杭州热威电热科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 杭州热威电热科技股份有限公司 HangzhouHeatwellElectricHeatingTechnologyCo.,Ltd. （浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二三年五月 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 不超过4,001万股，占发行后总股本比例不低于10%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原有股东公开发售股份的情况 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 【】 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板 发行后总股本： 不超过40,001万股 保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业术语释义10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务概述16 五、发行人符合主板定位情况17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况18 八、发行人选择的具体上市标准21 九、募集资金运用与未来发展规划21 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险26 三、其他风险28 第四节发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况29 三、发行人股权结构37 四、发行人的重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况37 五、发行人控股股东、实际控制人及其他股东基本情况52 六、发行人股本情况56 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况58 八、员工及其社会保障情况68 第五节业务与技术75 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况75 二、发行人所处行业基本情况87 三、发行人在行业中的竞争地位103 四、销售情况和主要客户114 五、采购情况和主要供应商117 六、主要固定资产及无形资产123 七、核心技术及研发情况142 八、质量控制情况148 九、环境保护和安全生产151 十、境外经营与境外资产情况156 第六节财务会计信息与管理层分析157 一、经审计的财务报表157 二、注册会计师审计意见及关键审计事项161 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况163 四、主要的会计政策和会计估计164 五、非经常性损益186 六、主要税种、税率及税收优惠政策186 七、主要财务指标188 八、经营成果分析189 九、资产质量分析221 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析237 十一、资本性支出分析246 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项246 十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况247 第七节募集资金运用与未来发展规划248 一、募集资金投资项目248 二、募集资金使用管理制度248 三、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响248 四、募集资金投资项目对发行人同业竞争和独立性的影响249 五、募集资金运用情况249 六、未来发展规划263 第八节公司治理与独立性268 一、公司治理存在的缺陷及改进情况268 二、发行人在健全公司治理结构方面采取的措施268 三、内部控制相关情况271 四、报告期内违法违规行为情况271 五、报告期内资金占用和对外担保情况272 六、独立持续经营情况272 七、同业竞争情况274 八、关联方及关联关系277 九、关联交易情况281 十、关联交易决策程序的履行情况及独立董事意见285 十一、报告期内关联方的变化情况288 第九节投资者保护289 一、本次发行前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序289 二、股利分配政策289 第十节其他重要事项293 一、重大合同293 二、发行人对外担保情况295 三、发行人重大诉讼或仲裁事项295 四、发行人控股股东、实际控制人、子公司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项295 第十一节声明296 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明296 二、发行人控股股东、实际控制人声明297 三、保荐人（主承销商）声明（一）298 四、保荐人（主承销商）声明（二）299 五、发行人律师声明300 六、会计师事务所声明301 七、承担验资业务的会计师事务所声明302 八、承担评估业务的资产评估机构声明303 第十二节附件304 一、附件目录304 二、附件查阅305 附件六：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况305 附件七：与投资者保护相关的承诺311 附件八：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项331 附件十二：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明334 附件十三：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明345 附件十四：募集资金具体运用情况347 附件十五：子公司、参股公司简要情况350 