华勤技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

华勤技术股份有限公司 HuaqinTechnologyCo.,Ltd. 中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号1幢 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过88,880,000股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司股份，以上发行股数不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于10%，不超过12% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过74,070.7169万股 保荐人/主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语14 第二节概览17 一、重大事项提示17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况21 三、本次发行概况22 四、发行人的主营业务23 五、发行人板块定位情况26 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标28 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况29 八、发行人选择的上市标准29 九、募集资金运用情况与未来发展规划30 十、其他对发行人有重大影响的事项32 第三节风险因素33 一、与发行人相关的风险33 二、与行业相关的风险42 三、其他风险44 第四节发行人基本情况46 一、发行人基本情况46 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况46 三、发行人成立以来重要事件63 四、发行人在其他证券市场上市或者挂牌的情况63 五、发行人的股权结构64 六、发行人及其子公司、参股公司情况简介66 七、持有发行人5%以上股份主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况104 八、发行人股本情况120 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况126 十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及其履行情况 .........................................................................................................................................136 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况136 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况137 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股权情况138 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况140 十五、董事、监事和高级管理人员的任职资格141 十六、股权激励计划的安排和执行情况142 十七、发行人员工情况146 第五节业务与技术153 一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况153 二、发行人所处行业基本情况174 三、发行人所处行业的竞争情况209 四、发行人销售及采购情况224 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况235 六、发行人的业务许可及资质证书情况和特许经营权情况242 七、发行人的技术与研发情况251 八、发行人安全生产和环境保护情况271 九、发行人境外经营情况275 第六节财务会计信息与管理层分析276 一、审计意见276 二、关键审计事项及重要性水平的判断标准276 三、财务报表279 四、财务报告编制基础284 五、财务报表的合并范围及其变化、遵循企业会计准则的声明285 六、协议控制架构或类似特殊安排291 七、分部信息291 八、重要会计政策和会计估计292 九、非经常性损益情况328 十、发行人报告期内执行的税收政策329 十一、财务指标333 十二、经营成果分析335 十三、资产质量分析368 十四、偿债能力与流动性分析393 十五、公司持续经营能力及管理层自我评判409 十六、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并情况411 十七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项412 第七节募集资金运用与未来发展规划414 一、募集资金投资项目概况414 二、募集资金投资项目可行性分析418 三、募集资金的具体用途420 四、未来发展规划427 第八节公司治理与独立性436 一、公司治理存在的缺陷及改进情况436 二、公司内部控制制度的情况436 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况444 四、发行人在报告期内的资金占用及担保情况446 五、发行人的独立性446 六、同业竞争情况448 七、关联方、关联关系和关联交易459 第九节投资者保护482 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序482 二、关于发行前后的股利分配482 第十节其他重要事项486 一、信息披露与投资者服务486 二、重大合同486 三、对外担保情况492 四、重大诉讼或仲裁事项492 