山东信通电子股份有限公司招股说明书(上会稿)

山东信通电子股份有限公司 ShandongSenterElectronicCo.,Ltd （山东省淄博高新区柳毅山路18号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 发行股数不超过3,900万股，不低于发行后总股本的25%，本次发行不涉及公开发售老股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过15,600万股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人的主营业务经营情况17 五、发行人的板块定位情况19 六、发行人的主要财务数据和财务指标22 七、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准24 九、公司治理的特殊安排24 十、募集资金运用与未来发展规划25 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险31 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况32 三、发行人股权结构与组织结构44 四、发行人子公司、参股公司及分公司情况47 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况48 六、特别表决权股份或类似安排49 七、协议控制架构50 八、发行人股本情况50 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况59 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股份的情况65 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年变动情况66 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况68 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况68 十四、已制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排69 十五、发行人员工及其社会保障情况69 第五节业务和技术76 一、公司的主营业务及主要产品76 二、公司所处行业基本情况123 三、公司在行业中的竞争地位148 四、公司销售情况和主要客户159 五、公司采购情况和主要供应商178 六、公司主要业务相关的固定资产和无形资产194 七、发行人特许经营权218 八、公司技术和研发情况218 九、发行人境外经营情况225 第六节财务会计信息与管理层分析226 一、财务报表信息226 二、审计意见230 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况232 四、重要会计政策及会计估计233 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表261 六、发行人主要税（费）项及享受的税收优惠情况261 七、主要财务指标264 八、经营成果分析266 九、资产负债分析344 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析403 十一、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况412 十二、期后事项、或有事项和其他重要事项413 十三、盈利预测披露情况417 十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况418 第七节募集资金运用与未来发展规划421 一、本次发行募集资金运用计划421 二、募集项目的可行性、与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力的适应情况及与现有主要业务、核心技术之间的关系422 三、募集资金项目运用的具体情况427 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响436 五、公司发展战略与发展目标437 第八节公司治理与独立性441 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况441 二、公司内部控制制度情况441 三、公司报告期内违法违规行为的情况442 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况443 五、公司独立运行情况443 六、同业竞争情况445 七、关联方与关联关系445 八、关联交易450 第九节投资者保护455 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排455 二、股利分配政策455 三、报告期内发行人股利分配情况460 第十节其他重要事项461 一、重大合同461 二、对外担保情况464 三、诉讼或仲裁事项464 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员重大诉讼、仲裁或刑事诉讼的情况465 五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况465 六、控股股东及实际控制人的重大诉讼、仲裁事项及重大违法行为465 七、关于本次发行上市的相关承诺466 第十一节声明467 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明467 发行人控股股东、实际控制人声明468 保荐人（主承销商）声明469 招股说明书的声明470 发行人律师声明471 审计机构声明472 评估机构声明473 验资机构声明476 验资机构声明477 验资机构声明479 验资复核机构声明480 第十二节附件482 一、备查文件482 二、相关承诺事项483 三、备查文件查阅地点及时间506 