北京康美特科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板风险提示 北京康美特科技股份有限公司 BeijingKMTTechnologyCo.,Ltd. （北京市海淀区开拓路5号三层A308室） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数 本次拟公开发行股票不超过4,007万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过16,027万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 发行概况1 目录2 第一节释义6 一、普通术语6 二、专业术语10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况23 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标25 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、发行人募集资金用途与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险33 三、其他风险36 第四节发行人基本情况38 一、发行人基本情况38 二、发行人改制设立情况和报告期内股东变化情况38 三、发行人成立以来重要事件情况48 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况49 五、发行人股权结构和组织结构50 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司基本情况51 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况55 八、特别表决权股份或类似安排的情况67 九、协议控制架构安排的情况67 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为67 十一、发行人股本情况67 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介77 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议情况 ..............................................................................................................................84 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况84 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年以来变动情况85 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员主要对外投资情况86 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况87 十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排88 十九、发行人员工情况89 第五节业务与技术92 一、公司主营业务、主要产品及演变情况92 二、主营业务所处行业情况120 三、公司所处行业竞争地位155 四、公司销售情况和主要客户171 五、公司采购情况和主要供应商176 六、公司的主要固定资产和无形资产等资源要素180 七、公司核心技术和研发情况186 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力209 九、质量控制情况211 十、境外经营情况211 第六节财务会计信息与管理层分析212 一、财务报表212 二、审计意见216 三、合并报表的编制基础、合并范围及变化情况、分部信息218 四、主要会计政策和会计估计218 五、非经常性损益明细表271 六、税项271 七、主要财务指标273 八、经营成果分析275 九、资产质量分析306 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析325 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项338 十二、盈利预测报告339 第七节募集资金运用与未来发展规划340 一、募集资金运用情况340 二、董事会对募集资金投资项目可行性分析意见344 三、未来发展规划344 第八节公司治理与独立性348 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况348 二、发行人内部控制制度情况348 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监管措施的情况349 四、公司报告期内资金占用和违规担保情况350 五、公司独立运行情况350 六、同业竞争情况352 七、关联方及关联关系352 八、关联交易情况355 九、报告期内关联交易程序履行情况及独立董事的意见361 第九节投资者保护362 一、发行完成前滚存未分配利润的分配安排和已履行的决策程序362 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及现金分红政策362 第十节其他重要事项365 一、发行人的重大合同情况365 二、对外担保有关情况369 三、诉讼及仲裁事项369 第十一节声明371 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明371 发行人控股股东、实际控制人声明372 保荐人（主承销商）声明373 保荐人（主承销商）董事长、总经理声明374 发行人律师声明375 审计机构声明376 验资机构声明377 关于验资机构更名的说明378 关于验资机构签字注册会计师离职的说明379 