五、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的重大诉讼、仲裁和刑事诉讼情况494 六、控股股东、实际控制人的重大诉讼、仲裁和刑事诉讼情况494 第十一节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明495 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明495 二、发行人控股股东、实际控制人声明501 三、保荐机构（主承销商）声明502 四、发行人律师声明505 五、会计师事务所声明506 六、资产评估机构声明507 七、验资机构声明509 第十二节备查文件510 一、备查文件目录510 二、查阅地点511 三、查询时间511 备查文件（六）512 一、落实投资者关系管理相关规定的安排512 二、股利分配决策程序513 三、股东投票机制的建立情况514 备查文件（七）516 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺516 二、关于公司稳定公司股价的预案及相关承诺522 三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺527 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺529 五、未履行承诺时约束措施的承诺531 六、关于股东信息披露的相关承诺533 备查文件（八）535 一、关于缴纳社保及公积金的承诺535 二、关于土地、房产瑕疵的承诺535 备查文件（十三）536 备查文件（十四）547 附表一公司境内子公司549 附表二公司境外子公司576 附表三发行人及其子公司的注册商标582 附表四发行人及其子公司的专利598 附表五发行人及其子公司的计算机软件著作权709 附表六发行人及其子公司拥有的房屋所有权764 附表七发行人及其子公司的租赁房产情况767 附表八发行人及其子公司拥有的土地使用权770 附表九业务许可及资质证书774 附件十募集资金具体运用情况783 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、本公司、公司、股份公司、华勤技术 指 华勤技术股份有限公司 华勤技术有限 指 上海华勤通讯技术有限公司、华勤通讯技术有限公司、华勤技术有限公司，系公司前身 东莞和勤 指 东莞和勤电子有限公司，系公司的全资子公司 东莞华贝 指 东莞华贝电子科技有限公司，系公司的全资子公司 东莞裕勤 指 东莞裕勤通讯技术有限公司，系公司曾经的全资子公司 广东东勤 指 广东东勤科技有限公司，系公司的全资子公司 广东虹勤 指 广东虹勤通讯技术有限公司，系公司的全资子公司 广东启扬 指 广东启扬科技有限公司，系公司的全资子公司 广东瑞勤 指 广东瑞勤科技有限公司，系公司的全资子公司 工业研究院 指 广东湾区智能终端工业设计研究院有限公司，系公司的全资子公司 南昌勤胜 指 南昌勤胜电子科技有限公司，系公司的全资子公司 南昌盛勤 指 南昌盛勤电子科技有限公司，系公司的全资子公司 南昌逸勤 指 南昌逸勤科技有限公司，系公司的全资子公司 南昌华勤 指 南昌华勤电子科技有限公司，系公司的全资子公司 上海创功 指 上海创功通讯技术有限公司，系公司的全资子公司 上海螺趣 指 上海螺趣科技有限公司，系公司的全资子公司 上海摩勤 指 上海摩勤智能技术有限公司，系公司的全资子公司 上海摩软 指 上海摩软通讯技术有限公司，系公司的全资子公司 上海勤米 指 上海勤米信息技术有限公司，系公司的全资子公司 上海勤允 指 上海勤允电子科技有限公司，系公司的全资子公司 上海勤芸 指 上海勤芸电子科技有限公司，系公司的全资子公司 上海芯希 指 上海芯希信息技术有限公司，系公司的全资子公司 上海勤宽 指 上海勤宽科技有限公司，系公司的全资子公司 上海安勤 指 上海安勤智行汽车电子有限公司，系公司的全资子公司 上海勤丰 指 上海勤丰供应链管理有限公司，系公司的全资子公司 上海勤领 指 上海勤领速能科技有限公司，系公司的全资子公司 深圳海科 指 深圳市海科瑞特通讯技术有限公司，系公司的全资子公司 无锡皓勤 指 无锡皓勤通讯技术有限公司，系公司的全资子公司 无锡睿勤 指 无锡睿勤科技有限公司，系公司的全资子公司 西安创趣 指 西安创趣信息技术有限公司，系公司的全资子公司 西安皓勤 指 西安皓勤通讯技术有限公司，曾用名西安品查信息技术有限公司，系公司的全资子公司 西安易朴 指 西安易朴通讯技术有限公司，系公司的全资子公司 西安东勤 指 西安东勤科技有限公司，系公司的全资子公司 华誉精密 指 东莞华誉精密技术有限公司，系公司的控股子公司 华誉光电 指 东莞市华誉光电科技有限公司，曾用名东莞市名扬光电科技有限公司，系公司的控股子公司 广东西勤 指 广东省西勤精密模具有限公司，系公司的控股子公司 东莞西品 指 东莞市西品精密模具有限公司，系公司的控股子公司 香港海勤 指 海勤通讯香港有限公司/HAIQINTELECOMHONGKONGLIMITED，系公司的全资子公司 香港华勤 指 华勤通讯香港有限公司/HUAQINTELECOMHONGKONGLIMITED，系公司的全资子公司 香港拓印 指 拓印科技香港有限公司/INDITECKTECHNOLOGYHONGKONGLIMITED，系公司的全资子公司 HECL 指 HECLTECHNOLOGYPRIVATELIMITED，系公司的全资子公司 IPCL 指 IPCLTECHNOLOGYPRIVATELIMITED，系公司的全资子公司 印尼华勤 指 PTHUAQINTELECOMINDONESIA，系公司的全资子公司 新加坡华勤 指 HQTELECOMSINGAPOREPTE.LTD.，系公司的全资子公司 日本华勤 指 华勤技术日本株式会社，系公司的全资子公司 美国华勤 指 HuaqinNorthAmericaInc.，系公司的全资子公司 软件及评测中心 指 承担发行人在软件和评测领域的新产品和新技术预研、项目人力资源支撑、能力建设、软件全生命周期的管理和交付，并实现经营目标的内设研究部门 上海奥勤 指 上海奥勤信息科技有限公司，曾用名上海奥勤通讯技术有限公司，系公司的控股股东 上海宽联 指 上海宽联投资