希诺股份有限公司招股说明书(申报稿)

希诺股份有限公司 （HeenoorCo.,Ltd.） （江苏省南通市海门区希诺路一号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票不超过8,000.00万股，占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过45,200万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【 】月【 】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况11 三、本次发行概况12 四、发行人主营业务经营情况13 五、发行人符合主板定位16 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标19 七、发行人选择的具体上市标准19 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 九、募集资金运用与未来发展规划20 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险25 三、其他风险26 第四节发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况27 三、发行人成立以来重要事件32 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况41 五、发行人的股权结构41 六、发行人控股及参股公司情况41 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 .......................................................................................................................44 八、控股股东、实际控制人报告期内的合法合规情况47 九、发行人股本情况48 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况53 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况60 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况61 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况 .......................................................................................................................62 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况63 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况64 十六、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排66 十七、发行人员工情况67 第五节业务和技术77 一、发行人主营业务、主要产品的情况77 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况101 三、销售情况和主要客户123 四、采购情况和主要供应商129 五、发行人的主要固定资产和无形资产137 六、发行人的核心技术及研发情况148 七、发行人环境保护和安全生产情况151 八、发行人的境外经营及境外资产情况158 第六节财务会计信息与管理层分析159 一、财务报表159 二、主要会计政策和会计估计167 三、非经常性损益情况189 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况190 五、主要财务指标192 六、经营成果分析194 七、资产质量分析221 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析241 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项256 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项257 十一、盈利预测信息257 第七节募集资金运用与未来发展规划258 一、募集资金运用情况258 二、未来发展与规划263 第八节公司治理与独立性267 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况267 二、发行人内部控制情况267 三、报告期内发行人合法合规经营情况270 四、发行人资金占用和对外担保情况270 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力270 六、同业竞争272 七、关联方及关联交易297 八、其他交易314 第九节投资者保护317 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序317 二、发行人的股利分配政策317 第十节其他重要事项320 一、重要合同320 二、对外担保情况323 三、重大诉讼或仲裁事项323 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项324 第十一节声明325 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明325 二、发行人控股股东、实际控制人声明327 三、保荐机构（主承销商）声明328 四、发行人律师声明330 五、承担审计业务的会计师事务所声明331 六、承担评估业务的资产评估机构声明332 七、承担验资业务的机构声明333 第十二节附件334 一、备查文件334 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况335 三、与投资者保护相关的承诺338 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项355 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明357 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明366 七、募集资金具体运用情况367 八、子公司、参股公司简要情况386 九、商标清单392 十、专利权清单404 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义 希诺股份/公司/本公司/发行人/股份公司 指 希诺股份有限公司 希诺实业 指 希诺股份有限公司前身江苏希诺实业有限公司 希诺集团 指 上海希诺企业管理集团有限公司，曾用名：希诺（上海）企业管理有限公司、上海希诺家庭用品有限公司、上海希诺塑业发展有限公司，公司的控股股东 希诺投资 指 江苏南通希诺投资中心（有限合伙），公司的股东、员工持股平台 诺伽企管 指 诺伽（上海）企业管理中心（有限合伙），公司的股东、员工持股平台 江苏那美 指 江苏那美实业有限公司，公司的全资子公司 希诺电商 指 上海希诺电子商务有限公司，公司的全资子公司 希诺销售 指 希诺销售有限公司，公司的全资子公司 诺饮智能 指 上海诺饮智能科技有限公司，希诺销售的全资子公司 三郎科技 指 三郎科技有限公司，公司的全资子公司 熊家社 指 熊家社商业管理有限公司，公司的全资子公司 恒尚包装 指 江苏恒尚包装科技有限公司，曾用名：江苏恒尚日用品有限公司，公司的控股子公司 那美日用品 指 那美（上海）日用品有限公司，希诺销售的全资子公司 三郎日用品 指 三郎（上海）日用品有限公司，希诺销售的全资子公司 上海分公司 指 希诺股份有限公司上海分公司，公司的分公司 那美电镀 指 江苏那美电镀科技有限公司，江苏那美的全资子公司，已于2022年7月完成注销 南通鹊起 指 南通鹊起日用品有限公司，公司的控股子公司，已注销 上海家欢 指 上海家欢日用制品有限公司，已注销 富光实业 指 安徽省富光实业股份有限公司 苏泊尔 指 浙江苏泊尔股份有限公司，证券代码：002032.SZ 哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，证券代码：002615.SZ 嘉益股份 指 浙江嘉益保温科技股份有限公司，证券代码：301004.SZ 张小泉 指 张小泉股份有限公司，证券代码：301055.SZ 双枪科技 指 双枪科技股份有限公司，证券代码：001211.SZ 上海清水 指 上海清水日用制品有限公司 江苏中企华 指 江苏中企华中天资产评估有限公司 南通宏大 指 南通宏大联合会计师事务所（普通合伙） 报告期 指 2019年、2020年、2021年及2022年1-6月 华泰联合证券/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 公证天业/会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 世纪同仁/律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业释义 杯壶/杯壶产品 指 用于盛装饮用水、饮料及食物，以塑料、金属、玻璃、陶瓷等为主要材料加工成型的日用杯和壶，按密封形式可分为密封型杯壶和非密封型杯壶。本招股说明书所指杯壶产品及发行人产品均系密封型杯壶 PC塑料 指 聚碳酸酯，是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用 Tritan塑料 指 新一代共聚酯材料，通过了美国食品药品管理局FDA认证，是欧美地区婴幼儿用品指定材质。不含双酚A.安全无毒，具有纯净通透、轻巧耐摔、无异味等特性 PP塑料 指 聚丙烯，是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料 ABS塑料 指 丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS塑料兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料 特别说明： 1、本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 2、本招股说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计， 包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。 第二节概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真 阅读招股说明书全文。 一、重大事项提示 （一）特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节风险因素”部分，并特别注意下列事项： 1、市场竞争加剧的风险 杯壶行业的参与者众多，除了传统的杯壶制造企业外，星巴克、苏泊尔和华为等其他知名消费品企业也借助其品牌、渠道优势进入杯壶行业，市场竞争日趋激烈。同时，国内消费者对杯壶产品的内在品质和外观设计等方面的要求越来越高，如果未来公司在产品研发设计、品牌营销、渠道建设、定制服务、智能制造等方面没有及时地进行足够的投入，导致产品不能充分适应市场的需求，不能持续保持竞争优势，将对公