市场综述
消息回顾
- 欧洲央行行长拉加德强调欧洲央行致力于实现2%的通胀目标，所有决策层官员同意下一步行动将是降息。
- 欧元区2023年第四季度GDP表现平稳，同比增长0.1%（欧元区）和0.2%（欧盟）。
- 美国1月谘商会消费者信心指数创2021年12月以来新高，JOLTs职位空缺数创2023年9月以来新高。
- 欧元区1月经济景气指数为96.2，工业景气指数为-9.4，服务业景气指数为8.8，消费者信心指数为-16.1。
- 德国2023年第四季度GDP同比下降0.4%，法国GDP同比上升0.7%，英国2023年12月央行抵押贷款许可和消费信贷数据不及预期。
- 俄罗斯银行业2023年利润创纪录新高，央行预计2024年银行业利润将达到2.3万亿-2.8万亿俄罗斯卢布。
- 意大利和澳大利亚的PPI和零售销售数据表现疲软。
今日关注
- 日本央行公布1月审议委员意见摘要。
- 澳大利亚第四季度CPI年率和12月未季调CPI年率。
- 中国1月官方制造业PMI。
- 英国1月Nationwide房价指数月率。
- 瑞士12月实际零售销售年率。
- 法国1月CPI月率。
- 德国1月季调后失业人数及失业率。
- 瑞士1月ZEW投资者信心指数。
- 美国第四季度劳工成本指数季率。
- 美国至1月26日当周EIA原油库存。
- 美联储公布利率决议，主席鲍威尔召开新闻发布会。
市场表现
- 美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.35%，标普500指数跌0.06%，纳指跌0.76%。
- 国际金属期货普遍收涨，LME期铜涨0.98%，COMEX黄金期货涨0.52%，COMEX白银期货涨0.17%。
- ICE3月原糖期货合约涨1.6%，ICE3月期棉涨0.62%。
欧元/美元
- 美元指数跌0.07%报103.40，欧元兑美元涨0.11%报1.0845。
- 美国12月JOLTS职位空缺数高于预期，辞职人数录得3年新低，市场进一步降低3月降息预期，利率曲线再次上移。
全球商品
- 标普500指数收跌0.06%至4924.97点。
- 富时中国A50指数收跌1.74%至11060.31点。
- 隔夜美元指数震荡偏弱，COMEX铜震荡走强，2403合约报收3.913美元/磅，涨跌幅+0.88%。
- LME铜库存为148475吨，环比-1875吨；上海期货交易所阴极铜库存为50532吨，周环比+2779吨。
- COMEX铜2403合约轻仓逢低短多交易。
- SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量下降2.01吨，短期内贵金属价格或难以大幅上涨，建议日内轻仓做空。
原油
- IMF上调2024年全球经济增长预期至3.1%，全球2024年总体通胀率预测保持在5.8%不变。
- 美国原油库存预计将减少约20万桶，美国政府正在缓慢地将石油重新纳入战略石油储备。
- WTI 3月合约上涨1.04美元或1.35%，报收77.82美元/桶，短期呈现宽幅震荡走势。
ICE原糖和ICE棉花
- ICE原糖期货合约收盘涨0.38美分或1.6%，结算价每磅23.91美分。
- ICE棉花期货合约收涨0.52美分或0.62%，结算价报84.78美分/磅。
- 建议短期暂且观望。
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