新黎明科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

新黎明科技股份有限公司 （SunleemTechnologyIncorporatedCompany） （苏州市相城区阳澄湖镇西横港街15号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过4,559.40万股，且不低于本次发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过18,237.60万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 第一节释义7 一、简称或普通术语7 二、专业术语9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人符合主板定位19 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标19 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金运用与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险31 三、其他风险32 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况34 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）46 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况46 五、发行人的股权结构及组织结构46 六、发行人控股及参股公司情况47 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况48八、特别表决权或类似安排50 九、协议控制架构的情况50 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为50 十一、发行人股本情况50 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况57 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况62 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况63 十五、董事、监事、高级管理人员的任职资格63 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况63 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况64 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况65 十九、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排67 二十、发行人员工情况68 第五节业务和技术73 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况73 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况96 三、销售情况和主要客户140 四、采购情况和主要供应商146 五、发行人的主要固定资产和无形资产152 六、发行人的核心技术及研发情况159 七、发行人环境保护和安全生产情况168 八、发行人的境外经营及境外资产情况177 第六节财务会计信息与管理层分析178 一、财务报表178 二、主要会计政策和会计估计185 三、非经常性损益情况198 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况199 五、主要财务指标201 六、经营成果分析203 七、资产质量分析239 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析259 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项273 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项274 十一、盈利预测信息274 第七节募集资金运用与未来发展规划275 一、募集资金运用情况275 二、未来发展与规划280 第八节公司治理与独立性284 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况284 二、发行人内部控制情况284 三、报告期内发行人违法违规情况285 四、发行人资金占用和对外担保情况285 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力285 六、同业竞争287 七、关联方及关联交易288 第九节投资者保护300 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序300 二、发行人的股利分配政策300 第十节其他重要事项304 一、重要合同304 二、对外担保情况311 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项311 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他 核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项311 第十一节声明312 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明312 二、发行人控股股东、实际控制人声明313 三、保荐机构（主承销商）声明314 四、发行人律师声明316 五、承担审计业务的会计师事务所声明317 六、承担验资业务的机构声明318 七、承担验资复核业务的声明320 第十二节附件321 一、备查文件321 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况322 三、与投资者保护相关的承诺329 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项350 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明351 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明354 七、募集资金具体运用情况354 八、子公司、参股公司简要情况359 九、无形资产相关证书360 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、简称或普通术语 新黎明/公司/本公司/发行人 指 新黎明科技股份有限公司，曾用名苏州新黎明防爆科技股份有限公司 新黎明防爆 指 新黎明防爆电器有限公司，公司实际控制人控制的其他企业 新黎明电气 指 苏州新黎明电气销售有限公司，公司全资子公司 新黎明（上海） 指 新黎明科技（上海）有限公司，公司控股子公司 厚利春 指 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司，公司参股公司 益嘉盛 指 苏州益嘉盛企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名苏州益嘉盛投资合伙企业（有限合伙），公司股东 宁波容银 指 宁波容银股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 时代伯乐 指 深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 国发新兴 指 苏州国发新兴二期创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 湘溪创投 指 苏州市相城区湘溪创业投资有限公司，公司股东 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司，公司集团客户 中石化 指 中国石油化工集团有限公司，公司集团客户 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司，公司集团客户 万华化学 指 万华化学集团股份有限公司，公司集团客户 荣盛集团 指 浙江荣盛控股集团有限公司，公司集团客户 中国化学 指 中国化学工程集团有限公司，公司集团客户 恒力集团 指 恒力集团有限公司，公司集团客户 中国神华 指 中国神华能源股份有限公司，公司集团客户 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司，公司集团客户 盛虹集团 指 盛虹控股集团有限公司，公司集团客户 浙江石化 指 浙江石油化工有限公司，公司客户 宝丰能源 指 宁夏宝丰能源集团股份有限公司，公司集团客户 华荣股份，Warom 指 华荣科技股份有限公司 电光科技 指 电光防爆科技股份有限公司 海洋王 指 海洋王照明科技股份有限公司 华武电器 指 浙江华武电器有限公司 江山德行及其关联公司 指 江山德行科技有限公司、江山德行信息咨询服务部的统称，均系黄向琴下属企业 肯赛思 指 肯赛思防爆技术（苏州）有限公司 新黎明环保 指 浙江新黎明环保有限公司，曾用名新黎明科创控股有限公司 Eaton 指 美国伊顿公司 Emerson 指 美国艾默生公司 Bartec 指 德国博太科公司 R.Stahl 指 德国斯塔尔公司 Appleton 指 美国阿普顿公司 CooperIndustry 指 英国库珀工业公司 Velan 指 加拿大威兰公司 股东大会 指 新黎明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新黎明科技股份有限公司董事会 监事会 指 新黎明科技股份有限公司监事会 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 市场监管总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 公安部 指 中华人民共和国公安部 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 安监总局 指 中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 江苏省经信委 指 江苏省经济和信息化委员会 江苏省工信厅 指 江苏省工业和信息化厅 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 能源局 指 中华人民共和国国家能源局 煤矿安监局 指 中华人民共和国国家煤矿安全监察局 教育部 指 中华人民共和国教育部 石化联合会 指 中国石油和化学工业联合会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所/交易所 指 上海证券交易所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统/新三板 指 全国中小企业股份转让系统 本次发行/首次公开发行 指 公司本次拟向社会公开发行以人民币认购和交易的普通股（A股）股份的行为 保荐机构/保荐人/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师 指 北京德恒律师事务所 会计师/会计师事务所/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《新黎明科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 上市后生效的《新黎明科技股份有限公司章程》 报告期 指 2020年、2021年、2022年 二、专业术语 防爆电器 指 在石油化工、煤矿、天然气等存在着各类易燃易爆的气体、粉尘、蒸汽等物质的场所使用的特殊电器设备 厂用防爆电器 指 用于除煤矿甲烷气体之外的其他爆炸性气体环境的防爆电器，主要应用于石油化工、新能源/新材料、生物医药、粮食酿酒、地下管廊、天然气等行业 防爆灯具 指 用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所，能防止灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的可燃性气体和粉尘，从而达到防爆要求的灯具 三防产品 指 具备防水防尘防腐性能的产品 转换开关 指 煤矿井下两台或两台以上的矿用电磁起动器的组合式起动器 闪点 指 是材料或制品与外界空气形成混合气与火焰接触时发生闪火并立刻燃烧的最低温度 最大安全间隙（MESG） 指 两个容器由长度25mm的间隙连通，在规定试验条件下，一个容器内燃爆时，不会使另一个容器内燃爆的最大连通间隙的宽度。此参数是衡量爆炸性物品传爆能力的性能参数 最小点燃电流（MIC） 指 在