浙江太美医疗科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江太美医疗科技股份有限公司 （ZhejiangTaimeiMedicalTechnologyCo.,Ltd.） 浙江省嘉兴市昌盛南路36号智慧产业创新园9号楼3层 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数（如有） 本次发行的股票数量不超过10,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的10%。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过63,800万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况20 四、发行人的主营业务经营情况22 五、发行人符合科创板定位26 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标27 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息27 八、发行人选择的具体上市标准28 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项28 十、募集资金运用与未来发展规划28 十一、其他对发行人有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险38 三、其他风险39 第四节发行人基本情况41 一、发行人基本情况41 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况41 三、发行人成立以来重要事件68 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况80 五、发行人的股权结构80 六、发行人控股及参股企业情况82 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况89 八、特别表决权或类似安排117 九、协议控制架构的情况123 十、控股股东、实际控制人重大违法的情况123 十一、发行人股本情况123 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介130 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及其履行情况140 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况140 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近两年内变动情况及变动原因142 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况142 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况143 十八、股权激励及其他制度安排和执行情况145 十九、发行人员工情况147 第五节业务和技术151 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况151 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况186 三、销售情况和主要客户211 四、采购情况和主要供应商218 五、发行人的主要固定资产和无形资产225 六、发行人的核心技术及研发情况229 七、发行人环境保护和安全生产情况270 八、发行人的境外经营及境外资产情况270 第六节财务会计信息与管理层分析271 一、财务会计报表271 二、重要会计政策及会计估计283 三、非经常性损益情况309 四、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率310 五、发行人报告期内的主要财务指标314 六、经营成果分析316 七、资产质量分析373 八、偿债能力、流动性及持续经营能力分析388 九、报告期的重大资本性支出与资产业务重组401 十、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重大事项402 十一、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况403 十二、公司未来是否可实现盈利的前瞻性信息及其依据、基础假设404 第七节募集资金运用与未来发展规划408 一、募集资金运用基本情况408 二、未来发展与规划411 第八节公司治理与独立性413 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况413 二、发行人内部控制情况413 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到重大处罚情况414 四、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况415 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力415 六、同业竞争情况417 七、关联方与关联交易情况418 第九节投资者保护430 一、本次发行前滚存利润的分配安排430 二、本次发行上市后的利润分配政策430 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的的，关于投资者保护的措施432 第十节其他重要事项435 一、重要合同435 二、对外担保情况438 三、重大诉讼、仲裁事项438 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁 事项439 第十一节声明440 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明440 二、发行人控股股东、实际控制人声明441 三、保荐机构（主承销商）声明442 四、发行人律师声明444 五、承担审计业务的会计师事务所声明445 