苏州赛分科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

个2 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州赛分科技股份有限公司 （中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街 11号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票总数不低于4,072.0933万股，占发行后总股本的比例不低于10%；具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求协商确定；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不低于40,720.9327万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般术语7 二、专业术语10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、公司及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行的概况19 四、发行人主营业务经营情况21 五、发行人符合科创板定位相关情况23 六、公司报告期内的主要财务数据及财务指标23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金的用途与未来发展规划27 十一、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、与行业相关的风险35 三、其他风险39 第四节发行人基本情况40 一、公司基本情况40 二、公司设立及报告期内的股本和股东变化情况40 三、公司成立以来重要事件54 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况54 五、公司股权关系与内部组织结构55 六、公司实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东情况60 七、发行人特别表决权股份或类似安排的情形71 八、发行人协议控制架构的情形71 九、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况71 十、公司股本情况71 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况77 十二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的协议84 十三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况84 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况及影响 ...............................................................................................................................84 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况86 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况86 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况87 十八、公司已制定或实施的股权激励及相关安排情况89 十九、公司员工及社会保险和住房公积金缴纳情况90 第五节业务与技术93 一、公司的主营业务、主要产品93 二、发行人所处行业的基本情况106 三、公司销售情况和主要客户145 四、公司采购情况和主要供应商151 五、主要资产情况153 六、公司核心技术与研发情况170 七、环境保护情况193 八、公司境外经营情况194 第六节财务会计信息与管理层分析195 一、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准195 二、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析195 三、财务报表198 四、审计意见202 五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况204 六、报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的主要会计政策和会计估计205 七、主要税项243 八、分部信息244 九、公司非经常性损益情况245 十、主要财务指标247 十一、经营成果分析249 十二、资产质量分析299 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析324 十四、报告期内的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项337 十五、期后事项、或有事项及其他重要事项337 十六、盈利预测报告337 第七节募集资金运用与未来发展规划338 一、募集资金运用概况338 二、本次募集资金投资项目对发行人同业竞争、独立性的影响339 三、募集资金投资项目情况339 四、本次募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术的关系352 五、未来发展规划352 第八节公司治理与独立性354 一、公司治理制度的执行情况354 二、公司特别表决权股份或类似安排的情况356 三、公司协议控制架构的情况357 四、公司内部控制的评估357 五、公司最近三年违法违规及行政处罚的情况357 六、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况 .............................................................................................................................360 七、公司直接面向市场独立持续经营的能力360 八、公司的规范运作情况362 九、同业竞争365 十、关联方及关联关系366 十一、关联交易373 十二、股东关联客户交易386 第九节投资者保护391 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序391 二、股利分配政策391 三、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况392 四、投资者关系的主要安排393 五、股东投票机制的建立情况393 六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺395 第十节其他重要事项419 一、重要合同419 二、对外担保情况424 三、重大诉讼、仲裁情况424 四、其他情况425 第十一节声明427 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明427 二、本公司控股股东、实际控制人声明436 三、保荐人（主承销商）声明437 四、发行人律师声明440 五、会计师事务所声明441 六、资产评估机构声明442 七、验资机构声明443 第十二节附件445 一、备查文件445 二、查阅时间445 三、查阅地点446 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 赛分科技、发行人、 本公司、公司 指 苏州赛分科技股份有限公司 赛分有限 指 苏州赛分科技有限公司，系赛分科技的前身 美国赛分 指 SepaxTechnologies,Inc.，系公司子公司 扬州赛分 指 赛分科技扬州有限公司，系公司全资子公司 赛分医疗 指 苏州赛分医疗器械有限公司，系公司全资子公司 赛分生科 指 SepaxBioscienceInc.，系公司全资子公司 上海赛分 指 赛分科技（上海）有限公司，系美国赛分历史全资子公司，报告期内注销 国寿疌泉 指 江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙） 江苏国寿 指 国寿（江苏）股权投资有限公司 高新同华 指 安徽高新同华创业投资基金（有限合伙） 安徽同华 指 安徽同华投资管理中心（有限合伙） 华泰大健康一号 指 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙） 华泰紫金 指 华泰紫金投资有限责任公司 复星惟盈 指 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 复星惟实 指 上海复星惟实股权投资管理合伙企业（有限合伙） 苏州贤达 指 苏州贤达企业管理合伙企业（有限合伙） 苏州博达 指 苏州博达投资咨询合伙企业（有限合伙） 苏州杰贤 指 苏州杰贤企业管理合伙企业（有限合伙） 海佳同康 指 苏州海佳同康技术管理咨询有限公司 苏州敦行 指 苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙） 敦行管理 指 苏州敦行投资管理有限公司 骏耀投资 指 舟山骏耀投资管理合伙企业（有限合伙） 华泰大健康二号 指 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙） 道兴投资 指 南京道兴创业投资管理中心（普通合伙） 源峰磐赛 指 天津源峰磐赛企业管理合伙企业（有限合伙） 珠海峦恒 指 珠海峦恒股权投资合伙企业（有限合伙） 高瓴祈睿 指 苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） 国药中生 指 国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙） 圣成投资 指 上海圣成投资管理合伙企业（有限合伙） 国药二期 指 上海国药二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 圣祁投资 指 上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙） 夏尔巴二期 指 苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业（有限合伙） 甘李药业 指 甘李药业股份有限公司 聚贝投资 指 宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙） Cytiva 指 美国思拓凡公司，前身是GE医疗生命科学事业部，现在隶属于美国丹纳赫集团旗下的生命科学平台 MerckKGaA 指 德国默克集团（MerckKGaA） Merck&Co 指 美国默克集团（Merck&CoInc） Tosoh、东曹 指 TosohCorporation，日本东曹株式会社 Agilent、安捷伦 指 AgilentTechnologiesInc.，美国安捷伦科技有限公司及其关联公司 Bio-Rad 指 Bio-RadLaboratoriesInc. 博格隆 指 博格隆（上海）生物技术有限公司 OsakaSoda 指 OsakaSodaCo.,Ltd.，株式会社大阪曹达，由日本大曹株式会社（DaisoCo.,Ltd.）更名而来 ThermoFisher 指 ThermoFisherScientificInc.及其关联公司 VWR 指 VWRInternational及其关联公司 Wyatt 指 WyattTechnologyCorporation AGC 指 AGC株式会社及其关联公司 Purolite 指 PuroliteGroup，漂莱特集团 南京诺唯赞 指 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 迈科康生物 指 成都迈科康生物科技有限公司 南大药业 指 南京南大药业有限责任公司 中徽纳米 指 苏州中徽纳米科技有限公司 弈柯莱生物 指 弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司 弈柯莱台州 指 弈柯莱（台州）药业有限公司 海纳医药 指 南京海纳医药科技股份有限公司 海纳制药 指 南京海纳制药有限公司 苏州赛谱 指 苏州赛谱仪器有限公司 苏州康润 指 苏州康润医药测试服务有限公司 汉邦科技 指 江苏汉邦科技股份有限公司 苏州盛雄 指 苏州盛雄精细化工有限公司 苏州义捷 指 苏州工业园区义捷商贸有限公司 苏州漫之迪 指 苏州工业园区漫之迪商贸有限公司 汉邦科技 指 江苏汉邦科技有限公司 同华投资 指 上海同华创业投资股份有限公