湖南五新智能科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

湖南五新智能科技股份有限公司 HunanWuxinIntelligenceTechnologyCo.,LTD （湖南省怀化市中方县湘商文化科技产业园（怀黔路以东、紫阳路以西、乌溪东路以南、枫香路以北）） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股份的数量不超过2,667.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，本次发行全部为公开发行新股，不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过10,667.00万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 目录 本次发行概况1 重要声明2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业术语释义8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况11 三、本次发行概况12 四、发行人的主营业务经营情况13 五、发行人板块定位情况14 六、发行人主要财务数据及财务指标16 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况17 八、发行人选择的具体上市标准17 九、公司治理特殊安排18 十、募集资金用途与未来发展规划18 十一、其他对发行人有重大影响的事项18 第三节风险因素19 一、与发行人相关的风险19 二、与行业相关的风险23 第四节发行人基本情况24 一、发行人概况24 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况25 三、发行人成立以来重要事件情况34 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况34 五、发行人的股权结构34 六、发行人子公司、分公司、参股公司情况35 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况41 八、发行人股本情况46 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况59 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员相互之间亲属关系64 十一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员兼职情况64 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦察、被中国证监会立案调查情况65 十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与公司签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及履行情况66 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况66 十五、董事、监事及高级管理人员报告期内变动情况68 十六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员对外投资情况69 十七、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员在公司领取薪酬情况71 十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排72 十九、发行人员工及其社会保障情况82 第五节业务与技术87 一、发行人主营业务与主要产品87 二、发行人所处行业的基本情况116 三、发行人在行业中的竞争地位141 四、发行人的销售情况及主要客户153 五、发行人的采购情况及主要供应商159 六、发行人的主要固定资产及无形资产情况165 七、发行人的核心技术及研发情况179 八、发行人的环境保护及安全生产情况197 九、发行人境外经营状况200 第六节财务会计信息与管理层分析201 一、会计报表201 二、审计意见206 三、关键审计事项206 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围209 五、分部信息210 六、重要会计政策和会计估计211 七、经注册会计师审核的非经常性损益表231 八、税项233 九、主要财务指标235 十、经营成果分析237 十一、资产质量分析266 十二、负债构成、偿债能力、流动性与持续经营能力分析298 十三、报告期内重大投资或资本性支出等事项的基本情况314 十四、或有事项、期后事项及其他重要事项314 十五、盈利预测报告315 第七节募集资金运用与未来发展规划316 一、本次发行募集资金投资项目概况316 二、本次发行募集资金投资项目318 三、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响342 四、公司战略规划342 第八节公司治理与独立性346 一、发行人内部控制制度的情况346 二、发行人报告期内违法违规情况349 三、报告期内实际控制人及其关联方占用公司资金和接受公司担保的情况 .............................................................................................................................352 四、公司独立性情况352 五、同业竞争354 六、关联交易情况355 第九节投资者保护367 一、本次发行前滚存利润的分配安排367 二、本次发行前公司股利分配政策367 三、本次发行后公司股利分配政策367 四、本次发行前后股利分配政策差异情况371 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施371 第十节其他重要事项372 