六、承担评估业务的资产评估机构声明446 七、承担验资业务的机构声明447 第十二节附件448 一、备查文件448 二、文件查阅时间及地点448 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况449 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项 .............................................................................................................................451 五、发行人的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况472 六、募集资金投资项目具体情况477 七、子公司、参股公司简要情况490 附表一商标情况497 一、发行人及其子公司拥有的中国境内注册商标情况497 二、发行人及其子公司拥有的境外注册商标情况533 附表二专利情况534 附表三域名情况548 附表四软件著作权情况552 附表五作品著作权情况563 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、基本术语发行人、公司、本公司、太美医疗科技 指 浙江太美医疗科技股份有限公司 太美有限 指 嘉兴太美医疗科技有限公司 上海小橘 指 上海小橘企业管理合伙企业（有限合伙） 上海昆锐 指 上海昆锐企业管理合伙企业（有限合伙） 新余浩霖 指 新余浩霖企业管理合伙企业（有限合伙） 新余七武士 指 新余七武士医疗科技合伙企业（有限合伙） 新余星盟 指 新余太美星盟企业管理合伙企业（有限合伙） 软素企管 指 新余软素企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为上海软素企业管理合伙企业（有限合伙） 新余诺铭 指 新余太美诺铭企业管理合伙企业（有限合伙） 新余深空 指 新余深空企业管理合伙企业（有限合伙） 舟山忆瑾 指 舟山忆瑾投资管理合伙企业（有限合伙），曾用名为嘉兴忆瑾企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 林芝腾讯 指 林芝腾讯投资管理有限公司 苏州湃益 指 苏州湃益创业投资合伙企业（有限合伙） 经纬创腾 指 经纬创腾（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 经纬创博 指 苏州经纬创博投资中心（有限合伙） 南京凯元 指 南京凯元成长创业投资合伙企业（有限合伙） 南京凯泰 指 南京凯泰创业投资合伙企业（有限合伙） 凯风太美 指 苏州凯风太美创业投资合伙企业（有限合伙） 凯风至德 指 上海凯风至德创业投资合伙企业（有限合伙） 凯风长养 指 上海凯风长养创业投资合伙企业（有限合伙） 凯风厚生 指 湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙） 北极光正源 指 苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙） 北极光泓源 指 苏州北极光泓源创业投资合伙企业（有限合伙） 五源晨熹 指 上海晨熹创业投资中心（有限合伙） 五源晨驭 指 上海晨驭投资管理合伙企业（有限合伙） 五源启兴 指 南京五源启兴创业投资中心（有限合伙） 宁波软银 指 宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙） 成都软银 指 成都软银天投创业投资中心（有限合伙） 嘉兴软银 指 嘉兴软银创业投资合伙企业（有限合伙） 苏州赛富 指 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙） 深圳赛富 指 深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙） 黄山赛富 指 黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙） 南京赛富 指 南京赛富衡准创业投资基金（有限合伙） 杭州仰健 指 杭州仰健投资合伙企业（有限合伙） 浙商创投 指 浙商创投股份有限公司 启真未来 指 杭州启真未来创新股权投资合伙企业（有限合伙） 奥传邦德 指 苏州市相城区奥传邦德投资合伙企业（有限合伙） 金蛟朗秋 指 宁波金蛟朗秋投资合伙企业（有限合伙） 旭日新竹 指 宁波旭日新竹投资合伙企业（有限合伙） 共青城元熙 指 共青城元熙投资管理合伙企业（有限合伙） 云锋锐持 指 上海云锋锐持投资中心（有限合伙） 高瓴芙恒 指 珠海高瓴芙恒股权投资合伙企业（有限合伙） 常春藤 指 常春藤（常州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 共青城晶琼 指 共青城晶琼投资管理合伙企业（有限合伙） 启创科远 指 北京启创科远股权投资基金合伙企业（有限合伙） 老虎基金 指 InternetFundVPte.Ltd. 杭州勇健 指 杭州勇健投资合伙企业（有限合伙） 凯风创投 指 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 太美星云 指 上海太美星云数字科技有限公司，曾用名为上海亿锎智能科技有限公司 上海圣方 指 圣方（上海）医药研发有限公司 杭州太美 指 杭州太美星程医药科技有限公司 太美星环、软素科技（原名） 指 上海太美星环数字科技有限公司，曾用名为上海软素科技有限公司、上海软素科技股份有限公司，曾用简称为软素科技 太美数科 指 上海太美数字科技有限公司，曾用名为上海太美弘圣智能科技有限公司 诺铭科技 指 北京诺铭科技有限公司 成都太美 指 成都太美智研医药科技有限公司 广州太美 指 广州太美星联科技有限公司 太美星际 指 上海太美星际企业咨询有限公司 太美星辉 指 上海太美星辉企业管理有限公司 新余共创 指 新余共创企业管理合伙企业（有限合伙） 新加坡太美 指 TAIMEI（SINGAPORE）MEDICALTECHNOLOGYPTE.LTD. 美国太美 指 TaimeiTechnology,Inc. 法国太美 指 TAIME