浙江数智交院科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

创业板风险提示 haishi好Aih我浙江诶xi4F· 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于 成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江数智交院科技股份有限公司 ZhejiangInstituteofCommunicationsCo.,LTD. （浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 联合保荐机构（主承销商） 上海市广东路689号浙江省杭州市五星路201号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）股票 发行股数 本次拟公开发行股票不超过8,000万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过32,000万股 保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、发行概况17 四、发行人主营业务情况19 五、发行人板块定位情况21 六、发行人主要财务数据及财务指标22 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况及业绩预计情况23 八、发行人选择的具体上市标准26 九、公司治理特殊安排等重要事项26 十、募集资金运用与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险34 三、其他风险35 第四节发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人设立和报告期内的股本和股东变化情况37 三、发行人重大资产重组情况49 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌的情况49 五、发行人的股权结构和组织结构49 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况65 七、主要股东及实际控制人的基本情况72 八、发行人的股本情况86 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况88 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况101 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议104 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况104 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况107 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况109 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况110 十六、发行人股权激励及其他制度安排情况112 十七、发行人与控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员的相关共同投资行为114 十八、发行人员工及社会保障情况115 第五节业务与技术123 一、公司主营业务及其变化情况123 二、公司所处行业基本情况153 三、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况197 四、发行人销售情况和主要客户199 五、发行人采购情况和主要供应商202 六、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产205 七、发行人核心技术及研发情况222 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力252 九、发行人境外生产经营情况252 第六节财务会计信息与管理层分析253 一、财务会计信息253 二、对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素261 三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况262 四、主要会计政策和会计估计265 五、税项324 六、分部信息328 七、非经常性损益329 八、主要财务指标330 九、经营成果分析332 十、财务状况分析365 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析412 十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项418 十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项419 十四、发行人盈利预测情况419 第七节募集资金运用及未来发展规划420 一、募集资金运用计划420 二、本次募集资金投资项目具体情况424 三、发行人未来发展规划434 第八节公司治理与独立性439 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况439 二、发行人内部控制制度情况439 三、发行人报告期内违法违规行为情况439 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况440 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力440 六、同业竞争441 七、关联方和关联关系460 八、关联交易477 九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见507 十、公司规范和减少关联交易的措施507 第九节投资者保护509 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序509 二、发行前后股利分配政策的差异情况509 三、现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制509 第十节其他重要事项510 一、重要合同510 二、发行人的对外担保情况523 三、重大诉讼或仲裁事项523 第十一节有关声明524 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明524 二、发行人控股股东、实际控制人声明525 三、保荐机构（主承销商）海通证券声明（一）526 三、保荐机构（主承销商）海通证券声明（二）527 四、保荐机构（主承销商）浙商证券声明528 保荐人（主承销商）董事长声明529 保荐人（主承销商）总经理声明530 五、发行人律师声明531 六、承担审计业务的会计师事务所声明532 七、承担评估业务的资产评估机构声明533 关于签字资产评估师离职的说明534 八、承担验资业务的机构声明535 关于签字会计师离职的说明536 第十二节附件537 一、附件内容537 二、查阅时间、地点537 三、主要无形资产538 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况590 五、与投资者保护相关的承诺594 六、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况609 七、募集资金具体运用安排612 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、数智交院 指 浙江数智交院科技股份有限公司 交规院 指 浙江省交通设计院、浙江省交通规划设计研究院，系浙江省交通规划设计研究院有限公司前身 交规院有限、有限公司 指 浙江省交通规划设计研究院有限公司，系发行人前身 交投集团、控股股东、实际控制人 指 浙江省交通投资集团有限公司，系发行人控股股东 千方科技 指 北京千方科技股份有限公司（股票代码：002373.SZ），系持有发行人5%以上股份的股东 浙江深改 指 浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙），系持有发行人5%以上股份的股东 宁波富慧 指 宁波富慧企业管理合伙企业（有限合伙），系持有发行人5%以上股份的股东，为发行人管理层与核心骨干员工持股平台 宁波富昭 指 宁波富昭企业管理合伙企业（有限合伙），系持有发行人5%以上股份的股东，为发行人管理层与核心骨干员工持股平台 宁波富睿 指 宁波富睿企业管理合伙企业（有限合伙），系持有发行人5%以上股份的股东，为发行人管理层与核心骨干员工持股平台 宁波富院 指 宁波富院企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人管理层与核心骨干员工持股平台 宁波富昊 指 宁波富昊企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人管理层与核心骨干员工持股平台 检测科技 指 浙江省交通集团检测科技有限公司，系发行人全资子公司 浙交检测 指 浙江浙交检测技术有限公司，系发行人全资子公司 科威交通 指 杭州科威交通技术服务有限公司，系发行人全资子公司 本创科技 指 杭州本创科技有限公司，系发行人控股子公司 嘉维交通 指 浙江省嘉维交通科技发展有限公司，系发行人控股子公司，已于2023年12月注销 杭甬复线 指 浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司，系发行人参股公司 有礼数智 指 衢州有礼数智科技有限公司，系发行人参股公司 仙居路产城 指 浙江仙居路产城投资发展有限公司，系发行人参股公司 宁波分公司 指 浙江数智交院科技股份有限公司宁波分公司，系发行人分公司 江苏分公司 指 浙江数智交院科技股份有限公司江苏分公司，系发行人分公司 台州分公司 指 浙江数智交院科技股份有限公司台州分公司，系发行人分公司 交投财务公司 指 浙江省交通投资集团财务有限责任公司，交投集团子公司 浙江交科 指 浙江交通科技股份有限公司（股票代码：002061.SZ），交投集团子公司 浙江交工 指 浙江交工集团股份有限公司，浙江交科下属子公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 浙江产权交易所 指 浙江产权交易所有限公司 浙江省发改委 指 浙江省发展和改革委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 混改 指 混合所有制改革 股改 指 股份制改造 发起人 指 发行人股份公司设立时的发起人，即交投集团、千方科技、浙江深改、宁波富慧、宁波富昭、宁波富睿、宁波富院和宁波富昊8名股东 本次公开发行、本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行不超过8,000万股人民币普通股的行为 股东大会 指 浙江数智交院科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江数智交院科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江数智交院科技股份有限公司监事会 公司章程 指 招股说明书签署日有效的《浙江数智交院科技股份有限公司章程》 公司章程（草案） 指 公司本次发行后将适用的章程 募投项目 指 拟使用本次募集资金进行投资的项目 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、联合保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 发行人会计师、致同、致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、国浩 指 国浩律师（杭州）事务所 中林评估 指 北京中林资产评估有限公司 最近三年及一期 指 2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A股 指 境内上市人民币普通股 二、专业术语 工程咨询 指 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的技术服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理及全过程咨询等 项目前期 指 工程项目建设开展前期进行的工程可行性研究、咨询等 工可研究 指 工程项目可行性研究报告。工程项目可行性研究报告是一项报告内容，是企业从事建设项目投资活动之