重庆智翔金泰生物制药股份有限公司招股说明书(注册稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 ChongqingGenrixBiopharmaceuticalCo.,Ltd. （重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 上海市广东路689号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东及实际控制人承诺本招股说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东及实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 一、发行股票类型人民币普通股（A股） 二、发行股数发行人本次发行的股票数量为9,168.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量占本次发行后总股本的25.00% 三、每股面值人民币1.00元 四、每股发行价格【*】元/股 五、预计发行日期【*】年【*】月【*】日六、拟上市的证券交易所和板块上海证券交易所科创板七、发行后总股本36,668.00万股 八、保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 九、招股说明书签署日期【*】年【*】月【*】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般词汇8 二、专业词汇10 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况22 三、本次发行概况22 四、发行人的主营业务经营情况24 五、发行人符合科创板定位相关情况27 六、发行人的主要财务数据及财务指标28 七、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况29 八、发行人的具体上市标准30 九、公司治理特殊安排30 十、募集资金用途及未来发展规划30 十一、其他对发行人有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险38 三、其他风险39 第四节发行人基本情况42 一、发行人基本情况42 二、发行人设立情况42 三、发行人报告期内股本和股东变化情况46 四、发行人报告期内的重大资产重组情况49 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况56 六、发行人股权结构57 七、发行人控股、参股公司的简要情况58 八、控股股东、实际控制人，以及持有发行人5%以上股份的主要股东60 九、发行人股本情况65 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况83 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、所作承诺及其履行情况90 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况91 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况92 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况93 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况94 十六、发行人本次公开发行前实施的股权激励计划及相关安排96 十七、员工情况及社保、公积金缴纳情况106 第五节业务和技术109 一、发行人的主营业务及主要产品109 二、发行人所处行业的基本情况184 三、发行人在行业中的竞争情况201 四、发行人销售情况及主要客户203 五、发行人采购情况及主要供应商204 六、发行人的主要固定资产和无形资产209 七、发行人取得的资质认证与许可情况212 八、发行人与他人共享资源要素情况215 九、发行人核心技术及研发情况216 十、生产经营中涉及的主要环境污染物及其处理措施229 十一、发行人的境外经营情况230 十二、公司产品的质量和安全情况230 第六节财务会计信息与管理层分析231 一、财务报表231 二、注册会计师的审计意见235 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况236 四、报告期内主要会计政策和会计估计方法237 五、非经常性损益情况251 六、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率252 七、报告期内的主要财务指标254 八、分部信息255 九、可比公司选取标准256 十、管理层分析256 十一、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况304 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项304 十三、盈利预测披露情况305 十四、未来可实现盈利情况305 第七节募集资金运用与未来发展规划307 一、募集资金使用概况307 二、募集资金拟投资项目实施的可行性309 三、发行人战略规划311 第八节公司治理与独立性317 一、公司治理总体情况317 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见317 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况317 四、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况318 五、发行人在资产、人员、财务、机构及业务方面的独立情况以及主营业务、控制权变动及其权属情况318 六、同业竞争320 七、关联方、关联关系和关联交易328 第九节投资者保护345 一、发行人的股利分配政策345 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序348 