资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/11/20 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.81%报2635.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.23%报31.295美元/盎司。 2.国际油价表现分化，美油2025年1月合约涨0.13%，报69.26美元/桶。布油2025年1月合约跌0.03%，报73.28美元/桶。 3.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.49%报9117美元/吨，LME期锌涨0.49%报2966美元/吨，LME期镍涨0.36%报15785美元/吨，LME期铝涨1.46%报2645.5美元/吨，LME期锡跌0.63%报28840美元/吨，LME期铅涨0.68%报2004.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.11%报998.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.47%报427.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.31%报567.5美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨1.31%，LPG涨1.29%，20号胶涨1.05%，原油涨0.97%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨1.24%。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.13%，菜粕跌1%。基本金属多数收涨，沪镍涨0.95%，沪铝涨0.88%，沪锌涨0.67%，沪铜涨0.28%，沪铅涨0.18%，沪锡跌0.22%。沪金涨0.71%，沪银涨0.1%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.俄罗斯政府网站上发布的文件显示，俄罗斯总统普京周二批准了一项更新版的核学说。就在11月美国总统大选前几周，普京就下令修改核学说，称任何由核大国援助的对俄罗斯的常规攻击都可以被视为对俄罗斯的联合攻击。 2.国家发展改革委政研室副主任、委新闻发言人李超表示，随着存量政策持续显效，增量政策有效落实，政策组合拳效应不断释放。11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好态势。 3.证监会主席吴清11月19日在国际金融领袖投资峰会上表示，深化债券市场对外开放，稳步扩大商品和金融期货市场对外开放，更好地满足国际投资者多元化的投资选择以及风险管理的需要。 4.据中证金牛座，今年以来，贷款市场报价利率共调整了3次，带动企业融资和居民信贷成本不断下降。11月新一期LPR公布在即，业内普遍预期本月LPR将保持稳定。往后看，多位业内专家预计，新一期LPR有望维持稳定。 5.据乌克兰媒体报道，当地时间11月19日，乌克兰部队首次使用美国陆军战术导弹系统（ATACMS）袭击了俄罗斯布良斯克州的一处设施。目前，乌克兰官方和俄罗斯方面对此均暂无回应。 6.中央财办分管日常工作的副主任韩文秀在学习时报撰文称，健全宏观经济治理体系。完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制，围绕实施国家发展规划、重大战略，促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力。把经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估。健全预期管理机制，努力走在市场曲线前面。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年11月17日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量42.35万吨，环比上期增加0.76万吨，增幅1.83%。保税区库存5.59万吨，降幅0.88%；一般贸易库存36.76万吨，增幅2.25%。 2.挪威国家石油公司（EQUINOR）表示，挪威JohanSverdrup油田已恢复生产。JohanSverdrup油田在周二早晨的产量将达到正常产能的三分之二。 3.国家统计局11月19日公布数据，我国10月纯碱（碳酸钠）产量为333.7万吨，同比增长7.2%，1—10月份纯碱（碳酸钠）产量为3164.1万吨，同比增长17.9%。 4.晨鸣纸业公告，三季度以来，公司主要产品价格特别是白卡纸价格持续走低，公司经营亏损严重，叠加部分金融机构压缩公司贷款规模，导致公司流动资金紧张。为减少亏损，11月份以来公司对总产能的71.7%进行了停产。 【金属期货】 1.据SMM了解，上周超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前市场环境。据了解，某头部拉晶企业带头再度下调11月开工率，该企业开工率从月初计划的40%降至最新的30%左右，于此同时叠加部分小企业的调整，11月国内硅片预计产量跌破40GW，头部一、二线企业开工率普遍维持3-4成左右。 2.国家统计局数据显示，2024年10月中国氧化铝产量743.4万吨，同比增长5.4%；1-10月累计产量7069.0万吨，同比增长2.9%。10月电解铝产量371.5万吨，同比增长1.6%；1-10月累计产量3639.1万吨，同比增长4.3%。 3.秘鲁能源和矿业部公布的数据显示，该国9月铜产量较去年同期减少1.2%，至232423吨。秘鲁政府最近将2024年铜产量预期从年初时预估的约300万吨下调至280万吨。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，河钢集团11月硅锰最终定价6280元/吨，二轮询盘6200元/吨，首轮询盘6100元/吨，10月硅锰定价：6200元/吨。（2023年11月定价6730元/吨），此前上海有色网显示定价为6250元/吨。 2.11月河钢75B硅铁招标定价6550元/吨，上轮定价6600元/吨，较上轮下跌50元/吨。11月河钢招标数量1500吨，上轮招标数量2036吨，较上轮减少536吨。 3.Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量15872.70万吨，较上周一增加 90.10万吨。 4.