无麸质面条：消费者认知水平逐步提升，无麸质面条市场持续扩容 头豹词条报告系列

无麸质面条：消费者认知水平逐步提升，无麸质面条市场持续扩容 头豹词条报告系列 程希·头豹分析师2024-10-25未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业：制造业/食品制造业/方便食品制造消费品制造/食品饮料 摘要无麸质面条市场快速增长，得益于对麸质过敏人群增加及健康饮食趋势。欧美为主要生产地，但亚太市场逐渐兴起。产品口感通过技术改进提升，满足消费者需求。市场规模预计将持续扩大，受行业标准优化、细分品类如儿童营养面推动。健康饮食意识提升和无麸质食品的低糖低脂特性也促进了市场增长。 行业定义[1] 麸质亦称面筋，是一种储存醇溶蛋白及麦谷蛋白的复合物，主要来源于小麦、大麦、燕麦、黑麦、斯佩尔等粮食作物。无麸质面条是指麸质含量不超过20mg/kg的，以大米粉、玉米粉等无麸质谷物、杂粮粉为主要原材料，经配料、和面、成型熟制或不熟制等工艺加工制成的面条类制品。由于无麸质食品不含麸质蛋白，难以形成有效网络结构，导致产品存在结构易碎、缺乏弹性、口感较差等问题，通常需要添加籼米粉、玉米醇溶蛋白等物质以提高无麸质面条口感。 行业分类[2] 按照主要原材料的分类方式，无麸质面条行业可以分为如下类别： 行业特征[3] 无麸质面条行业的特征包括头部生产企业主要集中于欧美地区；消费者认知水平逐渐提升，行业快速发展；产品口感与咀嚼性持续改善。 1头部生产企业主要集中于欧美地区 受体质等因素影响，欧美国家的无麸质食品产业发展时间较长。乳糜泻在北美、北欧和澳大利亚的发病率较高,在中国较为少见。因此欧美国家无麸质食品产业发展时间较长，无麸质食品的生产企业亦主要集中于北美、欧洲地区，近年来逐步进入亚太地区。 2消费者认知水平逐渐提升，行业快速发展 随着世界范围内乳糜泻患者的不断增多，无麸质食品临床应用的不断推广和群体认知水平的逐步提高，无麸质食品市场将持续扩容。麸质的本质是一种过敏原，可引发乳糜泻等病症，无麸质食品作为应对相应病症的新型食品类型，能够有效治疗相应疾病。 3产品口感与咀嚼性持续改善 麸质是麦类食物中最重要的蛋白质组分，可形成庞大、连续性的面筋网络，具有特有的黏弹性结构，赋予了面食独特的口感。无麸质面条由于缺少面筋网络，口感与咀嚼性与一般面食相比较差，未来厂商有望通过原料改进、配比优化等方面改善无麸质面条的口感与咀嚼性，以提高整体品质，更好地满足消费者需求。 发展历程[4] 20世纪四五十年代至21世纪初，医生开始发现居民中存在“麸质敏感”与“乳糜泻”问题，无麸质饮食相关的学术论文不断涌现，无麸质食品开始逐渐受到市场及消费者关注。21世纪初至2010年，无麸质食品需求大幅上涨，部分品牌开始转向中国寻找代工厂。在此阶段，商超亦开始出现“无麸质专区”，无麸质食品种类愈加丰富。2010年至今，欧美国家无麸质食品开始进入成熟阶段，中国无麸质食品则刚步入萌芽阶段。中国消费者对于“无麸质过敏”及“乳糜泻” 等症状缺乏了解，因此对于无麸质食品的认知度较低。此阶段中国本土无麸质食品品牌逐步涌现，为中国无麸质食品发展奠定了基础。 萌芽期1940~2000 20世纪40、50年代，一位荷兰儿科医生发现麸质是造成乳糜泻的原因，“无麸质食品”开始受到市场关注；20世纪80年代，科学家首次发现了除乳糜泻之外的“麸质敏感”，自此“无麸质食品”的消费者认知度进一步提高；进入21世纪，美国马里兰大学乳糜泻研究中心医学主任Fasano的研究发现，约有1%的美国人患有乳糜泻，购买无麸质食品的消费者群体逐渐扩大。 此阶段为无麸质面条行业的萌芽期，此阶段医生开始发现居民中存在“麸质敏感”与“乳糜泻”问题，无麸质饮食相关的学术论文不断涌现，无麸质食品开始逐渐受到市场及消费者关注。 启动期2001~2010 2005年，国际上部分无麸质品牌开始进入中国寻找代工厂，如英国无麸质食品品牌联系大连弘润科技有限公司进行代工生产；2010年，国外无麸质食品快速发展，商超开始出现“无麸质专区”，并开始出现无麸质食品相关的手机程序应用，无麸质食品种类愈发丰富。 