第一节释义 除非另有说明，本招股说明书中以下简称具有特定含义： 一、一般释义 公司、本公司、股份公司、发行人、热威电热 指 杭州热威电热科技股份有限公司 热威有限、有限公司 指 杭州热威机电有限公司，系发行人前身 江山热威 指 江山热威电热科技有限公司，曾用名江山布鲁克金属制造有限公司和江山热威金属制造有限公司，系发行人全资子公司 安吉热威 指 安吉热威电热科技有限公司，系发行人全资子公司 热威医疗 指 杭州热威医疗有限公司，系发行人全资子公司 厦门臻莱 指 厦门臻莱贸易有限公司，系发行人全资子公司 泰国热威 指 热威电热科技（泰国）有限公司（HeatwellElectricHeatingTechnology(Thailand)Co.,Ltd.），系发行人全资子公司 热威汽零 指 杭州热威汽车零部件有限公司，系发行人全资子公司 热威洁净 指 杭州热威洁净技术有限公司，系发行人控股子公司 厦门布鲁克 指 厦门布鲁克投资有限公司，系发行人控股股东 布鲁克企管 指 杭州布鲁克企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波热威 指 宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 热威企管 指 杭州热威企业管理有限公司，系发行人原股东，已于2020年12月16日注销 真容易品投资 指 杭州真容易品投资有限公司，系实际控制人控制的企业 河合企管 指 杭州河合企业管理有限公司，系实际控制人控制的企业 鑫洪宽 指 杭州鑫洪宽供应链有限公司，系实际控制人控制的企业 真容易品贸易 指 杭州真容易品贸易有限公司，系实际控制人控制的企业 五番供应链 指 杭州五番供应链有限公司，系实际控制人控制的企业 布鲁克国际 指 BrookInvestmentsGlobalLimited，系实际控制人控制的企业 江山三都 指 江山市三都贸易有限公司，系实际控制人控制的企业 RES国际 指 RESInternationalTradingLimited，系实际控制人控制的企业 玫瑰园投资 指 RoseGardenIdealInvestmentLimited，系实际控制人控制的企业 珍享大健康 指 杭州珍享大健康科技有限公司，系实际控制人控制的企业 祁骏假日 指 杭州祁骏假日旅行社有限公司，系实际控制人曾控制的企业，已于2019年2月25日退出投资 成都真容易品 指 成都真容易品贸易有限公司，系实际控制人曾控制的企业，已于2019年4月10日注销 厦门镁达 指 厦门镁达贸易有限公司，系实际控制人曾控制的企业，已于2019年10月22日注销 易品酉良 指 杭州易品酉良餐饮管理有限公司，系实际控制人曾控制的企业，已于2019年10月30日注销 厦门依鹭达 指 厦门市依鹭达贸易有限公司，系实际控制人曾控制的企业，已于2019年12月24日注销 佛山真容易品 指 佛山市真容易品贸易有限公司，系实际控制人曾控制的企业，已于2020年11月23日注销 假日游艇 指 杭州假日游艇俱乐部有限公司，系实际控制人曾控制的企业，已于2019年2月25日退出投资 河合电器 指 杭州河合电器股份有限公司，系发行人曾持股20%的企业，2019年8月热威有限分立后，不再持有其股权 恒诺投资 指 杭州恒诺投资管理有限公司，系发行人曾持股20%的企业，2019年8月热威有限分立后，不再持有其股权 本次发行 指 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）的行为 报告期 指 2020年、2021年和2022年 主承销商、保荐机构、保荐人、海通证券 指 海通证券股份有限公司，本次发行的主承销商 天健会计师、审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行的审计机构及验资机构 六和律师、发行人律师、律师事务所 指 浙江六和律师事务所，本次发行的法律服务机构 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 《公司章程》 指 《杭州热威电热科技股份有限公司公司章程》 《公司章程（草案）》 指 上市后适用的《杭州热威电热科技股份有限公司公司章程（草案）》 《三年内稳定股价的预案》 指 《公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定本公司A股股价预案的方案》 全国人大常委会 指 全国人民代表大会常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局，2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将国家质量监督检验检疫总局的职责整合，组建中华人民共和国国家市场监督管理总局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 能源局 指 国家能源局 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 如无特殊说明，即指人民币元、人民币万元、人民币亿元 美的 指 美的集团股份有限公司，系发行人客户，报告期内发行人主要通过佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司等主体进行合作 三星 指 SamsungElectronicsCo.,Ltd.，系发行人客户，报告期内发行人主要通过SamsungElectronicsHongKongCo.,Ltd.等主体进行合作 海尔 指 海尔智家股份有限公司，系发行人客户，报告期内发行人主要通过青岛海达瑞采购服务有限公司等主体进行合作 德龙 指 De'LonghiS.p.A.，系发行人客户，报告期内发行人主要通过De’LonghiKenwoodA.P.A.Ltd.等主体进行合作 阿奇力克 指 ArcelikA.S.，系发行人客户，报告期内发行人主要通过ArcelikA.S.等主体进行合作 松下 指 Panasoniccorporation，系发行人客户，报告期内发行人主要通过杭州松下家用电器有限公司等主体进行合作 博世 指 RobertBoschGmbH，系发行人客户，报告期内发行人主要通过博西华电器（江苏）有限公司等主体进行合作 伊莱克斯 指 ABElect