厦门渡远户外用品股份有限公司招股说明书(上会稿)

厦门渡远户外用品股份有限公司招股说明书 嗯 创业板投资风险提示 不确定性、尚厦处于门成长期渡、经远营风户险高外、业用绩不品稳定股、退份市风有险高限等特公点，司投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 厦门渡远户外用品股份有限公司 XiamenDoofarOutdoorCo.,Ltd. （住所：厦门市集美区珩田路520号一楼101室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12、15层） 1-1-0 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次计划发行数量不超过1,000万股，按本次发行上限计算，本次发行股份占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行股份均为新股，不涉及公开发售老股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过4,000万股 保荐机构（主承销商） 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况概述14 五、发行人板块定位情况17 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金用途与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险24 三、其他风险26 第四节发行人基本情况27 一、发行人基本信息27 二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况27 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）29 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况30 五、发行人的股权架构30 六、发行人全资子公司、控股子公司及分公司的基本情况30 七、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人基本情况32 八、特别表决权或类似安排36 九、协议控制架构的情况36 十、发行人股本情况36 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况38 十二、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排的执行情况48 十三、发行人员工及其社会保障情况51 第五节业务与技术55 一、公司的主营业务和主要产品55 二、发行人所处行业的基本情况76 三、发行人销售情况和主要客户133 四、发行人采购情况和主要供应商143 五、发行人主要固定资产及无形资产149 六、公司特许经营权情况174 七、发行人核心技术及研发情况174 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力188 第六节财务会计信息与管理层分析191 一、财务报表191 二、审计意见类型、关键审计事项及重要性水平194 三、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标196 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况198 五、报告期采用的主要会计政策和会计估计199 六、经注册会计师核验的非经常性损益表221 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策221 八、主要财务指标223 九、新旧收入准则对收入的确认原则的说明225 十、经营成果分析226 十一、资产状况分析269 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析285 十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项299 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项299 第七节募集资金运用与未来发展规划300 一、募集资金投资运用计划300 二、募集资金投资项目情况302 三、募集项目新增产能消化分析311 四、募集资金运用对公司经营及财务状况的影响312 五、公司的战略规划313 第八节公司治理与独立性318 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况318 二、发行人内部控制制度情况318 三、报告期内，公司违法违规行为及受到处罚的情况323 四、报告期内资金占用和对外担保情况324 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力325 六、同业竞争327 七、关联方、关联关系和关联交易327 第九节投资者保护340 一、本次发行上市前后的股利分配政策340 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序344 三、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排344 第十节其他重要事项345 一、重大合同345 二、发行人对外担保情况349 三、重大诉讼及仲裁事项349 第十一节相关声明351 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明351 发行人控股股东、实际控制人声明352 保荐机构（主承销商）声明353 保荐机构（主承销商）董事长声明354 保荐机构（主承销商）总经理声明355 发行人律师声明356 审计机构声明357 资产评估机构声明358 关于签字资产评估师离职以及公司名称变更情况的声明359 验资机构声明360 第十二节附件361 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况361 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况364 三、董事会专门委员会的建立健全及运行情况366 四、与本次发行上市相关的重要承诺368 五、募集资金具体运用情况389 六、子公司、参股公司简要情况394 七、备查文件394 八、查阅时间及地点395 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词语有如下涵义： 一般用语 发行人、公司、股份公司、渡远户外 指 厦门渡远户外用品股份有限公司 有限公司、汇力源 指 发行人前身，厦门汇力源进出口有限公司 福建爱的 指 福建爱的电器有限公司，发行人全资子公司 福建渡远 指 福建渡远户外运动用品有限公司，发行人全资子公司 安耐可 指 安耐可（厦门）机电设备有限公司，发行人全资子公司 康远精密 指 厦门康远精密科技有限公司，发行人控股子公司 连城汇力 指 连城汇力股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 福安爱的 指 福安市爱的电器有限公司，实际控制人林锡臻持股97%，已于2021年4月注销 乐舟科技 指 厦门乐舟科技有限公司，实际控制人林锡臻实际控制的公司，已于2021年4月注销 龙岩亿达 指 龙岩亿达塑料有限公司，5%以上股东金棋祥持股100%并担任执行董事、经理 SeafloMarine 指 SeafloMarine&RVNorthAmerica,LLC，发行人之客户 KD 指 7112751CANADAInc（KayakDistributionInc.为官方有效别名），发行人之客户 Lippert 指 LippertComponents,Inc.，美国上市公司LCIIndustries（LCII）的全资子公司，发行人之客户 Anaconda 指 AnacondaGroupPtyLtd.,是澳大利亚最具规模的户外用品商超之一，发行人之客户 SuperRetailGroup 指 SuperRetailGroupLtd,澳大利亚最大零售商之一，澳大利亚上市公司，发行人之客户 AlfredKärcher 指 AlfredKärcherSE&Co.KG，卡赫，全球最大的清洁设备和清洁解决方案提供商之一，创立于1935年，总部位于德国Winnenden市，主要业务和产品为室内及室外清洁、清洗电器和设备，在78个国家设立150个分公司，发行人之客户 Beneteau 指 BeneteauGroup（法国博纳多集团），创立于1884年，总部位于法国，是世界领先的制船商之一，也是欧洲最大的船艇生产商（包括动力游艇和帆船），博纳多集团旗下包括Beneteau、Lagoon等品牌，发行人之客户 Birgma 指 Birgma隶属于欧洲知名连锁商超Biltema，发行人之客户 Einhell 指 EinhellGermanyAG，德国安海，德国知名机械工具、电动工具品牌商，发行人之客户 SeaRiver 指 SeaRiverProdutosNáuticosLtda，发行人之客户 上汽大通 指 上汽大通房车科技有限公司，2021年自行式房车国内销量第一，发行人之客户 荣成康派斯 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司，国内最大的拖挂式房车生产和出口企业，2016年-2021年连续六年出口量和产值蝉联全国第一，发行人之客户 本次发行、本次公开 指 发行人本次首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上 发行 市的行为 股票、A股 指 公司本次发行的每股面值1元的人民币普通股 保荐机构、保荐人、主承销商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 天健会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、嘉学评估 指 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司（曾用名：厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 三会 指 发行人的股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门渡远户外用品股份有限公司章程》及历次修订稿 《公司章程（草案）》 指 公司于本次发行完成并上市后适用的《厦门渡远户外用品股份有限公司章程（草案）》 《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、最近三年 指 2020年、2021年、2022年 专业术语 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer，原始设备生产商，指生产商生产的产品（包含零配件或成品）的工艺、设计、品质要求全部由客户提供，生产商按照客户的图纸生产，产品贴客户的品牌的一种代工模式 ODM 指 OriginalDesignManufacturer，原始设计生产商，指具有设计、改良以及制造能力的生产商依据客户对产品的需求，负责从产品原型设计、规格制定到生产制造的一种代工模式 模具 指 在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的一种工具 注塑机 指 将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备 注塑件 指 由注塑机生产的各种注塑产品的统称 塑料粒子/塑料粉末 指 塑料粒子/塑料粉末是塑料以半成品形态进行储存、运输和加工成型的原料 PP 指 聚丙烯，是一种通用类塑料粒子 POM 指 聚甲醛树脂，是一种工程塑料 PC/ABS 指 聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是一种工程塑料 PLM 指 产品生命周期管理（ProductLifecycleManagement）的简称