此阶段为无麸质面条行业的启动期，此阶段无麸质食品需求大幅上涨，部分品牌开始转向中国寻找代工厂。在此阶段，商超亦开始出现“无麸质专区”，无麸质食品种类愈加丰富。 高速发展期2011~2024 2015年，中国本土无麸质食品品牌“谷品新约”成立，主要生产无麸质面条；2017年，中国国家食品药品监督管理总局（CFDA）发布了无麸质食品的标准；2022年，中国轻工业联合会发布了《无麸质食品评价规范》；2024年，中华人民共和国工业和信息化部发布了《无麸质食品通用要求》。此阶段为无麸质面条行业的高速发展期，此阶段欧美国家无麸质食品开始进入成熟阶段，中国无麸质食品则刚步入萌芽阶段。中国消费者对于“无麸质过敏”及“乳糜泻” 等症状缺乏了解，因此对于无麸质食品的认知度较低。此阶段中国本土无麸质食品品牌逐步涌现，为中国无麸质食品发展奠定了基础。 产业链分析 无麸质面条行业产业链上游为原材料供应环节；产业链中游为无麸质面条生产环节；产业链下游为无麸质面条销售环节。[6] 无麸质面条行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 上游原材料供需结构持续优化，供应量充足，价格下降预期下有利于下游加工企业利润提升。东北粳稻产需过剩，存在调减的基础，2020-2023年期间稻谷种植面积和产量分别下降3.7%和2.5%，以东北粳稻产区“水改旱”为主导，转种大豆和玉米等旱地作物。2024年上半年，大米终端需求疲软，市场购销缓慢，大米价格总体平稳、略有下跌，小米总供应量依然较为充裕，价格整体在平稳区间内。中国玉米单位产量及总产量稳步增加，高粱产量总体稳定，价格下滑预期下，有利于下游深加工企业的利润。 现阶段中国无麸质面条行业市场参与者较少，中游头部企业优势明显 中国无麸质面条行业发展时间较短且具有技术门槛，市场上参与者较少，且行业仍以“代工厂+贴牌”为主要生产模式，大多代工厂缺乏研发投入与创新。头部企业进入行业较早，生产能力与技术优势明显，以中国头部品牌谷品新约为例，弘润全谷物及弘润莲花合计厂房面积超17,500平方米，共拥有11条生产线，其中有4条先进自动 化生产线，配置高温熟化、烘干、X射线、金属探测等先进设备及多台现代化包装设备。弘润莲花全年生产总产能约8,000吨。[6] 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 万向德农股份有限公司 山西东方亮生命科技股份有限公司 产业链上游说明 东北地区稻谷供需结构持续优化，价格整体处于合理区间内。 东北粳稻产需过剩，存在调减的基础，2020-2023年期间稻谷种植面积和产量分别下降3.7%和2.5%，以东北粳稻产区“水改旱”为主导，转种大豆和玉米等旱地作物。2024年上半年，大米终端需求疲软，市场购销缓慢，大米价格总体平稳、略有下跌，2024年8月23日，大米零售价约6.6元/公斤。小米总供应量依然较为充裕，价格整体在平稳区间内，2024年3月中国36个大中城市小米零售价为6.3元/公斤。 中国玉米单位产量及总产量稳步增加，高粱产量总体稳定，价格下滑预期下，有利于下游深加工企业的利润。 玉米、高粱等作物亦是无麸质面条的重要原材料，由于技术进步、种植模式优化，玉米单位产量稳步增加，玉米总产量将呈现稳步增加趋势。根据中国农业产业模型，预计2024和2025年玉米种植面积分别达到 4,422.65万公顷和4,425.31万公顷。2024年在原料玉米供应增加、价格下滑预期下，亦有利于下游深加工企业的利润。2024年三季度高粱均价为1.58元/斤，2024年二季度均价1.63元/斤，环比下跌3.07%，2023年三季度高粱的均价为1.94元/斤，较去年同期同比下跌18.6%。 