美股AI应用逐步落地，AIAgent或成新产业趋势

核心观点与关键数据

近期美股AI应用公司股价表现良好，例如Applovin、Palantir和Hubspot等公司Q3业绩和股价均有显著提升。Applovin依托AXON2.0实现广告推送的软件平台收入持续高增，2023年及2024Q1-Q3软件平台收入分别增长75.5%和75.8%，24Q3继续保持65.2%的增速；Palantir依托AIP平台实现深度数据挖掘，近四个季度美国商业用户收入YoY分别为70%、40%、54%和54%；Hubspot发布Breeze AI系列产品，推动客户数量增长，2024Q3收入增长20%，客户数量净增加1万个，AI使用率环比提升13%，Copilot类产品进入公测阶段，4个Agent类产品正在内测阶段。

研究结论

基于美国头部AI应用公司新产品发布情况，AI Agent或成为明年AI应用的新趋势。Salesforce发布Agentforce平台，覆盖销售、客服、营销、商务等方向；Servicenow计划推出AI Agent应用场景，用于客户服务管理和IT服务管理；Hubspot发布4个Agent类产品，目前正在内测阶段。建议关注国内拥有AI产品的企业服务类公司，如鼎捷数智、汉得信息、彩讯股份、用友网络、金蝶国际、金山办公、科大讯飞、国投智能等。

市场行情回顾

本周深证成指下跌2.89%，创业板指下跌3.03%，计算机行业指数下跌3.10%，跑输深证成指0.21%，跑输创业板指0.07%。计算机板块整体表现一般，建议关注景气度向上的信创、数据要素、华为产业链等投资机会。

行业新闻梳理

1. 数字经济：国家数据局印发《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，提出到2028年建成100个以上可信数据空间，初步形成数据生态体系；国家税务总局决定自2024年12月1日起在全国正式推广应用数电发票。
2. 华为产业链：华为Mate 70系列即将于11月26日正式发售，预计在隔空交互、多任务操作和影像能力方面有重大更新；首届鸿蒙生态大会在深圳举行，截至2024年10月22日，已超过1.5万个原生应用和元服务完成开发，覆盖18个垂直领域，未来半年到一年目标是达到10万个应用。