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下特定含义： 一、一般释义 公司、股份公司、本公司、发行人、信通电子、山东信通 指 山东信通电子股份有限公司 信通有限 指 山东信通电器有限公司，曾用名为淄博信通电器有限公司 淄博信通 指 淄博信通电器有限公司 济南信通达、信通达 指 济南信通达电气科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所、交易所 指 深圳证券交易所 股转公司、股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、全国中小企业股份转让系统 齐鲁股交 指 齐鲁股权交易中心有限公司，本次发行前公司股票的托管单位 发改委、国家发改委 指 国家发展和改革委员会 工信部 指 国家工业和信息化部 中电联 指 中国电力企业联合会 中国电信 指 中国电信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 通信运营商、运营商 指 中国电信、中国移动、中国联通 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 蒙西电网 指 内蒙古电力（集团）有限责任公司 电网公司 指 国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司及上述企业的下属公司 京东平台、京东 指 北京京东世纪贸易有限公司、北京京东数智工业科技有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司 晨光科力普 指 上海晨光科力普办公用品有限公司 欧菲斯、欧菲斯集团 指 欧菲斯集团股份有限公司、欧菲斯办公伙伴控股有限公司 得力集团 指 得力集团有限公司 深圳齐心 指 深圳市齐心供应链管理有限公司 京东贸易 指 北京京东世纪贸易有限公司 京东工业 指 北京京东数智工业科技有限公司 震坤行 指 震坤行工业超市（上海）有限公司 中实易通 指 山东中实易通集团有限公司 映翰通 指 北京映翰通网络技术股份有限公司 优博讯 指 深圳市优博讯科技股份有限公司 智洋创新 指 智洋创新科技股份有限公司 申昊科技 指 杭州申昊科技股份有限公司 卡尔股份 指 山东卡尔电气股份有限公司 光维通信 指 上海光维通信技术股份有限公司 青岛沃尔芯、沃尔芯 指 青岛沃尔芯电子科技有限公司 阿里巴巴一达通平台 指 山东一达通企业服务有限公司 深圳广和通 指 深圳市广和通无线股份有限公司 山东中信迪生 指 山东中信迪生电源有限公司 南京航煜 指 南京航煜智能科技有限公司 青岛法斯特 指 青岛法斯特电子有限公司 杭州纽创 指 杭州纽创电子有限公司 济南德沃炫佶 指 济南德沃炫佶电子有限公司 山东格海 指 山东格海电子有限公司 山东红桥 指 山东红桥创业投资有限公司 山东瑞斯乐 指 山东瑞斯乐通信科技有限公司 宁波梅山信度 指 宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙） 常州新发展 指 常州市新发展实业股份有限公司 青岛中泰汇银 指 青岛中泰汇银投资管理合伙企业（有限合伙） 北京企巢 指 北京企巢简道科技发展中心（有限合伙） 杭州万纬 指 杭州万纬股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中惠融通 指 中惠融通金融服务（深圳）有限公司 新余风炎 指 新余风炎优势投资管理中心（有限合伙） 六禾创投 指 上海六禾创业投资管理有限公司 冠亚投资 指 冠亚投资控股有限公司 青岛宏强 指 青岛宏强建设工程有限公司 金三立 指 深圳金三立视频科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《公司章程》 指 《山东信通电子股份有限公司章程》 公司董监高 指 本公司董事、监事、高级管理人员 本次发行 指 发行人本次公开发行A股的行为 A股 指 面值为人民币1.00元的普通股 股票上市 指 公司A股股票在深圳证券交易所上市交易 元、万元 指 人民币元、人民币万元 保荐人、主承销商、保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙），发行人审计机构和验资复核机构 发行人律师、齐致律师事务所 指 北京市齐致律师事务所，发行人律师 山东和信、和信会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙），发行人验资机构，2019年6月，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙），发行人验资机构 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），发行人验资机构 报告期、报告期内、报告期各期、各期、各期内 指 2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月 各期末、报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日 二、专业释义 RFID 指 “RadioFrequencyIdentification”（射频识别或无线射频识别），是一种通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触的技术 PDA 指 “PersonalDigitalAssistant”（个人数字助理），是集成了通信、人机交互、数据处理等多种功能的手持式终端设备 PON 指 “PassiveOpticalNetwork”（无源光纤网络），指局端设备（OLT）与远端/用户端设备（ONU）之间采用点对多点无源光分配网的光接入系统 OLT 指 “OpticalLineTerminal”（光缆终端设备） ONT 指 “OpticalNetworkTermination”（光网络终端） ONU 指 “OpticalNetworkUnit”（光网络单元） DSL 指 “DigitalSubscriberLine”（数字用户线路） xDSL 指 各种类型DSL数字用户线路的总称，包括ADSL、RADSL、VDS