江苏新扬新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

科创板投资风险提示 本次股票发行拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏新扬新材料股份有限公司 JiangsuXinyangNewMaterialCo.,Ltd. （江苏省扬州市邗江工业园吉安路199号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量不超过1,815万股，发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过72,572,864股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通名词释义7 二、专业名词释义10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人符合科创板定位相关情况19 六、发行人主要财务数据和财务指标21 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排22 十、募集资金运用与未来发展规划22 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险29 三、其他风险31 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人的设立情况和报告期期初以来的股本和股东变化情况34 三、报告期内发行人重大资产及业务重组情况53 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况54 五、发行人的股权结构图55 六、发行人控股公司、参股公司及分公司的基本情况56 七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况62 八、发行人特别表决权股份情况71 九、发行人协议控制架构情况71 十、控股股东、实际控制人报告期内刑事犯罪以及重大违法行为情况71 十一、发行人股本情况71 十二、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员87 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排101 十四、员工情况103 第五节业务与技术110 一、公司主营业务、主要产品和服务及演进情况110 二、公司所处行业基本情况134 三、公司所处行业竞争情况159 四、发行人主要产品的销售情况和主要客户169 五、发行人主要产品的采购情况和主要供应商173 六、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产178 七、发行人核心技术190 八、发行人研发项目、研发人员和创新机制等203 九、发行人环境保护和安全生产情况209 十、发行人境外生产经营情况210 第六节财务会计信息与管理层分析211 一、发行人财务报表211 二、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准215 三、审计意见及关键审计事项215 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况218 五、分部信息219 六、报告期内主要会计政策和会计估计220 七、公司主要税收政策及税种244 八、非经常性损益表247 九、报告期的主要财务指标248 十、经营成果分析250 十一、财务状况分析280 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析310 十三、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组和股权收购合并等分析 ............................................................................................................................317 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项318 十五、盈利预测318 第七节募集资金运用与未来发展规划319 一、募集资金运用概况319 二、募集资金投资项目情况322 三、发行人未来发展规划327 第八节公司治理与独立性331 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况331 二、发行人内部控制情况331 三、发行人报告期内处罚情况334 四、发行人资金占用和对外担保情况334 五、发行人的独立性335 六、同业竞争情况336 七、关联方及关联关系337 八、关联交易341 九、发行人报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见351 十、报告期内关联方的变化情况351 第九节投资者保护352 一、发行前滚存利润的分配352 二、发行人股利分配政策352 三、存在特别表决权、协议控制架构或类似特殊安排采取的措施354 第十节其他重要事项355 一、重大合同355 二、发行人对外担保情况358 三、发行人重大诉讼或仲裁事项358 四、公司控股股东或实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项358 第十一节发行人及各中介机构声明359 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明359 二、发行人控股股东、实际控制人声明360 三、保荐机构（主承销商）声明361 四、发行人律师声明363 五、发行人会计师声明364 六、复核资产评估机构声明365 七、验资机构声明367 第十二节附件368 一、备查文件368 