浙江浙能燃气股份有限公司招股说明书(注册稿)

发行概况

公司主营业务为城镇燃气输配、销售和用户配套工程安装服务，在浙江省内拥有较高的市场份额和稳定的经营业绩。公司天然气销售业务占比较高，受天然气价格波动和政府管控价格影响较大。公司正在推进浙江省内城市燃气业务的市场化改革，并积极拓展用户和市场。

风险因素

公司面临的主要风险包括：天然气价格上涨导致的经营业绩下滑风险、天然气价格政府管控风险、供应商集中且关联采购占比较高的风险、经营区域集中的风险、特许经营权续期风险、地方燃气企业规模化整合的风险、安全生产风险、与浙能财务公司相关的风险、其他能源竞争风险、气源供应风险、业务规模扩张带来的管理和内控风险、子公司管理风险、部分房屋建筑物存在瑕疵的风险、毛利波动风险、净资产收益率下降的风险、存货跌价风险等。

发行情况

公司符合主板上市标准，本次拟公开发行股票不超过37,620万股，占发行后总股本不超过25%。募集资金将用于绍兴市上虞区天然气高中压管网工程、义乌市天然气利用工程（三期）（市政中压管线）、平湖市天然气利用工程（三期）和安吉县天然气利用工程（城西站及市政中压管线）和信息化建设项目。

未来发展规划

公司未来发展战略规划包括拓展浙江省内、浙江省外两大业务市场，突出“保障”、“服务”和“高效”三大功能定位，以建设成为国内一流的区域燃气服务商为目标。

公司治理与独立性

公司建立了完善的公司治理机构运行情况，管理层对内部控制完整性、合理性及有效性进行了自我评估，并得到了注册会计师的鉴证。公司不存在重大违法违规行为，亦不存在资金占用和对外担保情况。公司具有直接面向市场独立持续经营的能力，且不存在同业竞争情况。