豆油产业全景：全球供需动态与健康饮食趋势解析 头豹词条报告系列

Leadleo.com 豆油产业全景：全球供需动态与健康饮食趋势解析头豹词条报告系列 季 季昊森·头豹分析师 2024-10-18未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 住宿和餐饮业/餐饮业/其他餐饮业 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 豆油行业是以大豆为原料，通过压榨或浸出等工艺生… 行业分类 按照生产工艺的分类方式，豆油行业可以分为如下类… 行业特征 豆油行业的特征包括以下3点：1.原料依赖度高；2.… 发展历程 豆油行业 目前已达到4个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 豆油行业规模暂无评级报告 SIZE数据 政策梳理 豆油行业 相关政策5篇 竞争格局 数据图表 摘要豆油行业依托大豆，通过不同工艺生产，受大豆产量、价格波动及市场需求影响显著。行业面临原料依赖、市场竞争加剧等挑战，但市场需求广泛且稳定，推动市场规模持续增长。未来，大豆种植扶持政策将支撑行业发展，而国际贸易竞争及成本不确定性或带来市场波动。行业需提升生产效率、保证品质，以应对挑战并抓住发展机遇。 行业定义[1] 豆油行业是以大豆为原料，通过压榨或浸出等工艺生产豆油并进行销售、加工等经济活动的产业领域。其诞生主要源于消费者对食用油的需求以及大豆作为丰富油料资源的可利用性。该行业仍存在痛点，如大豆产量和价格的波动影响成本，市场竞争激烈导致利润空间受限等。豆油作为重要的食用油，在日常生活中不可或缺，同时广泛应用于食品加工和工业生产等领域。行业的发展受大豆产量与价格、市场需求、技术水平和政策法规等多种 因素影响，企业需不断提高生产效率、保证产品质量、拓展销售渠道，以满足消费者需求并在市场竞争中立足。 [1]1：https://kns.cnki.ne… 2：https://kns.cnki.ne… 3：知网；中国农业科学院… 行业分类[2] 按照生产工艺的分类方式，豆油行业可以分为如下类别：压榨法豆油、浸出法豆油。 豆油行业基于生产工艺的分类 压榨法豆油 压榨法豆油是通过物理压榨方式从大豆中提取豆油，分为冷榨和热榨。冷榨能较好保留营养成分和风味，色泽浅、油烟少，但出油率低；热榨出油率高，油色深、香 味浓，但可能影响部分营养成分。鲁花大豆油和中安制 油大豆油是压榨法豆油的代表产品。 豆油分类 浸出法豆油 浸出法豆油是利用溶剂提取大豆油脂后经蒸馏去除溶剂 而得。其出油率高、成本低，油色清亮、味道淡，但可能有微量溶剂残留，需严格检测确保安全。金龙鱼浸出法大豆油和福临门大豆油的部分产品是浸出法豆油的代表产品。 [2]1：https://kns.cnki.ne… 2：知网；黑龙江粮食 行业特征[3] 豆油行业的特征包括以下3点：1.原料依赖度高；2.工艺决定品质差异；3.市场需求广泛且稳定。 1对原料质量与产品的依赖度高 大豆是豆油生产的主要原料。豆油的产量直接受到大豆产量的影响，若大豆因自然灾害、种植面积减少等原因导致产量下降，豆油的供应量会相应减少；大豆的价格波动也会对豆油行业产生重大影响，国际市场上大豆价格的变动会迅速传导至国内，影响豆油生产企业的成本。优质的大豆能够生产出更高品质的豆油，而质量不佳的大豆可能会影响豆油的口感、营养成分和稳定性。 2工艺决定品质差异 冷榨法生产工艺能较好地保留豆油中的营养成分和天然风味，颜色相对较浅，油烟也较少，但出油率相对较低，生产成本较高；热榨工艺出油率有所提高，但在一定程度上可能会影响部分营养成分，且油的颜色 启动期1900~1950 国内经济开始缓慢发展，人口增长以及城市化进程的推进，使得对豆油的需求逐渐增加，豆油在食用 油市场中的地位逐渐提升，但仍不是主导油品。1915年振昌油坊开办榨油业务，1916年安装16匹马 力火油机，生产规模不断扩大，其生产的大豆油在1921年、1926年江苏省地方物品展览会上两次获奖。 