二、发行人投资者关系的主要安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况369 三、与投资者保护及本次发行上市相关的承诺371 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项392 五、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况393 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明395 七、募集资金具体应用情况395 八、子公司、参股公司简要情况402 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、普通名词释义 发行人、公司、本公司、股份公司、新扬股份 指 江苏新扬新材料股份有限公司 有限公司、新扬有限 指 发行人前身扬州新扬科技发展产业有限公司，曾用名为扬州新扬电力器材有限公司 新扬电力 指 扬州新扬电力器材有限公司，2004年5月更名为扬州新扬科技发展产业有限公司 江苏华工 指 江苏华工创业投资有限公司 华慈蓝海 指 宁波华慈蓝海创业投资有限公司，已于2021年6月30日注销 浙江银赛 指 浙江银赛能源科技发展有限公司 扬州长晟 指 扬州长晟创业投资基金合伙企业（有限合伙） 楚商融和 指 楚商融和（武汉）新三板创投管理企业（有限合伙） 达晨鲲鹏一号 指 深圳市达晨鲲鹏一号股权投资企业（有限合伙） 达晨鲲鹏二号 指 深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业（有限合伙） 温合创业 指 宁波梅山保税港区温合创业投资合伙企业（有限合伙） 蓝源创新 指 宁波蓝源创新天使投资有限公司 楚商投资 指 楚商（武汉）投资有限公司 地平线投资 指 宁波梅山保税港区地平线投资有限公司 浩蓝长剑 指 宁波梅山保税港区浩蓝长剑投资管理中心（有限合伙） 华泰瑞联 指 南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙） 嘉兴自知 指 嘉兴自知一号股权投资合伙企业（有限合伙） 慈溪工信 指 慈溪市工业和信息产业基金有限公司 新扬鼎辉 指 宁波梅山保税港区新扬鼎辉股权投资管理合伙企业（有限合伙） 新扬瑞泰 指 宁波梅山保税港区新扬瑞泰股权投资管理合伙企业（有限合伙） 新扬航新 指 宁波梅山保税港区新扬航新股权投资管理合伙企业（有限合伙） 融合基金 指 上海融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海科创 指 上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 万联广生 指 万联广生投资有限公司 航新企管 指 宁波梅山保税港区新扬航新企业管理合伙企业（有限合伙） 华慈鑫鼎 指 湖北华慈鑫鼎投资管理合伙企业（有限合伙） 湖北宝利鑫 指 湖北宝利鑫投资基金合伙企业（有限合伙） 启辰投资 指 福州市长乐区启辰投资合伙企业（有限合伙） 成都誉华 指 成都誉华航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 扬州鼎毅 指 扬州鼎毅创业投资合伙企业（有限合伙） 无锡自知 指 无锡自知贰号创业投资合伙企业（有限合伙） 上海谆融 指 上海谆融企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门火炬 指 厦门火炬集团创业投资有限公司 成都日之升 指 成都日之升股权投资合伙企业（有限合伙） 厦门恒盈 指 厦门恒盈智元投资合伙企业（有限合伙） 天鹰合润 指 宁波梅山保税港区天鹰合润创业投资合伙企业（有限合伙） 合肥兴邦 指 合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙） 太钢投资 指 山西太钢创业投资有限公司 青岛航财 指 青岛航财股权投资合伙企业（有限合伙） 国发航空 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 天鹰合丰 指 宁波梅山保税港区天鹰合丰创业投资合伙企业（有限合伙） 广州盛骏 指 广州盛骏贸易发展有限公司 扬州教投 指 扬州市教投科技股权投资基金合伙企业（有限合伙） 长兴鑫辉 指 长兴鑫辉股权投资合伙企业（有限合伙） 江苏航宇 指 江苏航宇航空装备制造有限公司 哈迪特 指 扬州哈迪特新材料有限公司 贵州航新 指 贵州航新科技发展产业有限公司 扬州海翔 指 扬州海翔技术测试有限公司 浙江星航 指 浙江星航航空设备制造有限公司 湖北新扬 指 湖北新扬新材料有限公司 星航科技 指 浙江星航科技发展有限公司 四川航源 指 四川航源航空装备有限公司 江苏海翔 指 江苏海翔智能装备有限公司 扬州航丰 指 扬州航丰新材料科技有限公司 扬州星际 指 扬州星际飞行器技术开发有限公司 阿联酋子公司 指 JiangsuXinyangNewMaterial–F.Z.E 沙特分公司 指 BranchofJiangsuNewMaterialPiplelinesCompany 伊拉克分公司 指 JiangsuNewMaterialCo.,LtdIraqBranch 扬州星航 指 扬州星航新材料科技有限公司 扬州空天 指 扬州空天航空装备有限公司 江苏航泉 指 江苏航泉新材料科技有限公司 扬州航通 指 扬州航通新材料有限公司 江苏航远 指 江苏航远新科技有限公司，曾用名：江苏航远新材料科技有限公司 扬州兴远锐 指 扬州兴远锐智能化科技技术有限公司 航新教育 指 扬州航新教育咨询有限公司 江苏航鑫 指 江苏航鑫动力装备有限公司 慈溪高新 指 慈溪高新技术产业开发区管理委员会 慈溪工投 指 慈溪市工业投资有限公司 慈溪高创 指 慈溪市高创投资管理有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 中国船舶 指 中国船舶集团有限公司 上气集团 指 上海电气控股集团有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司