新湖期货股份有限公司招股说明书(申报稿)

新湖期货股份有限公司 （发行人住所：上海市静安区裕通路100号36层、38层3801-5室） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 住所：上海市广东路689号 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过12,000万股，最终发行数量以中国证监会核准数量为准。 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过48,000万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明及承诺2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标19 七、发行人选择的具体上市标准20 八、募集资金运用21 第三节风险因素21 一、与公司相关的风险22 二、与期货行业相关的风险33 三、其他风险35 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立情况37 三、发行人的组织结构62 四、发行人控股子公司及参股公司情况64 五、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况68 六、发行人股本情况90 七、董事、监事、高级管理人员情况92 八、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况103 九、发行人员工及其社会保障情况103 第五节业务与技术108 一、发行人的主营业务情况及业务发展历程108 二、发行人所处行业基本情况151 三、发行人在行业中的竞争地位183 四、与业务相关的主要固定资产和无形资产情况197 五、发行人的主要业务资格208 六、发行人的信息技术212 第六节财务会计信息与管理层分析217 一、财务报表217 二、注册会计师审计意见222 三、财务报表的编制基础222 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准222 五、关键审计事项222 六、合并财务报表范围及变化情况226 七、报告期内主要会计政策和会计估计237 八、税项268 九、非经常性损益270 十、分部信息271 十一、财务指标和风险控制指标276 十二、经营成果分析278 十三、资产质量分析307 十四、偿债能力、持续经营能力分析324 十五、资本支出情况分析337 十六、承诺事项、或有事项、资产负债表日后非调整事项及其他重要事项337 第七节募集资金运用与未来发展规划338 一、本次发行募集资金总额及其运用计划338 二、本次发行募集资金的必要性338 三、本次发行募集资金的可行性分析340 四、募集资金专项存储情况342 五、本次发行募集资金对公司主要财务和经营成果的影响342 六、募集资金运用对同业竞争和独立性的影响343 七、公司发展战略、发展目标和发展计划343 第八节公司治理与独立性349 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会制度的建立健全及履职情况349 二、发行人报告期合法合规情况352 三、公司报告期资金占用和对外担保情况355 四、独立性情况355 五、同业竞争357 六、关联方及关联交易362 七、报告期内关联交易决策程序的执行情况378 第九节风险管理与内部控制386 一、内部控制及风险管理的目标及基本原则386 二、内部控制与风险管理架构与职责387 三、内部控制与风险管理制度及流程390 四、公司内部控制与风险管理执行情况392 第十节投资者保护397 一、报告期内股利分配政策397 二、报告期内实际股利分配情况398 三、发行后股利分配政策398 四、发行前滚存未分配利润的使用安排情况401 第十一节其他重要事项402 一、信息披露及投资者服务402 二、重大合同402 三、对外担保情况403 四、重大诉讼、仲裁事项403 五、其他重要投诉事项406 第十二节有关声明408 一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明（一）408 一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明（二）409 一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明（三）410 二、控股股东声明411 三、实际控制人声明412 四、保荐人（主承销商）声明（一）413 四、保荐人（主承销商）声明（二）414 五、发行人律师声明415 六、会计师事务所声明416 七、资产评估机构声明417 八、验资机构声明418 第十三节附件420 一、备查文件目录420 二、备查文件查阅时间和地点421 三、附录：与投资者保护相关的承诺函421 第一节释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一般释义新湖期货/公司/发行人 指 新湖期货股份有限公司 新湖有限 指 新湖期货有限公司，系发行人前身，于2020年4月整体变更为发行人。原名浙江天地期货经纪有限公司，于2008年1月更名为新湖期货有限公司 天地期货 指 浙江天地期货经纪有限公司，系新湖有限的前身 兴和投资 指 杭州兴和投资发展有限公司，系发行人股东 众孚实业 指 上海众孚实业有限公司，系发行人股东 新湖集团 指 浙江新湖集团股份有限公司，系发行人股东 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司，系发行人股东 昌达贸易 指 宁波昌达贸易有限公司，系发行人股东 升华投资 指 上海升华投资管理有限公司，系发行人股东 允升投资 指 浙江允升投资集团有限公司，系发行人间接股东 奋华投资 指 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙），系发行人间接股东 光大信托 指 光大兴陇信托有限责任公司，系发行人间接股东 新湖瑞丰 指 上海新湖瑞丰金融服务有限公司，系发行人全资子公司 新湖瑞丰源 指 上海新湖瑞丰源企业发展有限公司，系发行人全资二级子公司 新湖香港 指 