一、重大合同372 二、对外担保情况378 三、重大诉讼或仲裁情况378 第十一节声明382 一、发行人全体董事声明382 二、发行人全体监事声明383 三、发行人全体高级管理人员声明384 四、发行人控股股东声明385 五、保荐人（主承销商）声明386 六、发行人律师声明389 七、审计机构声明390 八、资产评估机构声明391 九、验资机构声明393 十、验资复核机构声明394 第十二节附件395 一、备查文件395 二、文件查阅时间、地点396 附件一落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况397 附件二与投资者保护相关的承诺400 附件三发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺414 附件四股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明422 附件五审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明425 附件六发行人及其子公司的专利权426 第一节释义 一、一般释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 简称 释义 五新科技/公司/发行人 指 湖南五新智能科技股份有限公司 五新钢模 指 湖南中铁五新钢模有限责任公司，系发行人前身 新运机械厂 指 原中铁五局集团第六工程有限责任公司新运机械厂 五局六公司 指 中铁五局集团第六工程有限责任公司 中铁五局 指 中铁五局（集团）有限公司，后更名为中铁五局集团有限公司 兴中科技 指 怀化市兴中科技股份有限公司 五恒模架 指 湖南五恒模架股份有限公司 五新模板 指 湖南五新模板有限公司 四川五新 指 四川五新智能设备有限公司 天津五新 指 天津中铁五新钢模有限公司 五新建科 指 湖南五新建筑科技有限公司 湖南五新机械 指 湖南五新智能机械制造有限公司 长沙五新机械 指 长沙五新机械制造有限公司 五新工程服务 指 湖南中铁五新模板工程服务有限公司 怀化恒瑞 指 怀化恒瑞财务咨询管理合伙企业（有限合伙） 长沙鼎耀 指 长沙鼎耀财务咨询管理合伙企业（有限合伙） 长沙睿轩 指 长沙睿轩财务咨询管理合伙企业（有限合伙） 长沙晨锦 指 长沙晨锦财务咨询管理合伙企业（有限合伙） 长沙恒耀 指 长沙恒耀财务咨询合伙企业（有限合伙） 长沙淞雅 指 长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙） 长沙凯诚 指 长沙凯诚财务咨询管理合伙企业（有限合伙） 天津清和 指 天津清和未来科技有限公司 天津海畅 指 天津海畅钢铁有限公司 五新隧装 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 五新重工 指 湖南中铁五新重工有限公司 五新投资 指 湖南五新投资有限公司 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 简称 释义 全国人大常务委员会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 中国中铁 指 中国铁路工程集团有限公司 中国铁建 指 中国铁道建筑集团有限公司 中国交建 指 中国交通建设集团有限公司 中国建筑 指 中国建筑集团有限公司 上海宝冶 指 上海宝冶集团有限公司 湖南路桥 指 湖南路桥建设集团有限责任公司 浙江交工 指 浙江交工集团股份有限公司 上海城建 指 上海城建（集团）有限公司 贵州路桥 指 贵州路桥集团有限公司 四川路桥 指 四川路桥桥梁建设集团有限公司 华铁应急 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司，证券代码603300.SH 志特新材 指 江西志特新材料股份有限公司，证券代码300986.SZ 海波重科 指 海波重型工程科技股份有限公司，证券代码300517.SZ 铁科轨道 指 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司，证券代码688569.SH 双瑞股份 指 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司，证券代码A22657.SZ 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期/最近三年及一期 指 2020年、2021年、2022年及2023年1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语释义 简称 释义 整孔梁 指 一种桥梁结构形式，指一榀（一片）梁体的长度即可满足两个桥墩之间跨度要求的梁体，用于线路的桥梁建设，连接桥墩与桥墩，承受上部车辆荷载 简称 释义 预制 指 一种生产方式，指在工厂中预先制作所需的全部或部分构件的方法及工艺。公司所属行业中，预制是用工业化的生产方式来建造桥梁/道路等，是将桥梁/道路的部分或全部构件在工厂预制完成，然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成桥梁/道路 箱梁 指 桥梁工程中梁体结构形式的一种，大跨径桥梁常用的结构。其内部为空心状，横截面顶部两侧有翼缘，形似箱子，因而得名，且分单箱、多箱等 U型梁 指 桥梁工程中梁体结构形式的一种，横截面形似U型，因而得名 轨道梁 指 桥梁工程中梁体结构形式的一种。轨道梁既承担车辆荷载，又作为车辆运行轨道，因此称之为“轨道梁” 节段梁 指 节段预制拼装预应力混凝土梁的简称，节段梁预制拼装是将整跨梁体分为若干个节段，在预制场集中进行节段预制，然后将预制好的节段梁运输至桥位施工现场，通过专用的节段梁架桥机进行节段梁的吊装、调整、粘结、定位预紧、整孔张拉，最后整跨梁体安装就位的一种桥梁施工工艺 墩身 指 也称之为桥墩，特指桥梁工程中用于承载上部结构物的下部承重结构，是桥梁的重要组成部分 蒸养 指 一种预制混凝土构件的养护方法，由锅炉制备的蒸汽笼罩刚浇筑的混凝土衬砌的表面实现的养护 振捣 指 一种施工工艺，振捣指的是对卸入浇筑仓内的混凝土进行振动捣实的工序 栈桥 指 一种