，展现出在宏观经济逆风和全球挑战下的韧性。
• 品牌表现：
  • Lanvin品牌：全年收入下降7%，但下半年表现改善，皮具和配饰部门及Lanvin实验室的建立开始产生积极影响。
  • St. John：同店销售额增长13%，DTC渠道增长7%。
  • Sergio Rossi：同店销售额增长6%，全球收入增长30%。
  • Wolford：全年收入保持平稳。
  • Caruso：全球收入增长30%。
• 区域表现：
  • 亚太地区：增长8%，大中华区增长8%。
  • 北美：略有增长。
  • EMEA：略有下降。
• 渠道表现：电子商务收入同比增长3%，St. John和Sergio Rossi的电商收入分别增长14%和5%。

2024年展望

• 市场环境：预计全球市场持续疲软，但区域经济表现将更为稳健，亚太地区显示出市场份额增长的机会。
• 战略举措：计划在2024年寻求战术性增长机会，持续开展各项举措以推动利润率改善。
• 营销计划：计划中的营销活动和产品发布预计将在2024年带动销售增长，利用2023年建立的运营杠杆效应实现规模效益提升。

关键数据

• 普通股发行：
  • 最多20,699,969股（通过公共认股权）。
  • 最多11,280,000股（通过私人配售认股权）。
  • 最多15,000,000股（通过可转换优先股）。
• 认股权证发行：
  • 最多11,280,000份私募配售认股权证，行使价格为每股11.50美元。
• 其他发行：
  • 最多153,460,240股普通股，来自卖方股东。
• 股价表现：截至2024年2月20日，普通股收盘价为每股2.02美元，认股权证收盘价为每单位0.12美元。

风险提示

• 投资涉及较高风险，具体风险因素详见招股说明书第14页开始的“风险因素”部分。
• 前瞻性陈述包含多种假设，实际结果可能与预期存在差异。

下一步计划

• 预计2024年4月发布2023全年财报。