1 2024年 中国月子中心品质价值指数白皮书 ChinaMaternityCentreQualityValueIndexWhitePaper 中国マタニティセンター品質価値指数白書 二零二四年十一月 前言: —— 通过对中国及深圳母婴行业协会资深成员以及行业内多个业务专家的问询和访谈,对行业现状、行业趋势等情况进行初步判断。 01行业现状:竞争不断趋于激烈,消费主要集中在中端、高端市场 随着中国月子中心行业的快速发展,市场竞争日趋激烈,单次消费主要集中在中端(5万元以下)和高端 02 (5-10万元)价位段,占行业需求的80%。中端市场凭借其入门级价格,吸引了大量中产阶层客户,与月嫂市场形成了一定的替代关系。与此同时,高端市场也在持续扩大,高净值客户的需求占比达到20%。面对不断分化的市场,品牌通过服务创新和差异化定位争夺客户,但行业仍未形成绝对市场主导者。这种分散格局为新兴品牌提供了进入和扩张的机会,但也对企业的竞争力和服务适配能力提出了更高要求。 行业三大趋势:专业化品牌、地域性拓展、服务升级 趋势一:地域性拓展。品牌需要综合评估人口增长情况和地区经济状况选择进入市场的目标和时机。 趋势二:专业品牌连锁化。行业内机构需要在推进服务模式标准化的基础上形成品牌化连锁化效应,以提升竞争力,降低推广成本。 趋势三:服务升级。在内容上,月子中心通过与专业医疗机构学习获取更多高专业度知识;在周期上,为了取得竞争优势,越来越多的月子中心将服务周期扩展至哺乳期和妊娠期。 当前,从需求端来看,消费者的理性消费趋势日益明显,对服务品质与价格的平衡更加敏感;从供应端来看,月子中心行业机构数量快速增长,市场竞争愈发激烈。这种供需两端的变化共同推动了月子中心行业的服务升级趋势,同时也使客户的消费决策更加审慎,价格对决策的影响进一步加深。 2 在此背景下,品质价值指数对于月子中心行业具备重要参考价值。品质价值指数不仅综合反映了月子中心的服务性能、可靠性、安全性等关键要素,还能够为消费者提供明智的选择依据。同时,它还能帮助企业了解自身服务在市场竞争中的地位,为战略决策提供依据。未来,月子中心应不断提升服务品质,加强品牌建设,从消费者需求出发、赢得市场,实现长远发展。 研究目的&摘要 研究目的 本报告为中国月子中心行业白皮书报告,将从发展现状、发展趋势、发展背景、消费者画像等方面梳理中国月子中心市场情况,并构建了符合当下消费观念的品质价值体系对代表机构进行评估。 研究区域范围:中国地区 研究周期:2024年 研究对象:月子中心行业 此研究将会回答的关键问题: ①中国月子中心市场发展的未来趋势如何?实现行 业增长的抓手有哪些? ②中国月子中心行业的消费者画像? 33 ③中国月子中心行业企业的品质价值评估? 摘要 —— 发展背景:月子中心的发展受到人口抚养压力、居民可支配收入增加、初婚初育年龄上升以及政策侧对行业的规范和促进共同影响,仍存在较大增长空间。同时,月子中心行业的竞争壁垒体现在资金、人才和获客能力三个关键领域,对于新进 入者而言,需要在这些方面具备竞争力,才能在市场中立足。 消费者画像:月子中心服务的主要目标客户是职业稳定且具有一定经济能力的中青年女性群体;从学历来看,受访者主要 为大专及以上学历,年龄集中在26-45岁间。月子中心消费者的意愿消费水平与其家庭收入高度相关,这也启示着月子中心可以结合自身定位,根据不同收入家庭的消费倾向采取细分市场策略。月子中心整个行业的消费者满意度和忠诚度水平相对较高,禧月荟、小贝拉、爱帝宫等连锁品牌在一二线城市的消费者调研中具有一定的品牌优势。 评估结果:从品质指数的综合评估结果来看,禧月荟在门店环境、服务质量以及消费者评价均居于首位,同时定价策略较 为稳健,能够在维持高服务质量的同时保持合理的客户价值,综合评估后居于领导者象限,位居首位。 目录 CONTENTS 4 月子中心行业概述----------------------------------------05 发展背景----------------------------------------06 发展现状----------------------------------------08 产业模式解读 ---------------------------------------- 09 月子中心消费者画像 ---------------------------------------- 12 调研配额说明 ---------------------------------------- 13 消费者画像解析 ---------------------------------------- 14 品质价值指数体系 ---------------------------------------- 19 消费观念转变影响 ---------------------------------------- 20 发展趋势 ---------------------------------------- 21 品质价值指数体系解析 ---------------------------------------- 23 对比企业名单选取 ---------------------------------------- 26 指数细项对比 ---------------------------------------- 27 品质价格指数综合对比 ---------------------------------------- 28 代表企业介绍:禧月荟 ---------------------------------------- 29 发展背景基本信息介绍 ---------------------------------------- 30 指数表现优势 ---------------------------------------- 31 客户案例故事 ---------------------------------------- 32 5 一、月子中心行业概述 •发展背景 •产品模式解读 月子中心的发展受到人口抚养压力、居民可支配收入增加、初婚初育年龄上升以及政策侧对行业的规范和促 进共同影响,仍存在较大增长空间。 