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小作文松发股份优质船舶资产跨界重组标杆注入恒力重工后合理潜在空

2024-11-21 未知机构秋穆

核心观点与关键数据

重组方案与利润预期
恒力重工的具体重组方案预计年内推出，2026年有望贡献近50亿元利润。

市值测算与估值分析

当前市值测算：若增发6亿股，按股价50元计算，重组后市值约为350亿元。
合理市值估算：
- PE视角：参考船舶行业保守估值（26年利润×10），恒力重工保守市值约500亿元；
- 订单视角：在手订单108亿美元（中国船舶的1/3），合理市值约540亿元（按1617亿元×33%）。

股价与潜在空间

当前股价：50元左右波动，显著被低估。
潜在空间：参考增发后估值保守500亿元，预计股价潜在涨幅40%（对应70元/股）。

小作文松发股份优质船舶资产跨界重组标杆注入恒力重工后合理潜在空

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