深圳中电港技术股份有限公司招股说明书(上会稿)

深圳中电港技术股份有限公司招股说明书 深圳中电港技术股份有限公司 ShenzhenCECportTechnologiesCo.,Ltd. （深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过18,997.5024万股，不低于公司发行后总股本的10%。本次发行的股份全部为新股，不涉及存量股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过75,990.0097万股 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业术语释义11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人的主营业务经营情况22 五、发行人的板块定位25 六、发行人的主要财务数据及财务指标25 七、发行人选择的具体上市标准26 八、发行人公司治理特殊安排27 九、募集资金主要用途27 十、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险31 三、其他风险32 第四节发行人基本情况35 一、发行人基本情况35 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况35 三、发行人成立以来的重要事件39 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况41 五、发行人股权结构41 六、发行人子公司、参股公司及分公司情况43 七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况46 八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为55 九、发行人股本情况55 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员65 十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排79 十二、发行人员工情况80 第五节业务与技术82 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况82 二、公司所处行业基本情况110 三、公司在行业中的竞争地位149 四、公司销售及采购情况154 五、发行人主要固定资产和无形资产161 六、发行人取得的相关资质、许可或认证的情况182 七、公司技术及研发情况185 八、环境保护与安全生产情况188 九、公司境外进行生产经营的情况188 第六节财务会计信息与管理层分析189 一、财务报表189 二、审计意见及关键审计事项195 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准196 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况197 五、主要会计政策和会计估计200 六、非经常性损益明细表216 七、主要税种及税收优惠情况218 八、分部信息219 九、主要财务指标220 十、经营成果分析222 十一、资产状况分析245 十二、偿债能力、流动性及持续盈利能力分析267 十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事 项的必要性、基本情况及影响分析284 十四、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项284 十五、盈利预测披露情况284 第七节募集资金运用与未来发展规划285 一、本次募集资金运用方案285 二、募集资金投资项目基本情况286 三、发展战略规划290 第八节公司治理与独立性293 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况293 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见293 三、公司报告期内违法违规情况说明294 四、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况294 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力294 六、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况296 七、关联方、关联关系及关联交易299 八、报告期内关联方的变化情况346 第九节投资者保护347 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序347 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况347 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制347 第十节其他重要事项350 一、重大合同350 二、对外担保情况354 三、涉及发行人的重大诉讼、仲裁事项354 四、涉及重要关联方的刑事诉讼、重大诉讼、仲裁事项354 第十一节声明358 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明358 二、发行人控股股东声明367 三、发行人实际控制人声明368 四、保荐人（主承销商）声明369 五、发行人律师声明372 六、会计师事务所声明373 七、资产评估机构声明374 八、验资机构声明376 第十二节附件377 一、附录和备查文件377 二、查阅地点378 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义： 一、一般释义 简称 释义 发行人/本公司/公司/股份公司/中电港 指 深圳中电港技术股份有限公司，由深圳中电国际信息科技有限公司整体变更设立 中电港有限 指 深圳中电国际信息科技有限公司，为发行人前身 中电信息/控股股东 指 中国中电国际信息服务有限公司 中国电子/中电集团/实际控制人 指 中国电子信息产业集团有限公司 发起人或发起人股东 指 