市场综述
消息回顾
- 美联储威廉姆斯表示，美联储可在通胀达2%时降息，但需维持紧缩立场，缩表进程尚未接近放缓时机，利率已具限制性，前景不确定，决策将逐次会议进行。
- 欧洲央行副行长金多斯称欧元区可能处于衰退，数据显示第三季度经济活动放缓。
- 欧洲央行执委施纳贝尔表示，降息为时尚早，需更多数据确认通胀回落。
- 美国半导体行业协会数据显示，2023年11月全球半导体销售额同比增长5.3%，环比增长2.9%，预计2024年市场将实现两位数增长。
- 美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率为6.81%，申请及再融资活动指数上升，显示需求仍具韧性。
- 法国2023年11月工业产出环比上升0.5%，同比上升0.6%，制造业产出环比上升0.3%，同比下降0.9%。
- 韩国2023年失业率为2.7%，就业人数同比增加1.2%，增幅收窄。
- 澳大利亚2023年11月CPI同比上涨4.3%，预期4.4%，前值4.9%。
今日关注
- 21:30美国初请失业金人数、12月CPI年率、12月CPI月率、12月核心CPI年率。
- 23:30美国EIA天然气库存。
- 次日01:40美联储巴尔金发表讲话。
市场动态
- 美国三大股指全线收涨，道指涨0.45%，标普500指数涨0.57%，纳指涨0.75%。
- 国际金属期货涨跌不一，LME期铜涨0.26%，COMEX黄金期货跌0.16%，COMEX白银期货跌0.03%。
- 欧元/美元涨0.38%报1.0973，非美货币多数上涨。
市场综述
欧元/美元
- 美联储威廉姆斯发言中性偏鹰，否认缩表进程放缓，市场对未来流动性收紧预期提升。
- 美国MBA30年期固定抵押贷款利率上升，但申请及再融资活动指数升高，显示需求韧性。
- 短期内，资产对美联储降息预期计价充分，美元及美债收益率或持续回升。
全球商品
S&P500
- 标普500指数收涨0.57%至4783.45点，迷你标普500主力合约涨0.62%至4820.25点。
- 科技股领涨，英伟达创历史新高，苹果评级被下调，美国证交会批准11只现货比特币ETF。
- 策略上，指数短线回调，逢低试多。
富时中国A50
- 富时中国A50指数收跌0.30%至11038.60点，新交所富时A50期指主力合约涨0.01%至11041点。
- 积极信号正在发生，年内利润压力最大的时段或已过去，市场已充分计价基本面下行压力。
- 策略上，中长线逢低试多。
铜
- 美元指数震荡走强，10年期美债收益率收报4.03%，两年期美债收益率收报4.36%。
- LME铜库存环比下降，上海期货交易所阴极铜库存环比上升。
- CFTC数据显示，非商业多头持仓增加，COMEX铜震荡走弱。
- 操作建议：COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
黄金
- 美联储威廉姆斯发言中性偏鹰，市场对未来流动性收紧预期提升。
- SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量减少。
- 短期内，美元及美债收益率或持续回升，贵金属或相对承压。
- 操作建议：日内轻仓做空。
原油
- 原油期货涨幅一度超过1%，但美国能源信息署报告上周原油库存意外增加，油价掉头下行。
- 美国原油库存增加130万桶，汽油和馏分油库存增幅超出预期。
- 美国东海岸冬季风暴导致汽油需求下降，墨西哥炼油厂投产削减进口量。
- 美国原油产量将创历史新高，欧洲经济前景疲软加剧需求担忧。
- WTI 2月合约下跌1.20%，报71.37美元/桶，短期呈现宽幅震荡。
- 支撑位：70；压力位：73.8。
ICE原糖
- ICE 3月原糖期货合约收盘跌1.30%，结算价每磅21.41美分。
- 操作建议：短期暂且观望。
ICE棉花
- ICE 3月期棉收跌0.60%，结算价报80.18美分/磅。
- 操作建议：短期暂且观望。
