【每日研报20240625】英伟达下跌打击市场情绪，美拟降银行资本金要求

市场综述

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.67%，标普500指数跌0.31%，纳指跌1.09%。美元指数跌0.32%，非美货币普遍上涨。国际油价全线上涨，美油涨1.26%，布油涨1.07%。COMEX黄金期货涨0.69%，COMEX白银期货跌0.03%。LME期铜跌0.4%。ICE 7月原糖期货合约涨2.30%，ICE 7月期棉期货合约涨1.60%。

消息回顾

• 美国财政部将宣布新的住房举措，未来3年提供额外1亿美元支持负担得起的住房融资。
• 美联储将显著减轻华尔街银行的资本改革负担，撤销对大型银行的交易业务影响。
• 美联储戴利表示通胀风险与就业任务平衡，需谨慎考虑利率政策。
• 加拿大央行行长麦克勒姆表示将进一步调节工资增长，预计进一步降息合理。
• 欧盟正式通过对俄第14轮制裁，禁止俄液化天然气转运服务及新的对俄投资。
• 英国6月CBI工业订单差值-18，工业产出预期差值13，工业出口订单差值-39，工业物价预期差值20。
• 德国6月IFO商业景气指数88.6，预期89.7，前值89.3。

今日关注

• 美联储官员发言偏鸽，美元指数从八周高点滑落。
• 法国立法选举即将举行，市场感到紧张，极右翼可能领先。
• 关注本周五发布的美国个人消费支出（PCE）价格指数及周四的美总统拜登与特朗普的辩论。

观点汇总

• 美元指数：非美货币普遍上涨，美联储官员发言偏鸽，美元指数下跌。关注本周五的PCE数据及总统辩论。
• S&P500：美股三大股指涨跌不一，英伟达大幅下跌。关注5月PCE数据，建议逢低做多。
• 富时中国A50：指数上涨，市场悲观情绪较多，蓝筹股受资金青睐。建议短线偏多交易。
• 铜：COMEX铜震荡偏强，LME铜库存增加，COMEX铜库存减少。建议COMEX铜主力合约轻仓逢低短多。
• 黄金：美联储官员发言中性，SPDR Gold Trust持仓量下降。建议日内观望，注意风险控制。
• 原油：国际油价上涨，OPEC+延长减产措施至2025年底。建议短线交易为主。
• ICE棉花：ICE棉花期货反弹，全球棉花供需压力，中国市场弱稳。建议12月ICE期棉短期观望。
• ICE原糖：ICE原糖期货上涨，关注巴西糖产量前景。建议7月ICE期糖短期观望。