中电信息、中国电子、国家集成电路基金、中电坤润、国风投、亿科合融、大联大商贸、中电发展、同沁同立，为发行人发起人 中电坤润 指 中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），为发行人5%以上股东 大基金/国家集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司，为发行人5%以上股东 国风投 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司，为发行人5%以上股东 亿科合融 指 共青城亿科合融投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人5%以上股东，员工持股平台之一 大联大商贸 指 大联大商贸有限公司，为发行人股东 中电发展 指 北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），为中电坤润的一致行动人，二者合计持有发行人5%以上股份 同沁同立 指 深圳前海同沁同立创新投资企业（有限合伙），为发行人股东 中电器材 指 中国电子器材有限公司，曾用名中国电子器材总公司（2017年9月更名），曾为发行人控股股东 中电创新 指 中电创新基金（有限合伙），曾为发行人5%以上股东 亿科合思 指 共青城亿科合思投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人间接股东，员工持股平台之一 亿科合拓 指 共青城亿科合拓投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人间接股东，员工持股平台之一 亿科合达 指 共青城亿科合达投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人间接股东，员工持股平台之一 融思拓 指 深圳市融思拓实业发展有限公司，为发行人员工持股平台的执行事务合伙人 简称 释义 广东亿安仓 指 广东亿安仓供应链科技有限公司（曾用名为广东中电华星电子器材有限公司），为发行人全资子公司 艾矽易 指 广东艾矽易信息科技有限公司，为发行人全资子公司 南京亿安仓 指 南京亿安仓供应链服务有限公司，为香港亿安仓全资子公司 思尼克 指 深圳市思尼克技术有限公司，为发行人全资子公司 弈安云 指 湖南弈安云信息技术有限公司，为发行人全资子公司 长沙亿安仓 指 长沙亿安仓供应链科技有限公司，为发行人全资子公司 思尔泰 指 深圳思尔泰技术有限公司，为发行人全资子公司 器材国际 指 中国电子器材国际有限公司，为发行人全资子公司 香港亿安仓 指 亿安仓（香港）有限公司（曾用名为中国电子器材技术有限公司），为发行人全资子公司 器材香港 指 中国电子器材香港有限公司，曾为发行人全资子公司 深圳亿安仓 指 深圳亿安仓供应链科技有限公司，为发行人全资子公司 鸿富港/深圳鸿富港 指 深圳市鸿富港科技股份有限公司，为发行人参股公司 香港鸿富港 指 香港鸿富港科技股份有限公司，为深圳鸿富港全资子公司 汇众合信 指 深圳市汇众合信科技股份有限公司（曾用名为深圳市中电合信科技股份有限公司），曾为发行人参股公司 深蕾科技 指 深圳深蕾科技股份有限公司（曾用名为前海深蕾科技集团（深圳）有限公司），为发行人参股公司 华大北斗 指 深圳华大北斗科技有限公司，为发行人参股公司 交易中心 指 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司，为发行人参股公司 中电鑫泽 指 中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司 器材深圳 指 中国电子器材深圳有限公司 中电亿科 指 广东中电亿科电子器材有限公司 深中电 指 深圳中电投资股份有限公司 中电财务 指 中国电子财务有限责任公司 深桑达 指 深圳市桑达实业股份有限公司，为A股上市公司，股票代码000032 AMD（超威） 指 AdvancedMicroDevices,Inc. Qualcomm（高通） 指 QualcommTechnologiesInternational,Ltd. Maxim（美信） 指 MaximIntegratedProductsInternationalLimited ADI（亚德诺） 指 AnalogDevicesInc.，由于Maxim（美信）于2021年8月被ADI（亚德诺）收购，公司与ADI（亚德诺）签署授权分销协议，约定自2021年12月12日起，公司成为ADI（亚德诺）授权分销商 NXP（恩智浦） 指 NXPSemiconductorsNetherlandsB.V. Micron（美光） 指 MicronSemiconductorAsiaOperationsPte.Ltd Renesas（瑞萨） 指 RenesasElectronicsCorporation、RenesasElectronics（Penang）Sdn.Bhd、 简称 释义 RenesasElectronicsGermanyGmbh等同一控制下公司 Nvidia（英伟达） 指 NvidiaSingaporePte.Ltd Samsung（三星） 指 上海三星半导体有限公司 视源股份 指 广州视源电子科技股份有限公司、广州视琨电子科技有限公司、广州睿鑫电子科技有限公司和厦门视尔沃电子科技有限公司等同一控制下公司 紫光集团/紫光展锐 指 SpreadtrumHongKongLimited、展讯通信（上海）有限公司、RDATechnologiesLimited、西安紫光国芯半导体有限公司、北京紫光存储科技有限公司、UnicMemoryTechnology（Singapore）Pte.Ltd、武汉新芯集成电路制造有限公司、深圳市紫光同创电子有限公司、紫光数码（香港）有限公司、紫光数码（苏州）集团有限公司、紫光宏茂微电子（上海）有限公司、北京紫光青藤微系统有限公司等同一控制下公司 长江存储 指 长江存储科技有限责任公司、长江存储（香港）科技有限公司等同一控制下公司 华大半导体 指 华大半导体有限公司、华大半导体（成都）有限公司 澜起 指 澜至科技香港有限公司、MontageTechnologyMacaoCommercialOffshoreLimited、澜至电子科技（成都）有限公司等同一控制下公司 豪威科技 指 OmnivisionTechnologiesSingaporePte.Lt