较深，香味更浓郁。浸出法出油率高，能充分提取大豆中的油脂，降低生产成本，但会有微量溶剂残留，需要经过严格的质量检测确保安全。不同的生产工艺使得豆油在营养成分、风味、色泽和安全性等方面存在明显差异。 3市场需求广泛且稳定 在家庭烹饪中，豆油被广泛用于煎、炒、炸等各种烹饪方式；在食品加工领域，豆油被用于制作各种食 品，如面包、饼干、糕点等；工业生产中，豆油可用于制造肥皂、油漆、润滑油等产品。由于豆油在多个 领域都有广泛的应用，其市场需求相对稳定。随着生活水平的提高和对健康饮食的关注，消费者对高品质豆油的需求也在不断增加，进一步推动豆油行业的发展。 [3]1：https://kns.cnki.ne… 2：知网；粮油市场报 发展历程[4] 萌芽期1867~1900 1867年，英商在中国开办牛庄豆饼厂，为中国最早的近代化油厂，用蒸汽机作动力取代原来的人工 或畜力对大豆进行破碎，涉及到豆油的生产相关业务，对中国豆油行业的发展具有开创性意义。1896年，英商太古洋行在山东营口设立新式油坊，以手推铁制螺旋式压榨机榨油，推动中国豆油生产的现代化进程。 豆油行业缓慢发展，生产方式尚未成熟；生产设备简陋，出油率低，产量与规模较小；市场范围狭 窄，流通性差。 豆油行业经历萌芽期（19世纪末20世纪初）、启动期（20世纪初-20世纪中叶）、高速发展期（20世纪中叶-20世纪末）和震荡期（21世纪初至今）四个发展阶段，目前正处于震荡期。未来豆油行业将继续发展，技术创新将推动产业升级，可持续发展成为关键。 [4]1：https://www.haijia… 2：https://cznews202… 3：海交史；常州新闻 产业链分析 [13 豆油行业初步发展，相对先进的机械设备逐渐引入到豆油生产中，一定程度上提高了生产效率，生产规模有所扩大；行业组织萌芽初现。 高速发展期1950~2000 改革开放政策的实施，为豆油行业带来了新的发展机遇。政府对农业和油脂行业的支持力度加大，鼓 励大豆种植和豆油生产。国外先进的油脂加工技术和设备不断被引进国内，国内企业也加大了对技术研发的投入。浸出法等新工艺逐渐普及，降低生产成本，提高豆油产量和质量。 豆油行业蓬勃发展，政策扶持和技术进步进一步推动豆油企业发展壮大；大型油脂企业崛起，市场竞 争加剧。 震荡期2000~至今 豆油价格整体处于震荡态势，缺乏明确的上涨或下跌趋势。国际市场上大豆价格的波动、贸易政策的 变化等因素导致中国豆油的进口量有所波动。大豆到港量处于较高水平，国内油厂保持高开工率，豆油产量持续增长，市场供大于求的局面明显。 豆油行业震荡发展，价格走势波动频繁；供应较为充足，需求增长缓慢；行业内卷加剧，品牌竞争突 出。 豆油行业产业链上游为大豆供应环节，提供优质大豆原材料，保证大豆供给充足；产业链中游为大豆加工环节，通过压榨工艺和油脂精炼提炼豆油食用油；产业链下游为豆油销售环节，消费者多渠道购买豆油，消费需求广泛多样。[7] 豆油行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 产业链上游原料供应不稳定，生产规模化与现代化程度不足。 2023年黑龙江省大豆种植面积为497.88万h㎡，其中佳木斯市5个辐射示范县（场）大豆种植面积为32.22万h ㎡，较2022年减少0.0673万h㎡。八五五农场大豆播种面积为1.15万h㎡，占农场农作物总播种面积的40.40%，较2022年减少0.45万h㎡。结果表明，国营农场种植规范，大豆单产水平高，地方市单产水平较低，需进一步提 高生产技术。生物育种技术尚未广泛应用，亟需引进高端科技人才，完善实验室条件，促进常规育种与生物育种相结合，提高育种效率和质量。 产业链中游加工产能过剩，国资油料企业缺乏竞争力。 随着豆油市场的发展，国内豆油加工企业数量不断增加，加工产能迅速扩张，导致产能过剩问题日益突出。