验资复核机构声明380 出资复核机构声明381 资产评估机构声明382 第十二节附件383 一、备查文件383 二、备查地点、时间384 附件一落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况385 附件二与投资者保护相关的承诺390 附件三股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明420 附件四审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明422 附件五募集资金具体运用情况424 附件六子公司、参股公司简要情况435 附件七知识产权列表439 附件八生产经营资质列表445 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 发行人、康美特、公司、本公司、股份公司 指 北京康美特科技股份有限公司 康美特有限、有限公司 指 北京康美特科技有限公司，为公司前身 天津斯坦利 指 天津斯坦利新型材料有限公司，北京康美特科技股份有限公司的全资子公司 沧州康美特 指 沧州康美特科技有限公司，北京康美特科技股份有限公司的全资子公司 深圳康美特 指 深圳康美特新材料有限公司，北京康美特科技股份有限公司的全资子公司 上海康美特 指 上海康美特科技发展有限公司，北京康美特科技股份有限公司的全资子公司 天津康美特 指 天津康美特科技有限公司，北京康美特科技股份有限公司的全资子公司 康美特技术 指 北京康美特技术发展合伙企业（有限合伙），为公司股东 启迪日新 指 北京启迪日新创业投资有限公司，为公司股东 启赋创投 指 北京启赋创业投资中心（有限合伙），为公司股东 北京斯坦利 指 北京斯坦利科技有限公司，为公司股东 诺善同创 指 北京诺善同创生物科技合伙企业（有限合伙），曾用名为北京诺善同创生物科技有限公司，为公司股东 启赋咨询 指 北京启赋投资咨询有限公司，为公司股东 光荣产投 指 北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙），为公司股东 嘉兴启赋 指 嘉兴启赋新材料合伙企业（有限合伙），为公司股东 国同创投 指 厦门国同联智创业投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 启赋二号 指 广州市启赋二号投资合伙企业（有限合伙），曾用名为广州市启赋二号资产管理合伙企业（有限合伙），为公司股东 弘名电子 指 上海弘名电子有限公司，为公司股东 清控银杏南通 指 清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名为中小企业发展基金（江苏南通有限合伙），为公司股东 小米长江 指 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙），为公司股东 中山赋盈 指 中山市赋盈投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 君利联合 指 北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 新疆蓝爵 指 新疆蓝爵股权投资有限合伙企业，为公司股东 中科光荣 指 北京中科光荣绿色创业投资中心（有限合伙），为公司股东 广发乾和 指 广发乾和投资有限公司，为公司股东 宜行天下 指 苏州宜行天下创业投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 华创时代 指 海南华创时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东 征和惠通 指 北京征和惠通基金管理有限公司，为公司原股东 启迪汇德 指 北京启迪汇德创业投资有限公司，为公司原股东 上地生物 指 北京中关村上地生物科技发展有限公司，为公司原股东 安徽弘名 指 安徽弘名科技有限公司，为公司参股公司 领耀科技 指 深圳市领耀东方科技股份有限公司 宁波协源 指 宁波协源光电科技股份有限公司 江苏越升 指 江苏越升科技股份有限公司，曾用名南京越升挤出机械有限公司 美国道康宁 指 DowCorningCorporation，由原陶氏化学公司和康宁公司均等持股的合资公司 美国杜邦 指 DuPontdeNemours,Inc. 美国Polysource 指 POLYSOURCECOMPANYLIMITED 奥地利SUNPOR 指 SUNPORKunststoffGmbH 日本信越 指 日本信越化学工业株式会社（Shin-EtsuChemicalCo.,Ltd.） 德国巴斯夫 指 BASFSE，德国一家化工公司及其附属企业 日本积水 指 积水化学工业株式会社（SEKISUICHEMICALCO.,LTD.） 日本稻畑 指 稻畑产业株式会社（INABATA&CO.,LTD.） 日东电工 指 日东电工株式会社（NITTODENKOCORPORATION） 美国努发 指 美国努发化学（NOVAChemicals） 见龙集团 指 台湾见龙集团 无锡兴达 指 无锡兴达化工国贸有限公司 骏码半导体 指 骏码半导体材料有限公司（08490.HK），香港联交所上市公司 德邦科技 指 烟台德邦科技股份有限公司，科创板上市公司，股票代码688035.SH 华海诚科 指 江苏华海诚科新材料股份有限公司，科创板在审企业，已注册生效 回天新材 指 湖北回天新材料股份有限公司，创业板上市公司，股票代码300041.SZ 会通股份 指 会通新材料股份有限公司，科创板上市公司，股票代码688219.SH 南京聚隆 指 南京聚隆科技股份有限公司，创业板上市公司，股票代码300644.SZ 银禧科技 指 广东银禧科技股份有限公司，创业板上市公司，股票代码300221.SZ 苏州贝特利 指 苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 江苏利士德 指 江苏利士德化工有限公司 广州慧谷化学 指 广州慧谷化学有限公司 飞利浦 指 荷兰皇家飞利浦电子公司及其下属企业 欧司朗 指 OSRAMLichtAGandallentities 三