焦作卓立膜材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 焦作卓立膜材料股份有限公司 ZhuoliImagingTechnologyCo.,Ltd. （河南省焦作市示范区南海西路959号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟发行不超过8,794.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后总股本的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过35,176.00万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况12 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况17 六、发行人主要财务数据及财务指标18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息19 八、发行人选择的具体上市标准19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项19 十、募集资金运用与未来发展规划19 十一、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险23 三、其他风险23 第四节发行人基本情况25 一、发行人简介25 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况25 三、发行人成立以来重要事件33 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况37 五、发行人的组织结构37 六、发行人重要子公司、参股公司情况39 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况41 八、特别表决权股份或类似安排的情况44 九、协议控制架构安排的情况44 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法违规行为44 十一、发行人股本情况44 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介53 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况62 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况62 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况、原因及影响64 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况65 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况65 十八、发行人员工及社会保障情况67 第五节业务与技术69 一、公司主营业务、主要产品或服务及经营模式情况69 二、公司所处行业的基本情况81 三、公司的销售情况和主要客户132 四、公司的采购情况和主要供应商134 五、主要资产情况136 六、特许经营权146 七、公司核心技术情况147 八、公司生产经营过程涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ............................................................................................................................152 九、公司业务资质153 十、发行人进行境外生产经营的情况154 第六节财务会计信息与管理层分析155 一、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准155 二、财务报表及审计意见155 三、报告期内主要的会计政策和会计估计163 四、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表217 五、税项218 六、发行人的主要财务指标220 七、经营成果分析222 八、资产质量分析246 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析261 十、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项273 十一、发行人的盈利预测情况274 十二、发行人的尚未盈利的相关情况274 第七节募集资金运用与未来发展规划275 一、本次募集资金运用概况275 二、募集资金投资项目的可行性分析279 三、募集资金投资项目实施的必要性分析280 四、发行人未来发展规划281 第八节公司治理与独立性285 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况285 二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见288 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况288 四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人占用情况，或为其担保的情况288 五、发行人独立持续经营能力情况289 六、同业竞争情况290 七、关联方、关联关系与关联交易296 八、发行人报告期内关联交易执行情况及独立董事意见306 第九节投资者保护307 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序307 二、股利分配政策及决策程序及监督机制307 三、其他特殊架构安排310 第十节其他重要事项311 一、重大合同311 二、对外担保情况312 三、重大诉讼或仲裁事项312 第十一节声明314 发行人及其董事、监事、高级管理人员声明314 发行人控股股东声明315 发行人实际控制人声明316 保荐人（主承销商）声明317 保荐人（主承销商）董事长声明318 保荐人（主承销商）总经理声明319 发行人律师声明320 审计机构声明321 资产评估机构声明322 验资机构声明323 第十二节附件324 一、备查文件324 二、查阅时间和地点325 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况325 四、与投资者保护相关的承诺具体内容326 五、募集资金具体运用情况355 六、子公司、参股公司简要情况359 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、一般释义 发行人、公司、本公司、卓立股份、焦作卓立 指 焦作卓立膜材料股份有限公司 招股说明书、本招股说明书 指 焦作卓立膜材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 卓立有限 指 焦作卓立膜材料有限责任公司 河南卓立 指 河南卓立膜材料股份有限公司 北京理诚 指 北京理诚商业服务有限公司，系发行人控股股东 卓威控股 指 卓威控股有限公司（BRAVOVICTORYHOLDINGSLIMITED） 焦作通良 指 焦作通良资产经营有限公司 焦作通财 指 焦作通财创业投资有限责任公司 焦作投资 指 焦作市投资集团有限公司 河南金信 指 河南金信能源供应有限公司 焦作建发 指 焦作市解放城区建设发展有限公司 焦作新投 指 焦作新区投资集团有限公司 芜湖卓能 指 芜湖卓能科技信息咨询合伙企业（有限合伙） 芜湖卓浩 指 芜湖卓浩科技信息咨询合伙企业（有限合伙） 焦作皓星 指 焦作皓星信息咨询服务合伙企业（有限合伙） 焦作皓然 指 焦作皓然信息咨询服务合伙企业（有限合伙） 焦作皓海 指 焦作皓海信息咨询服务合伙企业（有限合伙） 焦作皓杭 指 焦作皓杭信息咨询服务合伙企业（有限合伙） 焦作皓文 指 焦作皓文信息咨询服务合伙企业（有限合伙） 焦作皓乐 指 焦作皓乐信息咨询服务合伙企业（有限合伙） 焦作皓馨 指 焦作皓馨信息咨询服务合伙企业（有限合伙） 焦作皓芸 指 焦作皓芸信息咨询服务合伙企业（有限合伙） 杭州杭软 指 杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙） 焦作君美 指 焦作君美商贸有限公司 焦作骏利 指 焦作市骏利置业投资有限公司 河南宝祥 指 河南宝祥民营科技创业投资有限公司 焦作炭素 指 焦作市中州炭素有限责任公司 上海汇利 指 上海汇利资产管理有限公司 焦作丰园 指 焦作市丰园投资有限公司 焦作富多多 指 焦作市中站区富多多小额贷款有限公司 北京鑫卓立 指 北京鑫卓立标识科技有限公司，发行人控股子公司，已于2023年2月16日注销 洛西恩塞弗、英国子公司 指 LOTHIANSHELF（731）LIMITED（洛西恩塞弗有限公司），发行人全资子公司 北京分公司 指 焦作卓立膜材料股份有限公司北京分公司 广州铂高 指 广州铂高标识技术有限公司，发行人参股公司 IMP、美国IMP 指 INTERNATIONALMEDIAPRODUCTS,LLC.及其关联企业，系发行人关联方、客户 COLORTEK 指 COLORTEK,LLC及其关联企业，系发行人客户 富士康、富士康科技集团 指 指富士康科技集团有限公司及其关联企业，系发行人客户 美的集团 指 美的集团股份有限公司及其关联企业，系发行人客户 永恒策略 指 EternityInvestmentLimited（永恒策略投资有限公司，中国香港上市公司，股票代码为0764.HK） 中国智能健康 指 ChinaHealthwiseHoldingsLimited（中国智能健康控股有限公司，中国香港上市公司，股票代码为0348.HK） 本次发行 指 发行人本次发行A股的行为 A股 指 中国境内上市人民币普通股 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 中伦律师、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 容诚会计师、审计机构、申报会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 华亚正信、评估机构 指 北京华亚正信资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《焦作卓立膜材料股份有限公司章程》及其修订和补充 《公司章程（草案）》 指 上市后适用的《焦作卓立膜材料股份有限公司章程（草案）》 会计准则、企业会计准则 指 财政部制定的《企业会计准则》 报告期、报告期各期 指 2020年度、2021年度及2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业释义 热转印碳带 指 ThermalTransferRibbon，国际通称TTR，热转印打印机专用碳带。 热转印 指 打印技术之一，通过计算机信号驱动半导体电热头或激光将热量传递到支持体的成像材料上，使成像材料热熔融而转移到受印介质上形成文字和图像。 自动识别技术 指 应用一定的识别装置，通过被识别物品和识别装置之间的接近活动，自动获取被识别物品的相关信息，并提供给后台的计算机处理系统来完成相关后续处理的一种技术。 条码碳带 指 用于条码打印机的热转印碳带，主要应用于工业和日常生活领域条形码及标签打印。 医用热转印膜 指