外资企业（含港澳台商）在中国食用油加工企业中的占比只有4.6%，但其工业总产值、产品销售收入、利润总额占比却分别高达31.7%、32.6%、40.7%，市场竞争力和盈利能力远高于国有企业和民营企业。2022年益海嘉里、中粮集团与鲁花集团占据了全国食用油市场份额的61%，仅有中粮集团为中央直属国有企业，旗下主要食用油品牌"福临门"在国内零售额占比14%，较"金龙鱼"品牌落后近20个百分点，中国油料加工业在国际市场占有份额不 足1%，市场竞争能力明显缺乏。 产业链下游消费需求多元化，市场波动与不确定性增加。 豆油价格受大豆原料价格、市场供需关系、汇率波动等多种因素影响，价格波动较大。这给下游企业的生产经营带来不确定性风险，影响消费者决策。受棕榈油和菜油价格走强提振，豆油价格跟随上涨，基差报价相对稳定。2024年6月12日，大商所豆油主力2409合约收盘报价7,942元/吨，周环比上涨116元/吨，涨幅1.5%；沿海地区一级豆油现货价格7,940～8,180元/吨，周环比上涨100～140元/吨。市场波动与不确定性增加，消费者受多种 因素影响，消费端需求可能产生波动。[7] 生产制造端 大豆供应商 上游厂商 中粮集团有限公司 查看全部 九三粮油工业集团有限公司 益海嘉里（重庆）粮油有限公司 产业链上游说明 种植面积方面：大豆种植面积持续波动，总体呈上升趋势。 八五三农场大豆播种面积为1.81万h㎡，占农场农作物总播种面积的24.60%，较2022年增加0.05万h ㎡；八五五农场大豆播种面积为1.15万h㎡，占农场农作物总播种面积的40.40%，较2022年减少0.45万h㎡。2023年，服务区除萝北县和八五五农场实行轮作，大豆种植面积较2022年减少外，其他示范县（场）大豆种植面积均表现为增加。佳木斯地区水田改旱田面积大幅增加，种植主体种豆意愿增强，预计2024年黑龙江省大豆种植面积将持续稳定在7,466.67万h㎡以上，佳木斯地区大豆种植面积稳定在46.67万h㎡以上。 上 产业链上游 中 下 种植主体方面：仍以中小规模农户种植为主，现代化规模化程度亟待提高。 大豆种植主体主要为农户，连片地块分布零散且面积小，不利于统一管理。黑龙江省大豆种植面积约为5,100万亩，其中农垦大约种植800万亩，地方农机合作社种植300万亩，普通农户大约种植4,000万亩，普通农户种植大豆面积占全部种植面积的78%以上。黑龙江省农垦平均约为175公斤/亩，农机合作社平均约为145公斤/亩，普通农户平均约为125公斤/亩。中小规模农户的单产相对较低，种植现代化程度不足对产量有所影响，现代化规模化程度亟待提高。 品牌端 豆油加工企业 中游厂商 中储粮油脂有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 查看全部 中粮福临门股份有限公司 产业链中游 产业链中游说明 加工技术方面：豆油加工主要采用压榨法和浸出法等工艺，依托严格质量管理体系，确保豆油质量。压榨法制油是利用外力挤压油料把油脂从油料中分离出来。浸出法制油是依据萃取原理,利用油脂与所选定溶剂将其萃取溶解出来。大部分豆油生产企业采用浸出法加工。浸出法生产的豆油占市场上豆油总量的60%-70%，而压榨法生产的豆油占30%-40%。豆油的酸价不得超过一定数值（通常为1-3mg/g，不同等级的豆油标准略有差异）。根据市场监管部门的多次抽检数据，正规生产企业生产的豆油酸价合格率通常在95%以上，这说明在严格的质量管理体系下，企业能够有效控制豆油的酸价，确保产品质量。 行业竞争层面：外资企业占据龙头地位，中国油料企业缺乏竞争力，平均食用油市场占有率低。 外资企业在中国食用油加工企业中的占比仅4.6%，但其工业总产值、产品销售收入、利润总额占比却分别高达31.7%、32.6%、40.7%，市场竞争力和盈利能力远高于国内国有企业和民营企业。外资企业可以依靠雄厚资本与规模化生产链打压内资、挤占市场；中国中小型油料企业因规模小、效率低、分布散，未形成健全的供应、加工、物流体系，在市场竞争中处于劣势，难以打破已成型的行业壁 垒，生存发展空间有限。 渠道端及终端客户