四川华丰科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

科创板投资风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 qyixwoz 四川华丰科技股份有限公司招股说明书（注册稿） 四川华丰科技股份有限公司 SichuanHuafengTechnologyCo.,LTD. （四川省绵阳市经开区三江大道118号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号 大成国际大厦20楼2004室） 1-1-1 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判 断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过6,914.89万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后股本比例不低于10%、不超过15%；公司与主承销商可行使超额配售选择权，最终实际发行数量将由董事会（基于公司股东大会授权）根据市场情况、与监管机构的沟通情况和主承销商协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 预计发行后总股本 不超过46,099.28万股 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义9 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况20 三、本次发行概况21 四、发行人主营业务经营情况23 五、发行人符合科创板定位相关情况25 六、发行人主要财务数据及财务指标26 七、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况27 八、发行人选择的具体上市标准28 九、发行人治理特殊安排及其他重要事项28 十、募集资金用途28 十一、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略29 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险36 三、其他风险38 第四节发行人基本情况40 一、发行人基本情况40 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况40 三、发行人重大资产重组情况54 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况59 五、发行人的股权结构59 六、发行人子公司情况59 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况67 八、发行人股本情况71 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况77 十、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所签订的协议及其所持有公司股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况87 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况87 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有发行人股份的情况89 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况90 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况91 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排92 十六、发行人的员工情况103 第五节业务与技术107 一、发行人主营业务、主要产品情况107 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况122 三、发行人销售情况和主要客户164 四、发行人采购情况和主要供应商169 五、发行人主要固定资产和无形资产173 六、发行人特许经营权情况181 七、发行人主要经营资质情况181 八、发行人核心技术及研发情况181 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力211 十、境外经营情况213 第六节财务会计信息与管理层分析214 一、审计意见及财务报表214 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况219 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准220 四、重要会计政策和会计估计222 五、重要会计政策和会计估计的变更236 六、公司最近三年非经常性损益情况240 七、税项241 八、公司最近三年的主要财务指标243 九、影响公司经营能力及财务状况的主要因素244 十、经营成果分析247 十一、资产质量分析279 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析300 十三、重大资产业务重组或股权收购合并事项320 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼 ................................................................................................................................320 十五、发行人盈利预测情况320 十六、财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况 ................................................................................................................................320 第七节募集资金运用与未来发展规划322 一、募集资金运用概况322 二、本次募集资金投资项目的具体情况324 三、未来发展规划330 第八节公司治理与独立性333 一、公司治理建立健全及运行情况333 二、公司内部控制制度情况333 三、公司报告期内违法违规情况336 四、公司最近三年资金占用及对外担保情况336 五、发行人独立运行情况和持续经营能力336 六、同业竞争339 七、关联方及关联关系343 八、关联交易350 九、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见372 十、规范关联交易的承诺373 十一、报告期内关联方变化情况373 第九节投资者保护374 一、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况374 二、本次发行完成前滚存利润的分配378 第十节其他重要事项379 一、发行人重大合同379 二、对外担保384 三、重大诉讼或仲裁事项384 第十一节声明385 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明385 二、发行人控股股东声明386 三、保荐机构（主承销商）声明387 四、发行人律师声明389 五、会计师事务所声明390 六、资产评估机构声明391 七、资产评估机构声明393 八、验资机构声明394 九、验资复核机构声明395 第十二节附件396 一、附件396 二、查阅地点、时间397 附件一：商标情况398 附件二：专利情况399 附件三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况420 附件四：与投资者保护相关的承诺423 附件五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明449 附件六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明451 附件七：募集资金具体运用情况452 第一节释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语发行人、公司、本公司、股份公司、华丰科技 指 四川华丰科技股份有限公司 有限公司、华丰有限 指 四川华丰企业集团有限公司，2020年12月更名为四川华丰科技股份有限公司，系本公司前身 华丰企业集团 指 四川华丰企业集团公司 华丰厂 指 国营华丰无线电器材厂 华丰电器股份 指 四川华丰电器股份有限公司 华西厂 指 国营绵阳市华西计算机厂 劳服公司 指 绵阳市华丰劳动服务公司 元件厂 指 绵阳市华丰仪器元件厂 节能设备厂 指 绵阳市华丰节能电器设备厂 厦门佳丰 指 佳丰（厦门）电子有限公司 番禺南丰 指 番禺市南丰精密压铸公司，现为广州市番禺南丰精密压铸有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 四川长虹 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹创新投 指 四川长虹创新投资有限公司 军工集团 指 四川电子军工集团有限公司 虹尚置业 指 绵阳虹尚置业有限公司 长虹财务公司 指 四川长虹集团财务有限公司 远信融资租赁 指 远信融资租赁有限公司 电子总公司 指 中国电子系统工程总公司，后更名为中国电子系统技术有限公司 原电子工业部 指 原中华人民共和国电子工业部 华融公司 指 中国华融资产管理公司，后更名为中国华融资产管理股份有限公司 国投高科 指 国投高科技投资有限公司 国投资管 指 国投资产管理公司 华丰互连 指 绵阳华丰互连技术有限公司 华丰轨道 指 华丰轨道交通装备（北京）有限公司 江苏信创连 指 江苏信创连精密电子有限公司 华丰史密斯 指 华丰史密斯（四川）互连技术有限公司 互连创新 指 四川互连创新科技有限公司 华芯鼎泰 指 四川华芯鼎泰精密电子有限公司 柳州华丰 指 柳州华丰科技有限公司 亚伦华丰 指 四川亚伦华丰电子科技有限公司 长丰电器 指 绵阳市长丰电器有限公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 绵阳华腾 指 绵阳华腾企业管理服务有限公司 华飞投资 指 共青城华飞投资合伙企业（有限合伙） 华跃投资 指 共青城华跃投资合伙企业（有限合伙） 华誉投资 指 共青城华誉投资合伙企业（有限合伙） 华知投资 指 共青城华知投资合伙企业（有限合伙） 丰勋投资 指 共青城丰勋投资合伙企业（有限合伙） 丰泰投资 指 共青城丰泰投资合伙企业（有限合伙） 丰祥投资 指 共青城丰祥投资合伙企业（有限合伙） 丰霖投资 指 共青城丰霖投资合伙企业（有限合伙） 丰茂投资 指 共青城丰茂投资合伙企业（有限合伙） 丰捷投资 指 共青城丰捷投资合伙企业（有限合伙） 红土基金 指 深圳市红土股权投资基金合伙企业（有限合伙） 中青恒辉三期 指 珠海中青恒辉三期投资合伙企业（有限合伙） 聚九投资 指 绵阳市聚九股权投资中心（有限合伙） 申万长虹基金 指 四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业（有限合伙） 紫光红塔一期 指 紫光红塔一期（珠海横琴）产业投资基金合伙企业（有限合伙），2022年7月更名为红塔创芯一期（珠海横琴）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 北交联合 指 北京北交联合华丰科技中心（有限合伙） 越秀金蝉二期 指 广州越秀金蝉二期股权投资基金合伙企