市场综述
美国三大股指涨跌不一，道指跌0.23%报40736.96点，标普500指数涨0.45%报5495.52点，纳指涨0.84%报17025.88点。美元指数涨0.03%报101.6712，非美货币涨跌不一，离岸人民币兑美元跌153个基点报7.1354。国际油价全线走低，美油10月合约跌3.49%报66.31美元/桶，布油11月合约跌2.92%报69.74美元/桶。COMEX黄金期货涨0.51%报2545.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.26%报28.725美元/盎司。ICE10月原糖期货合约跌1.90%报18.47美分/磅，ICE12月期棉期货合约涨0.80%报68.21美分/磅。
消息回顾
- 日本央行官员认为下周会议几乎没有必要上调基准利率，关注金融市场震荡及7月加息影响。
- 美联储拟大幅修改资本金改革提案，大型银行缓冲资本提高被削减一半。
- 英国8月失业金申请人数为2.37万人，失业率持平于4.7%。
- 印度8月份新公司注册量同比下降4.1%。
- 美国8月NFIB小型企业信心指数下降至91.2，创2022年6月以来最大单月跌幅。
今日关注
- 美元指数：市场对美联储降息预期有所回调，美元获得支撑，短期内或持续波动震荡。
- S&P500：美国8月非农就业人数不及预期，劳动市场持续疲软，经济放缓担忧抑制美股走势。
- 富时中国A50：国内通胀持续低位运行，净出口对基本面提振有限，市场成交低位，股指缺乏上行动力。
- 铜：COMEX铜震荡偏弱，美联储大型银行资本金要求上调幅度减半，国内车网互动试点推进，LME铜库存环比下降，COMEX铜库存持平，SHFE铜库存环比下降。建议纽铜主力合约轻仓逢低短多。
- 黄金：OPEC下调全球石油需求增长预期，市场悲观情绪蔓延，美国8月NFIB小型企业信心指数下降，短期利率预期小幅回升或带动美元指数及美债收益率上涨，贵金属价格或相对承压。建议日内轻仓做空。
- 原油：美国非农就业数据略于预期，美联储9月降息预期升温，美元指数回落。欧佩克联盟将自愿减产措施延长至11月底，中东地缘局势动荡，利比亚石油生产和出口争端有望达成协议，全球需求放缓忧虑压制市场，短线原油期价呈现宽幅整理。建议短线交易为主。
- ICE棉花：ICE棉花期货上涨，热带风暴加剧供应担忧，美棉优良率环比回升。建议关注ICE12月期棉。
- ICE原糖：ICE原糖期货下跌，关注巴西产区分雨预测，国际糖业组织预测2024/25年度全球食糖供需缺口。当前巴西供应处于高峰期，糖价格继续反弹空间有限。建议10月ICE期糖短期观望。