新湖国际金融（香港）有限公司，系发行人全资子公司 新湖国际期货 指 新湖国际期货（香港）有限公司，系发行人参股公司 香港万得 指 香港万得商业资讯有限公司 万得信息 指 万得信息技术股份有限公司 中拓弘远 指 浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司，系发行人参股公司，原名浙江中拓弘远能源化工有限公司 湘财股份 指 湘财股份有限公司，原名哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 湘财证券 指 湘财证券股份有限公司，系发行人关联方 港澳新材/华庭股份 指 浙江港澳新型建材股份有限公司，后更名为浙江港澳股份有限公司、浙江华庭股份有限公司、浙江华庭集团股份有限公司 万向集团 指 万向集团公司 航天通信 指 航天通信控股集团股份有限公司，原浙江中汇（集团）股份有限公司、航天中汇集团股份有限公司 期货信服 指 浙江省期货交易信息服务中心 银河股份 指 浙江银河股份有限公司 建行信托 指 中国人民建设银行浙江省信托投资公司 金威电子 指 浙江金威电子技术工程有限公司 中神实业 指 浙江中神实业有限责任公司，后更名为浙江成之达贸易有限公司 高新开发 指 浙江省高新开发股份有限公司 知人净化 指 浙江知人净化设备有限责任公司 哈高科食品 指 黑龙江省哈高科营养食品有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 温州银行 指 温州银行股份有限公司 发起人 指 新湖期货全体发起人，即兴和投资、众孚实业、新湖集团、新湖中宝、昌达贸易、升华投资 主要股东 指 持有发行人5%以上股份的股东及其一致行动人 A股 指 境内上市人民币普通股 本次发行 指 发行人本次申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票 本次发行上市 指 发行人本次申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市 中国大陆、境内 指 中华人民共和国除中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区以外的地区 境外 指 中国大陆以外的地区 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（根据2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订） 《期货和衍生品法》 指 《中华人民共和国期货和衍生品法》（根据2022年4月20日第十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过并出台，于2022年8月1日起施行） 法律法规 指 中国现行有效的法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、国务院部门规章和地方政府规章，包括其不时的修订、修正、补充、解释或重新制定 《发起人协议》 指 新湖期货发起人于2020年4月1日签署的《新湖期货股份有限公司发起人协议》 《公司章程》 指 发行人2021年年度股东大会审议通过的《新湖期货股份有限公司章程》 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 工商局 指 工商行政管理局 国务院 指 中华人民共和国国务院 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家工商局 指 中华人民共和国国家工商行政管理局/中华人民共和国国家工商行政管理总局/国家市场监督管理总局 中期协 指 中国期货业协会 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 海通证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 金杜、发行人律师、律师 指 北京市金杜律师事务所 立信、立信会计师、发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 银信、银信评估师 指 银信资产评估有限公司 保荐机构律师、主承销商律师、德恒 指 德恒上海律师事务所 报告期、报告期内 指 2019年、2020年、2021年和2022年上半年 报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末 近三年/最近三年 指 2019年度、2020年度和2021年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业词汇上期所 指 上海期货交易所 郑商所 指 郑州商品交易所 大商所 指 大连商品交易所 中金所 指 中国金融期货交易所 能源中心 指 上海国际能源交易中心 广期所 指 广州期货交易所 监控中心 指 中国期货市场监控中心有限责任公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 商品期货 指 交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种实物商品的具有约束力的标准化合约，主要分为农产品、金属产品、能源化工产品期货等大类 金融期货 指 交易双方在金融市场上，以约定的时间和价格，买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约，主要分为汇率、利率及指数期货等大类 股指期货 指 经中国证监会批准，在中国金融期货交易所上市交易的以股票价格指数为标的的金融期货合约 期权 指 买方有权在约定的期限内，按照事先约定的价格，买入或卖出一定数量某种特定商品或金融工具的权利 PTA 指 精对苯二甲酸，2006年12月在郑商所上市的期货品种，代码为PTA 仓单 指 保管人收到仓储物后给存货人开付的提取仓储物的凭证。仓单除作为已收取仓储物的凭证和提取仓储物的凭证外，还可以通过背书，转让仓单项下货物的所有权，或者用于出质 穿仓 指 客户账户上客户权益为负值的风险状况，即客户不仅将开仓前账户上的保证金全部亏掉，而且还倒欠期货公司的钱 IB 指 IntroducingBroker，介绍经纪商是指接受期货经纪商委托，通过介绍客户给期货经纪商