三、依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施348 第十节其他重要事项349 一、发行人的重大合同349 二、对外担保情况358 三、重大诉讼或仲裁事项359 四、控股股东及实际控制人最近三年是否存在重大违法行为359 五、股东的特殊权利条款事项359 第十一节有关声明361 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明361 二、发行人控股股东、实际控制人声明362 三、保荐机构（主承销商）声明（一）363 三、保荐机构（主承销商）声明（二）364 四、发行人律师声明及承诺365 五、会计师事务所声明366 六、资产评估机构声明367 七、验资机构声明368 第十二节附件369 一、附件目录369 二、查阅时间和地点369 附录一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况371 附录二：与投资者保护相关的承诺374 附录三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项398 附录四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书的建立健全及运行情况说明；401 附录五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；404 附录六：募集资金具体运用情况；406 附录七：子公司、参股子公司简要情况414 附录八：行业主要产业政策415 附录九：自有房屋、租赁房屋及土地使用权418 附录十：境内外专利420 附录十一：商标423 附录十二：主要生产经营资质及认可425 第一节释义 一、一般词汇 发行人、公司、本公司、智翔金泰 指 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 智翔有限 指 重庆智翔金泰生物制药有限公司，公司前身 上海智翔 指 智翔（上海）医药科技有限公司，发行人持有100%股权的控股子公司 智仁美博 指 北京智仁美博生物科技有限公司，发行人持有100%股权的控股子公司 GR1501 指 一款由公司自主研发的重组全人源抗IL-17A单克隆抗体，通用名为赛立奇单抗 GR1603 指 一款由公司自主研发的重组全人源抗IFNAR1单克隆抗体 GR1802 指 一款由公司自主研发的重组全人源抗IL-4Rα单克隆抗体 GR2002 指 一款由公司自主研发的抗TSLP双特异性抗体 WM1R3 指 一款由公司自主研发的抗IL-1家族受体双特异性抗体 GR1801 指 一款由公司自主研发的重组全人源抗抗狂犬病病毒G蛋白双特异性抗体 GR2001 指 一款由公司自主研发的靶向破伤风毒素的单克隆抗体 GR2201 指 一款由公司自主研发的靶向带状疱疹病毒的单克隆抗体 GR1803 指 一款由公司自主研发的重组人源化抗BCMA×CD3双特异性抗体 GR1901 指 一款由公司自主研发的重组人源化抗CD123×CD3双特异性抗体 WM202 指 一款由公司自主研发的抗CD3×MAGE-A4双特异性抗体 WM215 指 一款由公司自主研发的单域抗体-细胞因子融合蛋白 GR1401 指 公司已终止研发的抗EGFR单克隆抗体 GR1405 指 公司已终止研发的抗PD-L1单克隆抗体 控股股东、智睿投资 指 重庆智睿投资有限公司 实际控制人 指 蒋仁生 汇智鑫 指 重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 启智兴 指 重庆启智兴商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 众智信 指 重庆众智信商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 新起宸 指 新起宸（重庆）企业管理合伙企业（有限合伙） 宁波宏泰 指 宁波宏泰同信股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳信熹 指 深圳信熹复兴投资合伙企业（有限合伙） 深圳富海 指 深圳富海隽永四号创业投资企业（有限合伙） 海通创新 指 海通创新证券投资有限公司 成都高投 指 成都高投朗韩健康产业合伙企业（有限合伙） 芜湖华熙 指 芜湖华熙朗亚健康产业投资合伙企业（有限合伙） 佛山弘陶 指 佛山弘陶鑫选股权投资合伙企业（有限合伙） 赣州桓凯 指 赣州桓凯投资管理企业（有限合伙） 嘉兴贵诚 指 嘉兴贵诚智鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 朗玛四十号 指 朗玛四十号（深圳）创业投资中心（有限合伙） 朗玛四十一号 指 朗玛四十一号（深圳）创业投资中心（有限合伙） 朗玛四十三号 指 朗玛四十三号（深圳）创业投资中心（有限合伙） 君元投资 指 宁波梅山保税港区君元投资合伙企业（有限合伙） 百奥泰 指 百奥泰生物制药股份有限公司 药明生物 指 无锡药明康德生物技术有限公司 三生国健 指 三生国健药业（上海）股份有限公司 神州细胞 指 北京神州细胞生物技术集团股份公司 智飞生物 指 重庆智飞生物制品股份有限公司 智飞绿竹 指 北京智飞绿竹生物制药有限公司 智飞龙科马 指 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 宸安生物 指 重庆宸安生物制药有限公司 美莱德生物 指 重庆美莱德生物医药有限公司 百特美博 指 北京百特美博生物科技有限公司 众合医药 指 上海众合医药科技股份有限公司 永卓博济 指 永卓博济（上海）生物医药技术有限公司 精准生物 指 重庆精准生物技术有限公司 微生投资 指 重庆微生投资有限公司 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 《公司章程》 指 现行有效的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 FDA 指 美国食品药品监督管理局 NMPA、国家药监局