产业链中游 品牌端 无麸质面条生产商、品牌商 中游厂商 大连弘润莲花食品有限公司 一斤西芹大健康科技（杭州）有限公司 查看全部 产业链中游说明 现阶段中国无麸质面条行业市场参与者较少，头部企业优势明显。 中国无麸质面条行业发展时间较短且具有技术门槛，市场上参与者较少，且行业仍以“代工厂+贴牌”为主要生产模式，大多代工厂缺乏研发投入与创新。头部企业进入行业较早，生产能力与技术优势明显，以中国头部品牌谷品新约为例，弘润全谷物及弘润莲花合计厂房面积超17,500平方米，共拥有11条生产线，其中有4条先进自动化生产线，配置高温熟化、烘干、X射线、金属探测等先进设备及多台现代化包装设备。弘润莲花全年生产总产能约8,000吨。弘润与欧美主流零售终端合作，产品畅销英、美、德、法等欧美30多个国家和地区。2023年弘润97.4%的产品出口海外，仅2.6%的产品在中国销售。 无麸质食品的生产成本通常高于传统食品，导致无麸质产品的价格较高。 无麸质产品的生产商需兼顾产品的口感与营养，技术层面上需借助酶解、发酵等前沿技术缩小与传统小麦制品在口感、营养价值及健康效益上的差距，还需在生产过程中避免交叉污染的风险，例如与含麸质成分原材料共用设备等，因此无麸质食品的生产成本通常高于传统食品，导致无麸质面条的价格较高，以谷品新约为例，280g小米拉面的价格为38.8元，150g的无麸质免煮速食泡面价格为29.9元。 产业链下游 渠道端及终端客户 销售渠道及终端消费者 渠道端 淘宝（中国）软件有限公司 京東集團股份有限公司 产业链下游说明 无麸质面条品牌以线上渠道为主，线下渠道份额较少。 现阶段中国消费者对于无麸质面条的认知度较低，中国线下商超上架的无麸质面条产品较少，但头部品牌已在线上平台积攒了一定粉丝量，婴享旗舰店粉丝数量达11.0万，谷品新约旗舰店粉丝数量达 6.9万，健稚旗舰店粉丝数量为3.2万。未来各品牌通过社交媒体、健康食品展会等渠道进行推广，吸引更多消费者关注无麸质面条，线下商超、母婴店等渠道份额有望进一步提高。 乳糜泻患者数量持续增长，无麸质食品认知度持续提升。 根据Gluten-free palate发布的2024年无麸质消费调研数据显示，目前在全球约有1%的人口受到乳糜泻问题的困扰。同时，全球约有8.4%的人患有乳糜泻和麸质不耐受症状，这意味着全球78.8亿人口中有超过6.6亿人患有麸质相关疾病，在过去的几十年里，乳糜泻患者的数量以年均7.5%的速度增长。 [5]1：粮油市场报[6]1：谷品新约官网[7]1：粮油市场报[8]1：中国农药工业协会[9]1：谷品新约官网[10]1：谷品新约旗舰店[11]1：淘宝官网[12]1：数食主张 行业规模 2019年—2024年，无麸质面条行业市场规模由2,066.77万人民币元增长至8,176.52万人民币元，期间年复合增长率31.66%。预计2025年—2029年，无麸质面条行业市场规模由12,761.52万人民币元增长至35,240.8万人民币元，期间年复合增长率28.91%。[16] 无麸质面条行业市场规模历史变化的原因如下：[16] 对麦麸中蛋白质过敏或不耐受的人群数量逐步上升，此类人群需要避免摄入含有麸质的食品，从而推动了无麸质食品的市场需求。 根据Gluten-free palate发布的2024年无麸质消费调研数据显示，目前在全球约有1%的人口受到乳糜泻问题的困扰。同时，全球约有8.4%的人患有乳糜泻和麸质不耐受症状，这意味着全球78.8亿人口中有超过6.6亿人患有麸质相关疾病，在过去的几十年里，乳糜泻患者的数量以年均7.5%的速度增长。 除去有麸质相关疾病的人群，将无麸质饮食作为个人生活方式的消费者逐渐增多。 部分消费者认为遵循无麸质饮食能够减少碳水化合物的摄入，更利于身体健康，23%的无麸质饮食人群没有相关病症，仅将其作为生活方式的选择。消费者健康饮食意识不断提高，无麸质食品作为低糖、低脂、高纤维的健康食品，更加符合现代人追求的健康饮食。无麸质食品的原材料以大米粉、小米粉等谷物粉代替小麦，部分会混合紫薯、南瓜等蔬果，整体碳水化合物含量较低，高膳食纤维、低卡