三种坐月子模式对比下,月子中心凭借体系化的服务结构和丰富的基础设施在产妇和婴儿的护理上有明显优势,月嫂较为依赖其个人能力和知识储备,居家传统模式可能存在由于专业知识缺乏而护理不到位。 月子中心的发展受到人口抚养压力、居民可支配收入增加、初婚初育年龄上升以及政策侧对行业的规范和促进共同影响,仍存在较大增长空间。 中国月子中心行业发展驱动因素 中国人口抚养比统计情况,2014年-2023年*单位:[百分比]家 消中国居民人均可支配收入统计情况,2014年-2023年单位:[元] 50% 30% 36.20%39.30%45.90%46.50% 22 23 24 26 .2% .0% 庭 总抚养比结 少儿抚养比构 费45,000 水30,000 平 20,167 25,97432,189 39,218 10% 2014 .5% 13.7% 2017 .4% 15.9% 2020 19.7% 2023 22.5%老年抚养比变 动 提15,000 升0 2014 2017 2020 2023 独生子女政策在中国实施已近三十年,当前的主流家庭结构已转变为“4-2-1”,夫妻双方在养育小孩的同时还需要赡养四个老人,在政策影响下,中国的总抚养比在2010年达到历史最低点后逐渐上升,未来随着老龄化趋势的发展将进一步加剧,家庭内部缺乏月子护理的条件和支持人员。这将驱动中国家庭在生育后寻求专业机构以提供护理服务支持。 2014-2023年间,居民人均可支配收入从20,167元增长至39,218元,随着居民收入水平的提高和消费结构的改变,居民对医疗及卫生保健的重视程度加深,也为月子服务付费提供了经济条件,为月子中心市场的发展带来了新的市场机遇。 中国20-24岁人口结婚登记占比情况, 2019年-2023年单位:[百分比] 上海女性平均初育年龄统计, 2017年-2023年单位:[岁] 生育促进 2011年2013年 2015年 2021年 39.4%37.2% 33.1%30.4%27.7% 29.81 30.7331.66生 育 政 策行业 实行双独家庭“二孩”政策 启动单独“二孩政策” 全面开放“二孩”生育政策 全面开放“三 孩”生育政策 年层规范 2011年2013年 2015年 2021年 20192020202120222023 201720202023龄面 延促 国家标准化委员会 《家政服务母婴生活 妇幼保健协会《产后母婴康复机构行业管 国家标准委等 《母婴保健服务 国务院《关于促进3岁以下婴幼儿照护服 当前,受到工作、购房、教育等多方因素影响下,中国初婚年龄不断推迟,20-24岁结婚迟进 护理服务质量规范》 理与服务指南》 场所通用要求》 务发展的指导意见》 登记的人口占比不断下降,与此同时,晚婚往往伴随着晚育,而生育年龄的推迟会直接影响祖父母辈提供育儿支持的能力,从而导致向外寻求月子护理的需求增长。 66资料来源:国家统计局,民政部,上海卫健委,弗若斯特沙利文 *抚养比指人口总体中非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数之比。 政策侧一方面不断放开生育限制,推动新生儿出生人数增长,另一方面不断规范对行业内机构的服务体系、安全卫生标准,推动行业标准化建立。 月子中心行业的竞争壁垒体现在资金、人才和获客能力三个关键领域,对于新进入者而言,需要在这些方面具备竞争力,才能在市场中立足。 中国月子中心行业发展竞争壁垒 月子中心行业的竞争壁垒体现在资金、人才和获客能力三个关键领域:高资金壁垒要求企业有足够的资本投入以维持运营; 专业人才壁垒要求企业能够吸引和保留高素质的专业人才; 获客能力壁垒则考验企业在市场营销和客户关系管理上的能力。 新进入者若要在这个市场中成功,需要在这三方面投入大量资源,同时还 要建立稳固的品牌形象和信任关系,以克服高门槛并赢得客户青睐。 1 场地承包模式可以最大程度上利用原有场地的居住设备,节省了很大一部分装修和硬件投入成本,同时可根据客户订单情况随时调整承包房间数量,初期成本可控制在200-500万元。 折旧摊销 原料消耗 硬件投入 人员成本 水电费 房租 : 高资 金酒店/公寓承包 自有场地建设需投入大量的前期装修、场租、人员储备费用,在新一线/二线城市启动一个8000平以上的月子中心项目,投入可达3000- 5000万元以上,占有资金体量较大,回本周期较长。 壁垒 : 自有场地建设 2专业人才壁垒 护理部销售 负责人经理 与医疗渠道合作,通过医生推介, 获但需支付8%甚至 客更高的佣金 能 力医务 自营渠道或与专业网络获客运营公司合作,在小红书、大众点评 等平台进行宣传 网络 与母婴用品店、婴儿餐厅等利益相关商家合作,互利共赢 商家 通过服务好老客户使其为品牌进行口碑宣传,从而吸引新客户 口碑 专业人才是进入月子中心行业的重要壁垒之一。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出,月子中心必须构建一个由多领域专家组成的团队。这个团队不仅需要包括具备市场营销和网络推广能力的人才以吸引和维护客户群体,还需要护理、产康领域的专业技术人员,以提供高质量的康复服务。此外,后勤保障和 餐饮服务的专业人才同样不可或缺,他们负责确保月子中心的日常运营顺畅和客户满意度。 产康负责人 全盘管理 人员 后勤 负责人 壁渠道渠道 3 垒 合作建设 月子餐厨师长 月子中心的获客能力是其成功的关键因素,而获客成本的控制直接影响到利润。不同规模的月子中心在获客策略