河南光远新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次股票发行后拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河南光远新材料股份有限公司 HenanGuangyuanNewMaterialCo.,Ltd. （林州市产业集聚区金鑫大道西段北侧） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股数量不超过166,321,600股，不涉及股东公开发售股份 占发行后总股本的比例 不低于10%，且不超过25% 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过665,286,600股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 重要声明2 发行概况3 目录4 第一节释义8 一、一般释义8 二、行业专用释义10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、发行人的主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况18 六、发行人主要财务数据及财务指标22 七、财务报告审计基准日后的主要经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排24 十、募集资金用途与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险32 三、其他风险33 第四节发行人基本情况35 一、发行人基本情况35 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况36 三、发行人报告期内的重大资产重组情况52 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况52 五、发行人股权结构和组织结构52 六、发行人子公司、参股公司简要情况54 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况54 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情形57 九、控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况57 十、发行人股本情况57 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况70 十二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议79 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有股份情况80 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况81 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况82 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况83 十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排、发行上市后实施的股权激励及其他制度84 十八、发行人员工及社会保障情况90 第五节业务与技术94 一、公司的主营业务及主要产品情况94 二、公司所处行业的基本情况102 三、公司主要销售情况及主要客户122 四、公司采购情况及主要供应商125 五、主要资产情况129 六、核心技术与研发情况139 七、特许经营权情况157 八、境外经营情况158 第六节财务会计信息与管理层分析159 一、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准159 二、注册会计师的审计意见及财务报表159 三、影响公司经营业绩的主要因素及具有预示作用的指标167 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计170 五、非经常性损益189 六、主要财务指标190 七、经营成果分析192 八、资产质量与负债结构分析228 九、流动性与持续经营能力分析254 十、期后事项、或有事项及其他重要事项260 第七节募集资金运用与未来发展规划261 一、募集资金投资概况261 二、募集资金投资项目介绍263 三、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见275 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响276 五、未来发展战略277 第八节公司治理与独立性280 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况280 二、发行人内部控制情况280 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况281 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况281 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力281 七、同业竞争283 八、关联方、关联关系和关联交易283 第九节投资者保护310 一、投资者权益保护情况310 二、股利分配政策311 三、报告期内的股利分配情况314 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排314 五、股东投票机制的建立情况314 六、特别表决权股份、协议控制架构、尚未盈利或累积未弥补亏损情况315 第十节其他重要事项316 一、发行人的重大合同316 二、对外担保情况317 三、诉讼或仲裁事项317 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、被司法 机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况317 第十一节有关声明318 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明318 发行人控股股东、实际控制人声明319 保荐机构（主承销商）声明320 保荐机构董事长声明321 保荐机构总经理声明322 发行人律师声明323 发行人会计师声明324 评估机构声明325 验资机构声明327 验资机构声明328 验资复核机构声明329 第十二节附件330 一、备查文件330 二、备查文件地点、时间330 三、承诺事项331 第一节释义 一、一般释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 发行人、公司、光远新材 指 河南光远新材料股份有限公司 光远有限 指 林州光远新材料科技有限公司，发行人前身 凤宝住建 指 林州凤宝住宅建设有限责任公司，发行人股东、关联方 凤宝特钢 指 河南凤宝特钢有限公司，发行人间接股东、关联方 凤宝管业 指 林州凤宝管业有限公司，发行人关联方 鑫宝贸易 指 安阳鑫宝国际贸易有限公司，发行人间接股东、关联方 林州创宇 指 林州市创宇新材料研发有限公司，发行人关联方 中国巨石 指 中国巨石股份有限公司，发行人同行业公司 中材科技 指 中材科技股份有限公司，发行人同行业公司 宏和科技 指 宏和电子材料科技股份有限公司，发行人同行业公司、客户 国际复材 指 重庆国际复合材料股份有限公司，发行人同行业公司 深创投基金 指 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙），发行人股东 嵩山投资 指 宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 林州财信 指 林州财信产业发展有限公司，发行人股东 嘉兴合任 指 嘉兴合任股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 海南星河 指 海南世纪星河投资有限公司，发行人股东 光远壹号 指 林州光远壹号电子材料科技中心（有限合伙），发行人股东 光远贰号 指 林州光远贰号电子材料科技中心（有限合伙），发行人股东 农开基金 指 河南农开裕民先进制造业投资基金（有限合伙），发行人股东 农民工基金 指 河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙），发行人股东 返乡基金 指 河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙），发行人股东 新余暄昊 指 新余暄昊常胜壹号企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 百恩德 指 宁波百恩德股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 深圳鲲鹏 指 深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 上海琅岱 指 上海琅岱企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 林州汇通 指 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司，发行人历史股东 宁波金格 指 宁波梅山保税港区金格投资合伙企业（有限合伙），发行人历史股东 宁波中科 指 宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管理中心（有限合伙），发行人历史股东 杭州兴泓 指 杭州兴泓材智投资合伙企业（有限合伙），发行人历史股东 杭州春和 指 杭州春和兴泓投资合伙企业（有限合伙），发行人历史股东 淮安汇达 指 淮安汇达股权投资中心（有限合伙），发行人历史股东 德宏工业 指 德宏工业股份有限公司，中国台湾上市公司、发行人客户 富乔工业 指 富乔工业股份有限公司，中国台湾上市公司、发行人客户 宏仁电子 指 广州宏仁电子工业有限公司，发行人客户 金宝电子 指 山东金宝电子股份有限公司，发行人客户 联茂电子 指 广州联茂电子科技有限公司，发行人客户 生益科技 指 广东生益科技股份有限公司，发行人客户 华正新材 指 浙江华正新材料股份有限公司，发行人客户 南亚新材 指 南亚新材料科技股份有限公司，发行人客户 超声电子 指 广东汕头超声电子股份有限公司，发行人客户 斗山电子 指 斗山电子材料公司，韩国公司、发行人客户 台光电子 指 台光电子材料（昆山）有限公司、发行人客户 广州松下 指 松下电子材料（广州）有限公司，发行人客户 日本日东纺 指 日东纺绩株式会社，日本玻纤制造企业 美国AGY 指 AGYHoldingCorp.，美国玻纤制造企业 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 Prismark 指 PrismarkPartnersLLC，电子行业市场研究机构 卓创资讯 指 山东卓创资讯股份有限公司，大宗商品市场信息服务机构 中信证券、保荐机构、主承销商 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 发行人会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行上市 指 发行人本次在中国境内首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深圳证券交易所创业板上市 报告期、报告期各期 指 2020年、2021年和2022年 报告期末 指 2022年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 μm，微米 指 长度单位，10-6米 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、行业专用释义 电子纱 指 用于电子工业的电子级玻璃纤维纱 电子布 指 用于电子工业的电子级玻璃纤维布 池窑拉丝、拉丝 指 多种原材料按不同比例混合均匀送入玻璃纤