杭州飞仕得科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州飞仕得科技股份有限公司 HangzhouFirstackTechnologyCO.,Ltd. （浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路96号1幢2层） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 【发行概况】 本次发行前公司总股本为4,500万股，本次公开发行股份数量为1,500万股，占公司发行后股份总数的25.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后归公司所有。 1、发行股票类型：人民币普通股（A股） 2、每股面值：人民币1.00元 3、公开发行新股数：1,500.00万股 4、发行后总股本：6,000.00万股 5、预计发行日期：年月日 6、每股发行价格：元/股 7、拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 8、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 9、招股说明书签署日期：年月日 目录 第一节释义9 一、普通术语9 二、专业术语12 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人符合科创板定位的情况24 六、发行人主要财务数据和财务指标25 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项26 十、募集资金运用与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、发行人相关的风险28 二、行业相关的风险35 三、其他风险36 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立情况37 三、报告期内公司股本和股东变化情况39 四、发行人历史沿革中的股权代持及还原情况50 五、发行人成立以来的重要事件50 六、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况50 七、发行人的股权结构50 八、发行人控股子公司、参股公司的情况51 九、发行人主要股东及实际控制人的基本情况51 十、发行人特别表决权股份情况、协议控制架构情况62 十一、发行人有关股本的情况62 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介65 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订协议或承诺情况70 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内变动情况70 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况71 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况72 十七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况74 十八、股权激励情况75 十九、发行人员工及其社会保障情况77 第五节业务与技术81 一、公司主营业务81 二、公司所处行业的基本情况103 三、公司销售情况和主要客户169 四、公司采购情况和主要供应商175 五、公司业务相关的关键资源要素181 六、公司技术研发情况188 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力200 八、安全生产情况200 九、境外生产经营201 第六节财务会计信息与管理层分析202 一、财务报表202 二、审计意见和关键审计事项206 三、对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的因素及其变化趋势 .........................................................................................................................................209 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况210 五、发行人采用的重要会计政策和会计估计211 六、分部信息230 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表230 八、公司的主要税项及享受的税收优惠政策231 九、财务指标233 十、经营成果分析235 十一、资产质量分析269 十二、偿债能力、流动性及持续盈利能力分析290 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项301 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项 .........................................................................................................................................301 第七节募集资金运用与未来发展规划302 一、本次募集资金运用概况302 二、募集资金投资项目具体情况308 三、募集资金投资项目对公司财务状况和经营成果的影响309 四、发行人未来发展与规划310 第八节公司治理与独立性313 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况313 二、对内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见及注册会计师鉴证意见313 三、发行人报告期内违法违规行为情况313 四、资金占用和对外担保情况314 五、财务内控不规范事项314 六、发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性315 七、同业竞争317 八、关联方及关联关系317 九、关联交易320 十、比照关联方披露的交易323 