上海西恩科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海西恩科技股份有限公司 ShanghaiCNScienceAndTechnologyCo.,Ltd （上海市杨浦区控江路1029弄1号901室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过15,034.04万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 预计不超过60,136.17万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义13 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况22 三、本次发行概况23 四、发行人主营业务经营情况24 五、发行人板块定位情况26 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标30 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况30 八、发行人选择的具体上市标准30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项31 十、募集资金用途31 十一、其他对发行人有重大影响的事项31 第三节风险因素32 一、与发行人相关的风险32 （一）经营风险32 （二）技术风险34 （三）内控风险35 （四）财务风险36 （五）法律风险38 二、与行业相关的风险39 三、其他风险41 第四节发行人基本情况43 一、发行人基本情况43 二、发行人设立情况43 三、报告期内发行人股本、股东变化情况46 四、发行人资产重组情况52 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况52 六、发行人股权结构和组织结构53 七、发行人控股子公司、分公司和参股公司简要情况54 八、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................57 九、发行人股本情况66 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员96 （二）公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议以及履行情况103 （三）董事、监事及高级管理人员近两年的变动情况103 （四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.104 （五）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况105 （六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况106 十一、发行人正在执行的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情况 .............................................................................................................................108 十二、公司员工及社会保障情况108 第五节业务与技术111 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况111 二、发行人所处行业基本情况123 三、公司市场地位及竞争状况145 四、销售情况及主要客户169 五、采购情况及主要供应商173 六、主要资产情况177 七、技术与研发情况189 八、境外经营情况199 第六节财务会计信息与管理层分析200 一、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析200 二、财务报表202 三、审计意见209 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况210 五、重要会计政策和会计估计211 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表239 七、主要税种及税收政策240 八、主要财务指标242 九、经营成果分析243 十、资产质量分析275 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析301 十二、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况308 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重大事项以及重大担保、诉讼等事项308 十四、2023年1-6月经营业绩预计情况309 十五、盈利预测情况309 第七节募集资金运用与未来发展规划310 一、本次募集资金运用概况310 二、募集资金投入项目的具体情况312 三、未来发展战略与规划317 第八节公司治理与独立性321 一、报告期公司治理存在的缺陷及改进情况321 二、公司内部控制情况简述321 三、公司报告期内违法违规情况321 四、公司报告期内资金占用和违规担保情况321 五、发行人独立经营情况322 六、同业竞争323 七、关联方及关联关系324 八、关联交易情况328 第九节投资者保护334 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序334 二、本次发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况334 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排336 四、投资者关系的主要安排337 五、股东投票机制的建立情况338 第十节其他重要事项339 一、重要合同339 二、对外担保事项346 三、诉讼及仲裁事项346 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明349 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明349 二、发行人控股股东、实际控制人声明350 三、保荐机构（主承销商）声明351 四、律师声明354 五、审计机构声明355 六、资产评估机构声明356 七、验资机构声明358 八、验资复核机构声明359 第十二节附件360 一、文件列表360 二、相关承诺事项360 三、备查文件查阅地点、时间383 附录一：本次发行前涉及的特殊权利情况384 第一节释义 在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般释义 西恩科技、发行人、公司、本公司 指 上海西恩科技股份有限公司 西恩有限 指 上海西恩科技有限公司，系发行人前身，曾用名为上海西恩化工设备有限公司 西恩化工 指 上海西恩化工设备有限公司，系西恩有限的曾用名，已于2011年11月3日变更名称为上海西恩科技有限公司 池州西恩 指 池州西恩新材料科技有限公司，系发行人子公司 西恩循环 指 安徽西恩循环科技有限公司，系发行人子公司 池州西创 指 池州西创再生物资回收有限公司，系发行人子公司 股东大会 指 上海西恩科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海西恩科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海西恩科技股份有限公司监事会 公司章程或章程 指 现行的《上海西恩科技股份有限公司章程》 公司章程（草案） 指 《上海西恩科技股份有限公司章程（草案）》，于公司上市后适用 报告期 指 2020年度、2021年度和2022年度 本次发行 指 上海西恩科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市 本招股说明书 指 《上海西恩科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《上海西恩科技股份有限公司公司章程》 《暂行办法》 指 《私募投资基金监督管理暂行办法》 《备案办法》 指 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》 《“十三五”战略发展规划》 指 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 募投项目 指 公司本次在中国向社会首次公开发行以人民币认购和交易的普通股（A股）获得募集资金所投资项目 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 商务部 指 中华人民共和国商务部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 市场监管总局 指 国家市场监督管理总局 全国人民代表大会 指 中华人民共和国全国人民代表大会 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信证券股份有限公司 审计机构、验资机构、天职国际会计师事务所、天职会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 面值为1元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 合金汇盈 指 上海合金汇盈资产管理股份有限公司 合金生物 指 常德合金生物科技投资中心（有限合伙） 宇皓投资 指 上海宇皓投资中心（有限合伙） 大途投资 指 上海大途投资中心（有限合伙） 上海合亨 指 上海合亨企业咨询管理中心 上海弋月 指 上海弋月企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海珈赫 指 上海珈赫企业管理中心 久多投资 指 上海久多投资中心（有限合伙） 蔡美芬系 指 蔡美芬李建军夫妇及其控制的公司，包括常德合金生物科技投资中心（有限合伙）、上海大途投资中心（有限合伙）、上海鹏池投资中心（有限合伙）、常德智能制造装备产业投资合伙企业（有限合伙）、上海宇皓投资中心（有限合伙）、上海合亨企业咨询管理中心和上海久多投资中心（有限合伙） 禹杉投资 指 上海禹杉创业投资中心（有限合伙），曾用名为上海禹杉股权投资中心（有限合伙） 万得投资 指 万得影响力股权投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙） 禹闳资本 指 上海禹闳投资管理有限公司，发行人曾经的股东禹杉投资及现有股东万得投资的基金管理人 寅福投资 指 上海寅福创业投资有限公司 曦创投资 指 上海曦创投资中心（有限合伙） 曦萌投资 指 上海曦萌投资中心（有限合伙） 幸光化工 指 上海幸光化工贸易有限公司 上海叙培 指 上海叙培新材料有限公司 高新投资 指 高新投资发展有限公司，发行人曾经的股东 正海聚弘 指 上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙） 正海聚锐 指 宁波正海聚锐创业投资合伙企业（有限合伙） 君度尚左 指 宁波君度尚左创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）和银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙） 加泽北瑞 指 宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 广东国科 指 广东国科蓝海创业投资企业（有限合伙） 广东弘德 指 广东弘德恒顺新材料创业投资合伙企业（有限合伙） 苏州弘德 指 苏州弘德元顺创业投资合伙企业（有限合伙） 上海凯舟