格林大华期市早班车--股指（20241112）

格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 2024年11月12日星期二 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员：于军礼从业资格：F0247894投资咨询证书：Z0000112联系方式：yujunli@greendh.com 板块 品种 评级预测 推荐理由 金融板块 股指 沪深300指数（偏多）+0.5 【行情复盘】周一半导体板块大涨，带动成长类指数上行，沪深300指数小涨。两市成交额2.50万亿元，成交额保持高位。中证1000指数收6579点，涨155点，涨幅2.43%；中证500指数收6330点，涨108点，涨幅1.74%；沪深300指数收4131点，涨27点，涨幅0.66%；上证50指数收2753点，跌11点，跌幅-0.43%。行业与主题ETF中涨幅居前的是科创材料ETF、半导体材料设备ETF、半导体设备ETF、数据ETF、信创ETF，跌幅居前的是房地产ETF基金、黄金股ETF、银行ETF。两市板块指数中涨幅居前的是存储芯片、Sora概念、半导体、光刻机、BC电池指数，跌幅居前的是保险、煤炭、石油、银行、房地产指数。中证1000、沪深300、中证500指数股指期货沉淀资金分别净流出19亿元、18亿元、10亿元。【重要资讯】1、央行数据显示，截至10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%，比上月末高0.7个百分点。2、过去两个月，M2增速累计升高1.2个百分点，主要有三方面因素：一是债市和理财资金开始向存款回流，投资者风险偏好由避险情绪主导转向更为积极的资产配置；二是随着支持资本市场稳定发展两项工具正式推出落地，商业银行向非银机构的融资增多，对派生增加M2产生了直接的推动作用；三是财政支出加快，财政存款更多转化为企业存款。3、10月以来，海外上市的中国股票ETF规模出现大幅增长。数据显示，在美上市的规模较大的5只中国股票ETF最新规模合计为296.89亿美元，相较于9月底猛增近100亿美元。其中，中国大盘股ETF-iShares和KraneShares中国海外互联网ETF的资产规模分别达到101.34亿美元和74.45亿美元。4、9月24日至今，科创相关ETF吸引的资金净流入超400亿元，科创类ETF的资产净值增长超千亿元，投资者通过指数基金布局科创板的意愿明显增强。5、中汽协数据，10月，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分 别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。6、11月以来，北京地区二手房成交量延续10月份复苏态势，处于相对高位。从挂牌量看，记者走访了解到，目前北京地区挂牌量已经降到150871套，创下最近几年新低。7、俄罗斯央行最新数据显示，截至10月底，俄罗斯的黄金储备已攀升至历史性的2077亿美元新高。与9月份的1998亿美元黄金储备相比，上个月俄罗斯的黄金投资实现了近4%的显著增长。8、日本央行发布的10月会议纪要显示，决策者对进一步加息持谨慎态度，仍未就12月是否加息达成共识。美国大选后余震尚存，日本政局不稳也影响加息前景。9、共和党可能将减税并征收高额关税，这将提高进口成本，并对本已强劲的经济注入更多刺激，从而有可能重新引发通胀。摩根大通资产管理首席投资官警告称，10年期美债收益率可能最终回升至5%。10、《华尔街日报》资深记者认为，如果共和党试图解雇美联储主席，美联储主席已准备好用法律手段抗争。在美国的法律体系中，美联储具有相当的独立性，主席和理事的任期是固定的，且受到法律保护。【市场逻辑】行情回顾：周一市场受半导体板块大涨鼓舞，成长类指数继续上行，沪深300指数和上证指数则小涨。成交金额为2.50万亿元，成交额继续保持高位。沪深300指数已脱离整理平台展开新升浪，中证1000指数已越过国庆节后的高点。成长风格有望继续主导市场。后市展望：两市主要指数已经脱离国庆节后震荡整理的平台，展开新升浪，成长类指数最具进攻性，中证1000指数已越过国庆节后的高点，创下本轮新高。9月下旬以来科创类ETF已流入资金400亿元，成为推动市场成长风格的重要资金来源。高盛报告显示10月A股市场获得243亿美元（约合人民币1700亿元）净流入，中长期看海外资金有望持续向低估值、高容量的中国股市流动。国内财量财政政策和增量货币政策有望延续，持续吸引场外资金流入股市。两市主要指数已进入震荡上行的新升浪，成长类指数最为看好。【交易策略】股指期货方向交易：四大股指均中长线看多，中长期配置的股指期货合约多单继续持有。成长类指数具有更强的进攻性。股指期权交易：买入中证1000指数、沪深300指数2412期权合约深虚值看涨期权。 分品种观点详述 评级预测说明：“+”表示：当日收盘价>上日收盘价；“-”表示：当日收盘价<上日收盘价。数字代表当日涨跌幅度范围（以主力合约收盘价计算）。0.5表示：0≤当日涨跌幅<0.5%；1表示：0.5%≤当日涨跌幅<1%；2表示：1%≤当日涨跌幅<2%；3表示：2%≤当日涨跌幅<3%； 4表示：3%≤当日涨跌幅<4%；5表示：4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考，不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。