十一、报告期内关联交易履行的程序情况及独立董事关于关联交易的意见324 十二、报告期内关联方的变化情况325 十三、规范和减少关联交易的措施及制度安排325 第九节投资者保护326 一、发行前滚存利润的分配安排326 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况326 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制326 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排326 第十节其他重要事项327 一、重大合同327 二、对外担保情况330 三、诉讼或仲裁事项331 第十一节声明332 本公司及全体董事、监事、高级管理人员声明332 本公司控股股东、实际控制人声明333 保荐机构（主承销商）声明334 保荐机构（主承销商）总经理、董事长声明335 发行人律师声明336 会计师事务所声明337 验资机构声明338 第十二节附件339 一、备查文件339 二、备查文件查阅地址339 备查文件（六）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况341 一、落实投资者关系管理相关规定的安排341 二、本次发行上市后的股利分配决策程序343 三、股东投票机制的建立情况346 备查文件（七）：与投资者保护相关的承诺348 备查文件（八）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项363 备查文件（十一）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明364 备查文件（十二）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明366 备查文件（十三）：募集资金具体运用情况367 备查文件（十四）：子公司、参股公司简要情况378 第一节释义 一、普通术语 （一）公司及公司子公司方面飞仕得、公司、本公司、发行人、股份公司 指 杭州飞仕得科技股份有限公司 飞仕得有限、有限公司 指 发行人前身，杭州飞仕得科技有限公司 飞仕得半导体 指 杭州飞仕得半导体科技有限公司，发行人全资子公司 飞仕得芯动 指 杭州飞仕得芯动科技有限公司，发行人全资子公司 （二）股东及历史股东方面杭州存志 指 杭州存志企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台 杭州斯年 指 杭州斯年企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台 杭州松元 指 杭州松元企业管理咨询服务有限公司，发行人股东 云汐投资 指 安吉云汐股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 云扬投资 指 宁波云扬股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 杭州浩歌 指 杭州浩歌企业管理合伙企业（有限合伙），发行人原股东 银杏堡投资 指 杭州银杏堡股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 （三）客户供应商、行业内公司、学会及标准方面金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司及其下属公司、关联公司 远景能源 指 远景能源有限公司及其下属公司、关联公司 巨一科技 指 安徽巨一科技股份有限公司及其下属公司、关联公司 明阳智能 指 明阳智慧能源集团股份公司及其下属公司、关联公司 中车集团、中车 指 中国中车集团有限公司及其下属公司、关联公司 中车风电 指 山东中车风电有限公司及其下属公司、关联公司，属于中车集团下属公司 中加特 指 青岛中加特电气股份有限公司及其下属公司、关联公司 阳光电源 指 阳光电源股份有限公司及其下属公司、关联公司 国电南瑞 指 国电南瑞科技股份有限公司及其下属公司、关联公司 特变电工 指 特变电工股份有限公司及其下属公司、关联公司 华夏天信 指 华夏天信智能物联股份有限公司及其下属公司、关联公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其下属公司、关联公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司及其下属公司、关联公司 蔚来 指 上海蔚来汽车有限公司及其下属公司、关联公司 中铁公司 指 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐机务段 瑞能电气 指 天津瑞能电气有限公司及其下属公司、关联公司 中达电子 指 中达电子（江苏）有限公司及其下属公司、关联公司 英博电气 指 北京英博电气股份有限公司及其下属公司、关联公司 中天科技 指 江苏中天科技股份有限公司及其下属公司、关联公司 运达风电 指 浙江运达风电股份有限公司及其下属公司、关联公司 三一重能 指 三一重能股份有限公司及其下属公司、关联公司 中国海装 指 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司及其下属公司、关联公司 东方电气 指 东方电气股份有限公司及其下属公司、关联公司 联合动力 指 国电联合动力技术有限公司及其下属公司、关联公司 强达电路 指 深圳市强达电路股份有限公司及其下属公司、关联公司 泰咏电子 指 泰咏电子（上海）有限公司及其下属公司、关联公司 易德龙 指 苏州易德龙科技股份有限公司及其下属公司、关联公司 中控技术 指 浙江中控技术股份有限公司及其下属公司、关联公司 深圳博科 指 深圳市博科供应链管理有限公司及其下属公司、关联公司 时利和 指 杭州时利和供应链管理有限公司及其下属公司、关联公司 上海吉电 指 上海吉电电子技术有限公司及其下属公司、关联公司 武汉科琪 指 武汉科琪电子有限公司及其下属公司、关联公司 光弘科技 指 嘉兴光弘科技电子有限公司及其下属公司、关联公司 UT斯达康 指 UT斯达康通讯有限公司及其下属公司、关联公司 艾睿电子 指 艾睿（中国）电子贸易有限公司及其下属公司、关联公司 PI 指 PowerIntegrations,Inc 英飞凌、Infineon 指 InfineonTechnologiesAG InPower 指 InPowerTechnologys.r.o. Poweronics 指