卫星数据显示，2024年11月11日-11月17日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1167.8万吨，环比下降23.2万吨，目前库存绝对量略高于四季度以来的平均值。 5.柳钢股份11月19日公告，公司计划于近期将设备老化的一座1250立方米高炉、一座120吨转炉、一座150吨转炉等相关设施进行拆除。本次淘汰相关设施预计将影响公司柳州生产基地约118万吨/年的炼铁产能及310万吨/年的炼钢产能。 6.据南方+，11月18日，广州安居集团发布公告，将收购已建成的存量商品房用作保障房，要求面积在90平方米以下，收购将遵循市场化、法治化、双方自愿等原则。 7.据邢台生态环境局，邢台市生态环境保护委员会研究决定，自2024年11月21日18时启动Ⅱ级（橙色）应急响应，解除时间另行通知。加强矿山、施工工地和交通扬尘控制。矿山、砂石料厂、石材厂、石板厂等依法停止露天作业。 【农产品期货】 1.根据马来西亚棕榈油局（MPOB）周二发布的通告，马来西亚已将其12月份毛棕榈油出口税从8%提高至10%，并上调了参考价格。12月份的参考价格为每吨4471.39林吉特（约合1001.21美元），11月份的参考价格为每吨3949.73林吉特。 2.据中国棉花协会，上周（11月11日-11月17日），全国棉花采摘基本结束，进度快于去年。当周全国籽棉收购量60.4万吨，环比下降60.2%；新疆收购量 59.8万吨，环比下降60.4%，其中手摘棉9.9万吨，机采棉49.9万吨；内地收购量0.6万吨。 3.据Wind数据，截至11月19日当周，豆油港口库存录得105万吨，较11月12日当周的106.8万吨减少1.8万吨。 4.俄罗斯农业部建议将大米和米粉出口的临时禁令延长至2025年6月30日，并将法令草案发布在联邦法规草案门户网站。 5.据外媒报道，巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计2024年11月巴西的大豆出口量将达到280万吨，相较于一周前预测的281万吨有所下调；豆粕出口量将达到198万吨，相较于一周前预测的187万吨有所增加。 6.据欧盟委员会，截至11月17日，欧盟2024/25大豆进口量为475万吨，而去年为436万吨；2024/25年油菜籽进口量为234万吨，而去年为202万吨；2024/25年豆粕进口量为708万吨，而去年为576万吨；2024/25棕榈油进口量为122万吨，而去年为145万吨。 金融市场 金融 1、金融监管总局局长李云泽表示，将尽快完成涉及CEPA新开放措施的法规调整，研究出台提升大湾区金融服务便利化水平的政策措施。鼓励中资银行保险机构在香港设立境外区域总部。支持更多内地保险公司在香港发行巨灾债券，鼓励在港中资银行参与香港国际黄金交易中心建设。支持两地保险机构合作开发跨境医疗险产品。 2、金融监管总局近日下发《关于改进财务再保险监管的通知》，对财务再保险的分出公司和分入公司，都新设风险综合评级门槛，同时设定了分出和分入的额度上限。 3、全国首例以所谓“FOF基金”形式提供场外配资非法经营犯罪案件于近日一审公开宣判。被告人李某、蒋某在没有证券融资融券业务资质的情况下，提供场外配资共计7.4亿余元，赚取息差1100余万元，上海一中院一审对两被告人 判处有期徒刑并处罚金合计1150万元。 楼市 1、深圳宣布，12月1日起取消普通住房和非普通住房标准，对个人销售住房涉及的增值税、个人购买住房涉及的契税，按国家有关规定执行。同时，深圳取消了个人转让非普通住房以转让收入的1.5%核定应纳个人所得税额的规定。 2、广州安居集团发布公告，将收购已建成的存量商品房用作保障房，要求面积在90平方米以下。 3、山东临沂上调住房公积金贷款额度：单人缴存贷款额度上限由50万元上调 至70万元，双人缴存贷款额度上限由80万元上调至100万元。 4、哈尔滨再推楼市新政，除了延续了购房补贴之外，还推出了取消商品房销售价格限价机制，并适时取消普通住宅和非普通住宅标准。 产业 1、工信部副部长张云明指出，将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计，并出台“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案。还将开展工业互联网与重点产业链深度融合“链网协同”行动。 2、首批三列运载动力锂电池的列车19日分别从重庆长寿渝巴专用铁路、四川宜宾港、贵阳国际陆港开出，这是中国铁路首次大规模试运输动力锂电池，将助力国产动力锂电池产品的全球流通。 3、工信部正式发布2024年“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单，南京、 武汉、青岛、深圳、苏州、上海、宁波、广州、沈阳、成都入选首批10大试点城市。 4、商务部数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补 贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。 5、华为官方发布Mate70系列AI相关三条视频，包括展示AI手势等技术。华为Mate70系列预约火爆，目前预约人数已超200万。该机将首发搭载原生鸿蒙操作系统。 6、市场监管总局正式批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心，标志着汽车芯片产品领域首个国家级检测中心落户上海。 7、昔日明星独角兽柔宇科技被法院宣告破产。深圳中院连发三份公告，认定柔宇科技、柔宇显示、柔宇电子不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，裁定宣告三家公司破产。 8、字节跳动发布全员邮件，宣布加大对高绩效人才的激励力度，针对高绩效员工发放更多期权。新的激励方案将在2024全年绩效评估中正式应用。 海外 1、欧元区10月CPI终值同比升2%，符合市场预期，回归欧洲央行目标水平，为该行12月降息铺平道路。希腊央行行此前表示，欧央行12月降息25个基点已成定局。 2、美国10月新屋开工年化总数131.1万户，预期133万户，前值从135.4万 户修正为135.3万户。10月营建许可年化总数初值141.6万户，预期143万户， 9月终值142.5万户。 3、加拿大10月CPI同比上涨2%，较前值1.6%明显加速，为6月份以来首次回升，且高于市场预期的1.9%。 国际股市 1、中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.75%，万得中概科技龙头指数跌1.21%。热门中概股方面，万国数据跌超16%，富途控股跌逾6%，亚朵跌超5%，唯品会跌逾4%，小鹏汽车跌超3%